前几日比亚迪和特斯拉这两大“流量明星”碰在一起，比亚迪集团执行副总裁廉玉波在接受媒体采访时表示，“我们现在跟埃隆·马斯克也是好朋友，马上会给他供应电池……”。针对此事，特斯拉在接受相关媒体采访时表示：“我们没有听到这个信息。”目前CGTN主持人蒉莺春已将此前发布的比亚迪采访视频删除。

从这件事里面，我们能看到几个点——

· 比亚迪旗下的弗迪电池确实在进行项目开发和供应筹划，包括C112F的型号都是定制的电池。

· 从特斯拉和弗迪电池来看，是有保密义务的。特斯拉和所有供应商的合同里都有涉及“禁止在任何场合对外提及与特斯拉的业务关系”的约束条款，违反合同可能面临特斯拉的巨额罚款，我认为这应该是一种对证券市场投资者的保护。

· 所以在正式电池包上公告、出现在电池联盟的合格证数据中之前，所有的事情只是绯闻，哪怕这些事情都在进行中，特斯拉都能最终决定“要还是不要”，甲方爸爸就有这个权利。

因此我写这篇文章，更多还是从现有的综合信息来谈。

图1 为什么供应关系一直被认为是谣言

PART 1：特斯拉电池的采购

特斯拉采购电池的情况大家也清楚，从一开始和松下绑定，到在中国市场国产化以后导入LG，再到使用宁德时代的磷酸铁锂电池，核心逻辑就是找到多电池供应商。事实上，特斯拉大规模使用磷酸铁锂电池，和后续比亚迪推动大量的刀片电池，一方面是降低成本，另一方面是出于安全性考虑。

图2 特斯拉在2022年的电池采购分配

到2022年，随着LG的价格和竞争力问题，CATL占据特斯拉中国的占比已经达到一个非常高的份额了，基本在80%以上。

图3 特斯拉的电池分配

当然这个结果其实是和特斯拉目前对于不同续航里程（车型）的定价机制有关系，一方面是通过30万元这条线来卡标准续航和长续航版本，一方面也是价格和产能（交付情况）挂钩。

图4 LG提供的标准续航版本

图5 CATL提供的标准续航版

也就是说，宁德从2020年开始向特斯拉供应2GWh，到2021年国内14GWh，2022年截止目前为5.9GWh。2021年特斯拉中国全年实现交付新车48.4万辆，其中在国内零售32.1万辆，剩下的16.3万辆主要出口至日本、欧洲等国家。估算下来，2021年实际给特斯拉大约21GWh。

图6 宁德时代提供给特斯拉中国的安装量

从逻辑来看，特斯拉在宁德时代的客户中最有议价权，但是也消耗了大量的电池，宁德时代在面料电池原料价格上，如果转移不出去，肯定是影响利润率的。这也就导致了，从采购的逻辑来看，是完全有理由去找其它铁锂电池供应商的。

图7 比亚迪的产能规划量

PART 2：比亚迪提供给特斯拉的产品能做成什么样？

从之前信息的泄漏情况来看，有导入工厂的问题（工厂管理更杂一些），也有高管的问题，但现在这事情是有眉目了——我们看到了C112F这个电池代号。那这个电芯是啥呢？以我的理解，这颗电池的尺寸是有调整的——根据特斯拉的需求来调整。

图8 电池的容量

而根据目前“960*13.5*90mm的规格最高做到150Ah”来进行推论，在厚度和长度调整以后，容量可以增加到175-185Ah，也就是说如果假定这个电池包是350V的话，整个能量在61.2kWh-64.75kWh，按照海豹的设计高度一增加，还能有一些空间，这对于特斯拉还是有价值的。

小结：

我觉得很多事情并不是非黑即白的，很多的信息变成了二级市场短期内波动的标志，我更愿意去思考更长周期中特斯拉在电池方面的考虑和平衡

图｜网络及相关截图

作者简介：朱玉龙，资深电动汽车三电系统和汽车电子工程师，著有《汽车电子硬件设计》。