今天的内容源自于一个猜想：

在疫情基本得到控制后，上海的外来务工人员是否有规模化离开的迹象？

因为如果这一现象确实发生了，就意味着人口的区域分布发生改变，进而会引发消费结构变化、人口政策变化等一系列连锁反应。

在没有具体的人口迁移数据的情况下，判断人口的流动有两个最直接的方式：房子与车子。如果某个区域内房地产市场与汽车市场升温，势必就意味着这个区域有消费能力的人口增多。

所以，通过各省份乘用车销量的变化趋势，能够对人口的迁移做出指向性的判断。但考虑到房地产与汽车的消费均有一定的周期，房地产自然不必多说，就汽车市场而言，6月份放开回迁的人群，购车的高峰至少应该在7-8月才会出现。加上6月的销量数据会受到购置税减征等叠加因素的作用，无法准确反映人口流动这一单一变量的影响。

但是，我们认为，如果从6月的销量数据已经能发现相应的苗头，那么用同样的方式去分析7月、8月的销量，就能得出问题的答案。所以，今天的判断仅作为一个猜想的开始，是对是错，最快到7月末即可见分晓。

根据2020年的人口普查结果，上海2487.09万常住人口中，非户籍人口为1047.97万人，占比达到42%。

分省份来看，安徽、江苏、河南三地最多，超过40万人的省份达到8个，除江浙两个经济发达省份外还有6个。

我们也同样查看了江苏以及浙江的外来人口结构，安徽、河南两省依然都是人口输出大省。此外，江西、四川、湖北、贵州等省份的人口也较多。整体来看，江浙沪的外来人口结构整体分布重合度较高。

所以，综合考虑上海的各省外来人口数量与在各省自有人口的占比，并去除江苏与浙江两个经济紧密关联的发达省份，我们选取安徽、河南、四川、江西、湖北五个省份进行乘用车销量的分析。

首先，在正常情况下，6月并非是一年中的乘用车销售旺季。其次，对于人口净流入省份与净流出地区，一年之中的销售旺季会略有差别。

我们可以用2021年的销量走势来说明这件事情。

1. 无论是上海这样的人口净流入地区，还是安徽、河南这样的人口净流出地区，6月销量相比5月都没有出现大的波动，随后进入7-8月这个一年中的常规淡季。

2. 在人口净流出地区，金九银十对销量的促进作用更大，而上海则连续两年出现10月销量为全年低谷的“逆银十”现象。

3. 人口净流出地区在1-2月会迎来购车高峰期，而上海作为人口净流入地区，2月因为外来人口返乡销量进入低谷，随后在3月因为人口回流+年终奖到手，汽车市场快速反弹。

总体来看，出省务工人员较多的省份，以往会在春节前迎来一波汽车消费高峰，而在6-8月则不会出现这样的高峰，甚至还会下滑。

但是，在2022年情况可能会发生变化。

上海在连续两个月几乎没有卖车的情况下，6月的乘用车销量仍然几乎与去年同期持平。而几个向上海流入人口的大省，除河南外，乘用车销量都有同比两位数或者接近两位数的增长。至于河南，由于疫情爆发的高点出现在5月，6月车市仍处于恢复期，但在销量被抑制两个月后，6月销量已经达到了与1月高点接近的水平。

如果上海的外来务工人口确实在疫情后出现了规模化的回迁，那么这几个向上海流出人口的大省就应当在近几月出现异于往年的销量高峰，也就是说在上海打工有了一定的积蓄后，在此时选择回乡发展。

当然，前面也说过，6月的销量增长还受到很多因素的影响。比如在国家车辆购置税减征、地方消费券、车企及经销商优惠政策的共同作用下，一批本就有购车意向的用户会在6月形成消费热潮，拉动6月乘用车销量的同时，也在削弱7-8月的增长潜力。随着部分地区消费鼓励政策从7月停止，6月的高销量增长很有可能是以透支未来消费为代价。

所以，人口流动这一汽车消费的根本影响因素究竟是否存在，在7-8月的销量中就能找到明确的答案。

即便没有疫情的影响，人口问题也是上海以来在公共管理政策上关注的热点。

上海目前常住人口的结构，呈现“上尖下窄中宽”的形态，少子化、老龄化的特征开始凸显。户籍人口中60岁及以上老年人占比超过35%，规模超过500万人，而常住人口出生率仅为4.67‰（2021年），远低于全国7.52‰的平均水平。

而根据上海的2035年城市总体规划，至2035年始终要将2500万规模作为常住人口的调控目标。所以，接下来上海市一定会以多样化的政策改善人口结构，主要手段可能包括：

降低落户政策、扩大人才范围，吸引高质量年轻人才；

向外转移低级制造业，提升外来务工人员整体技能素质；

实现长三角养老一体化，引导老年人“走出去”。

从长期来看，即便当下外来务工人员出现了异常的返乡潮，但只要上海的产业基础在，对人才尤其是高端人才的吸引力依然足够强。而反映到车市上就是，整体销量的池子可能会在短期内因为人口的流失而减少，但随着人口整体素质与经济实力的上升，车市销量有保证的同时，车市消费的结构也会发生不可逆的转变。

这里给两个6月上海乘用车市场的销量数字：

6月，上海地区高端车销量占比达到41.7%；

6月，上海地区新能源车销量占比达到43.6%。

上海乘用车的销量规模在全国占比只有3.4%左右，但是上海对于周边省份的汽车消费有独特的引导作用。而这个引导作用的根本，就是上海作为人口净流入地区，对全国人才的吸引。

所以，研究上海车市，不是说要靠上海车市的规模增长，而是要以其为前沿阵地，去找到适合每个品牌发展的定位与适合人群。汽车品牌无外乎分为品牌驱动和性价比驱动两类，上海车市的结构向上，既意味着更多机会给到品牌驱动，同样意味着走性价比驱动路线的品牌，需要向中低线级城市进一步挖潜。