8月的第一天，整个汽车板块涨势如虹。港股的吉利汽车 ( 00175.HK ) 猛涨12.9%，A股的长安汽车（00625）也不遑多让，涨了+9.02%。在这两家头部车企的带动下，比亚迪、小康股份、广汽集团也都有大幅度的股价上扬。

汽车板块在沉寂了一阵后，又展现出了非常强的活力。尤其是这次领涨的两家车企，还都是传统厂商。

到底汽车行业发生了什么事，突遇如此大的行情？让功夫汽车带大家一起看一下。

（1）继续促进汽车消费，新能源再加力

7月29日，国务院常务会议再次提出要进一步促进汽车消费，同时制定了相关的政策。主要包含三个方面的内容，一是限购地区放宽购车资格限制、增加汽车指标量，二是促进二手车流通，三是确定新能源汽车免征购置税政策会持续下去。

除此之外，由工信部、发改委、生态环境部共同印发的《工业领域碳达峰实施方案》也于8月1日正式发布。新方案明确提出了要加大交通运输领域绿色低碳产品的供给，同时要强化整车集成技术创新，提高新能源汽车产业的集中度。

方案还要求提升出租车、城市物流配送、城市公交、邮政快递、环卫等领域的新能源车型比例，提升新能源汽车领域的个人消费比例，开展电动重卡和氢燃料汽车的研发。

新方案基本明确了一点，新能源汽车作为国家战略性的新兴产业，要向整个交通行业渗透，除了一般的家用车之外，还包括各类商用车型，而且将长期给予政策支持。

有了这样的利好，相关的企业迎来股价上扬，自然也是意料之中的事。

（2）各显神通，传统车企的反击

两家传统车企分别在港股和A股取得了最大的增幅，分别是吉利和长安。能够做到这一点，其实还是得益于它们新能源板块的爆发。

极氪001终于一定程度解决了产能问题，7月份交付量超过5000台，创下单月交付新高，累计交付量也突破了3万台。

作为业内的纯电动车性能天花板，极氪001也在不断兑现自己的承诺。7月11日，极氪在杭州举行了极氪进化日，推出了覆盖整车四大域的ZEEKR OS 3.0，在智能驾驶、智能驱动以及智能座舱三大领域实现了全面进化。新车直接免费升级用户期待已久的“8155智能座舱计算平台”，应该算是迄今为止智能汽车最大幅度的升级。

与此同时，吉利的雷神超级电混系列车型也持续走强。以帝豪L雷神Hi·X为例，它的平均日新增订单在330台左右，拥有超过3万台的累计订单。业内普遍认为，吉利已经成为比亚迪在混动领域的最大挑战者。

纯电和混动两路飘红，让吉利成为了8月份第一天的头号赢家。

另一大赢家长安，同样吃到了新能源车型的“红利”。刚刚上市的 深蓝SL03，成为了一匹黑马，上市33分钟内就实现了订单量破万。

在深蓝SL03身上，大多数人看到了长安转型的决心与魄力。作为一款车身尺寸达到4820*1890*1480mm的标准中型车，深蓝SL03拥有0.23Cd的超低风阻，拥有5.9秒的0-100km/h加速，最长续航里程超过700km，増程版纯电续航里程超过200km，还提供了极氪001同款的高通8155智能座舱，此外它还是20万以下唯一实现环视ADAS方案的车型。

从纯技术的角度，它并不是市场中的最强者。但将这样一款车型做到了16.89万元起，展示了长安在新能源领域出色的成本控制能力，也让它真正实现了推出即火。

比亚迪海豹正式上市，问界M5仅25天就实现了单月销量破万，埃安再度锁定新势力销冠，顺便宣布进军robotaxi市场，并公布全新飞行汽车外观图。

总体而言，比亚迪与特斯拉打得不可开交，埃安、问界、极氪则成长为增速最猛，表现最稳定的新势力。而这几家背后，基本也都是传统车企，它们某种程度已经找到了新能源时代的“密码”。

（3）十年见分晓，新能源成长空间依然大？

今年以来，新能源汽车板块虽然依然有一定的增长，但对于绝大多数股民来说，玩儿的就是心跳，波动实在是太大了。很多人担心如今新能源领域估值过高，已经不值得布局。

关于这个问题，功夫汽车的看法是，电动化会是一个漫长的周期。

新能源领域的整个升级转型，不会是一蹴而就。智能化和电动化，很可能需要十年甚至更长的时间去推广。

在此期间，政策很可能会出现反复。比如之前新能源渗透率暴涨，就传出即将取消减免购置税的政策。但从最终的决策来看，依然维持了相关政策。这说明从大的方向来看，上层依然是积极推动新能源汽车的覆盖面的。

但这会是一个过程，就像《节能与新能源汽车技术路线图2.0》中所写的一样，2025 年新能源汽车销量占比20%，2030 年占比40％，2035年占比50％。当然，那时候已经没有普通的燃油车了，剩下的50%也必须是节能汽车，很有可能是彼时已经被“开除”新能源汽车行列的插电混动车型。

从现在的情况来看，我们已经提前三年完成了20%渗透率的目标，很可能在今年就达成25%以上的渗透率。但滋生的问题也不少，比如最近频出的自燃问题，各种新势力做工问题。

现在的问题是，什么样的企业都开始造车了，毫无经验的企业，凭借着“亏本”的打法，也能抢走不少的市场份额。但带来的结果是问题频出，既影响了用户的体验，也带来了巨大的资源浪费。

因此最新《工业领域碳达峰实施方案》提到的重要一点，就是要加强新能源汽车产业的集中度，让更可靠更有实力的企业，生产出更多的车，慢慢淘汰掉落后产能。

（4）功夫拍案

新能源汽车免征购置税政策的延续，以及全新碳达峰方案的实施，给汽车行业带来了一缕清风，也促进了各大头部车企股价的上涨。尤其是几家“回过神来”的传统车企，展现出了非常强大的活力。

从目前的情况来看，国家肯定是长期支持新能源汽车产业的发展，但也会有波动。大概就是火爆的时候稍微卸下力，降温的时候适当添点火，有序朝着目标前进。

个人投资者，不要被短期内的波动所左右，不妨把视野放到五年以上的维度去观察这个行业的变化，也许仍然有较多的机会。