大众处处走麦城,起亚一路奏凯歌,MG哈弗奇瑞有突破


在上篇《车市极不景气,但新能源和性价比车型两开花 | 欧洲汽车销量 (上)》中我们了解到欧洲汽车销量剧烈下滑的惨状,尤其是不分国别、不分车企、不分品牌的全面下滑令人窒息。但也提到纯电车型、多功能厢型车和高性价比小型车等出现了向好的局面。本篇我们就具体的分析下德、法、英、俄四个市场中各品牌的竞争动态和热门车型。

德国:奔驰奥迪纯电车型表现好

德国市场中,大众、奔驰、宝马和奥迪四个品牌几乎占了市场的半壁江山。大众市场份额18.1%,是唯一超过20万辆的品牌,后三者市场份额分别为9%、8.4%和8.2%,是唯三超过10万辆的品牌。

大众的情况确实不妙,即便在自己家门口,跌幅都远高于平均水平。尽管第一的市场份额不可撼动,高尔夫、T-Roc和途观包揽销量榜单前三,迈腾也是销量最佳的中级车,但是大众这些主力车型销量均大幅下滑,除了T-Roc的9.5%下滑低于平均下滑幅度外,高尔夫、途观和 帕萨特的跌幅分别达到21%、32.3%和33.5%,令人汗颜。

从这个角度来看,大众监事会勒令迪斯下课似乎也有据可依,不管这种局面是否是迪斯管理不当造成的,但是必须得有一个人来对股东们负责。


奔驰的成绩不错,虽然在下跌,但是跌幅只有4.4%,在不景气的大环境中有此成绩已算不错了。奔驰的销量尚可一方面得益于新C级和GLC——新C级强劲增长了33.8%,销量甩开奥迪A4近四千辆,和宝马3系的差距也不足千辆;上代GLC虽然在生命末期,但是依然增长了7.1%,随着新一代的接棒,GLC下半年表现或将更抢眼。

另一方面得益于电动车的推进。前文已提到EQ系列已经从A铺到了S,五款电动车为奔驰贡献了8千多的销量。

奥迪的情形与奔驰类似,电动车是生力军。油车方面Q5大涨,实现了销量过万,但仍落后于GLC和X3。Q3微涨,超越宝马X1成为销量最高的豪华品牌紧凑级SUV。A8大涨超越了7系,但二者销量之和也不敌奔驰S级,S级的实力可见一斑。

宝马的情况糟糕一点,势头比奔驰和奥迪差,跌幅达到了12.5%。宝马销量增长的只有4系、X3和X5。


现代微降2.5%,但是体量仍然超越丰田和起亚,销量接近5万台,前方有欧宝、斯柯达和福特三个本土品牌。丰田增长了9.3%,销量与雷诺相近,Yaris Cross、卡罗拉、C-HR、RAV4和Proace均实现了增长。起亚迎来了18.7%的大幅增长,与丰田、雷诺和西雅特相近。

起亚的增长主要归功于Ceed和Sportage(国内竟然改名叫狮铂拓界)的增长及新电动车EV6带来的增量,尤其是Sportage,换代后销量翻了一倍还多(133.3%),为起亚带来了近5000辆的增量。

西雅特品牌旗下的品牌Cupra凭借Formentor这个爆款车型实现了127%的品牌增长,销量一跃超过了沃尔沃、三菱、马自达、日产和smart,Formentor这台诞生于MQB evo平台的SUV也成为了途观和探歌之外最受欢迎的紧凑型SUV,超过福特翼虎、斯柯达柯珞克等车型。

沃尔沃、路虎和捷豹都出现了20%以上的下滑,但是兰博基尼、劳斯莱斯、宾利、玛莎拉蒂都有非常不错的增长,保时捷增长了3.2%,法拉利也仅下降了4.5%。宾利欧陆、添越、劳斯莱斯库里南、兰博基尼Urus、法拉利SF90、Portofino等车型均比去年更受欢迎。



法国:Dacia超越大众丰田,特斯拉销量下降

法国市场和德国市场截然不同。标致与雷诺平分秋色,市场份额分别为16.6%和16.5%,均近13万辆,差距仅1千辆出头。

Dacia增长2.7%后,超越了暴降24.2%的大众,和雪铁龙一起成为第二梯队,市场份额分别为8.8%和8.4%,销量分别为6.8和6.5 万辆。第三梯队为大众和丰田,销量分别为4.7和4.4万辆。

法国市场的下跌更为普遍,特斯拉也出现了10.5%的下跌。销量过万的品牌中,仅Dacia、现代和起亚品牌有小幅增长,增幅都不超过5%,日产下降0.1%,勉强算未下滑吧。

豪华品牌中,宾利出现了84%的增长,但销量也仅46辆,刚到德国宾利销量的零头(544辆)。保时捷、法拉利、劳斯莱斯、兰博基尼、玛莎拉蒂、捷豹、路虎、沃尔沃等品牌悉数下跌。有趣的是,阿尔法·罗密欧迎来了16.8%的增长,但DS品牌出现了11.3%的下跌,这也与德国市场相反。

中国品牌中,MG、领克和东风小康都出现了大幅增长,销量分别为4049、1460和170辆,爱驰销量降了三分之一,为74辆。


车型方面,销量榜Top10车型被标致、雷诺、雪铁龙和Dacia四个本土品牌包揽。最热销的还是标致208,销量至微降4.2%后依然达到了4.6万辆。雷诺Clio和Dacia Sandero两款车销量超过了3万辆。销量增加的两款车为标致308和雷诺Arkana。

换代且换新标的308非常受欢迎,销量超越了3008,远超雷诺Megane(9497辆)和高尔夫(6579辆),是销量最高的紧凑级两厢轿车。雷诺Arkana这款相对小众另类的Coupe SUV在销量翻了三倍后冲进前十实属意外,可能也就在法国本土能受此热捧吧。

SUV领域表现好的车型较多。丰田Yaris Cross销量超过了1.1万辆,表现不俗。若非福特Puma增长了15%,就被Yaris Cross超过了。起亚Sportage、福特锐界、现代Kona、日产逍客、欧宝Mokka、宝马X3、奔驰GLA及MG ZS都实现了正增长。



英国:大众跌落宝座,起亚突飞猛进超大众

德国和法国市场各品牌的位置还相对变动较小,但英国市场则不然。

大众由于销量只剩去年的三分之二,丢掉了品牌销量冠军的宝座,被跌幅相对较低(18.6%)的福特超过,福特也是销量唯一超过6万辆的品牌。

大众另一个糟心的事情是,核心产品高尔夫从车型销量亚军的位置跌落至第九,跌幅很巧刚好也是33%,八代高尔夫的战斗力确实有点堪忧啊。

更更糟糕的是,大众不仅被福特超过,还被增长了26.9%的起亚超过,品牌排名仅为第三。起亚的Sportage和Niro两款SUV销量分别为1.6和1.4万辆,都进入榜单前十。

奥迪、宝马、奔驰的相对位置没变,但是丰田、沃克斯豪尔跌幅控制得不错,因此销量超越了奔驰,排在宝马之后。现代猛涨30%后超过了标致、日产,销量跨过了4万辆的线。


MG在销量几近翻倍(增长84.4%)后达到了2.5万辆,超越了斯柯达、特斯拉、雪铁龙。本田微涨2.2%后超越了西雅特和马自达。Dacia增长75.5%后销量破万,超越了马自达、菲亚特和铃木。

豪华品牌中除了BBA,路虎、沃尔沃、捷豹、雷克萨斯都出现了29%以上的大幅下降,保时捷则增长43.5%后达到了8千辆,超越了捷豹。特斯拉增长45.5%后销量超过2万辆,极星和DS均增长了70%,销量分别为2828和1471辆。

车型方面,沃克斯豪尔Corsa依然是最受欢迎的车型,也是唯一销量过2万辆的车型。第二名是福特Puma。日产逍客、MINI和起亚Sportage销量均为1.6万余辆水平。



俄罗斯:西方品牌雪崩,奇瑞哈弗吉利机会来了

俄乌冲突招致了西方对俄罗斯各式各样的制裁,汽车领域也受到波及,通用、宝马、捷豹路虎、大众、福特、沃尔沃和戴姆勒卡车等品牌已暂停向俄罗斯市场交付新车。同时战争消耗本身也影响着俄罗斯国内经济,因此俄罗斯汽车销量大幅下滑是自然而然的事。

俄罗斯市场中除星途、五十铃和雪佛兰销量增长外,其余各品牌销量均大幅下滑,降幅低于30%就算巨大的成功,降幅超过50%的比比皆是。


增长的三个品牌中,星途是处于新品导入、品牌扩张期,进而销量大涨。而五十铃和雪佛兰都已宣布在俄罗斯停产,因此二者的增长或为清库存,毕竟二者销量分别只有460辆和266辆。

降幅在30%以内的除了本土品牌UAZ外,基本都是中国品牌,比如哈弗、奇瑞、吉利、长安、一汽等。

在俄罗斯中国品牌中销量最高的是哈弗,上半年销量达到了1.17万辆。销量过万的还有奇瑞,为1.11万辆。不过如果计入星途的4千辆销量,那奇瑞的销量就大幅超过了哈弗,且超过了斯柯达、大众、日产,接近GAZ,在品牌销量榜中可上升至第7。

吉利销量约8千辆,超过了三菱、马自达、福特等品牌,为中国品牌的第二梯队。长安虽然跌幅最小,但是绝对销量较少,仅为2千辆。


市场格局方面,除了中国品牌的市场份额上升外没有太大变化,销冠依然是拉达品牌,市场份额20.2%,后面依次是起亚、现代、雷诺、丰田,和去年排名并没有变化。唯一变化的就是GAZ超越了斯柯达和大众上升到了第六的位置。

不过之后俄罗斯市场的变数会很大,毕竟很多品牌都主动停止了新车交付或销量被动受影响,俄乌冲突一时半会也不会结束,因此下半年的销量可能更惨不忍睹。这也是中国品牌的机会,比如刚过去的6月份,哈弗升至榜单第六,吉利升至榜单第八。

哈弗初恋成为车型榜单中的第六名,超过了日产逍客、现代Solaris、拉达Niva、Dacia Duster等车型。这是个了不起的成绩,因为哈弗初恋在俄罗斯的起步价为203万卢布,是销量榜前十中价格最高的乘用车。相比之下,销量冠亚军拉达Granta和Vesta起步价仅分别为68万和112万卢布,仅为哈弗初恋价格的一半。

起亚Rio、现代Solaris和Creta的售价分别为143万、141万和186万卢布,均低于哈弗初恋。因此哈弗初恋的销量含金量是比较高的,绝非廉价车倾销。同样的还有吉利缤越和奇瑞瑞虎7 Pro,这两款车售价也并不便宜,分别为193万和231万卢布,在当地属于优质优价的路线。

这些中国品牌车型的走高充分表明中国品牌在俄罗斯市场的上升势头,西方品牌的持续走低更是中国品牌出海的重大利好。



驾仕总结:

欧洲汽车市场表现出了强烈的本土特征,本国品牌在主场都有着巨大优势,但是现代集团的强劲增长表明这些成熟市场并非难以进入。MG品牌在欧洲的表现也为其他中国品牌探明了路,即凭借新能源车型进军欧洲是很有希望的。

尽管其余中国品牌没有MG品牌在欧洲的认知优势,但是领克、蔚来、比亚迪、爱驰、红旗等品牌凭借新能源车型进军欧洲并已经获得了部分品牌形象积淀,尤其是经过国内这几年的竞争淘汰与产品迭代,我们已经有一批比较能打的新能源车型了,这些车型基本有了与欧洲本土产品一战的能力,也获得了部分欧洲媒体和消费者的认可。因此,中国品牌们用什么样的产品和经营策略在欧洲开疆拓土是接下来的重要观察点。

俄罗斯市场虽然天花板低,且依然在下降,但是对中国品牌来说算得上是意外惊喜,为中国品牌提供了一个练兵场,中国品牌可以获得规模化出海和精耕细作小规模市场的经验,各车企如何把握也是一个观察点。

文|mon-mon

图|网络



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