9月19日，据大众集团官方消息，旗下保时捷品牌将于9月29日在法兰克福证券交易所挂牌并上市12.5%的股份，估值超700亿欧元（约合人民币4921亿元），将成为欧洲规模最大的IPO之一。

据了解，大众集团于上周宣布，保时捷股票的发行价将被定在76.5至82.5欧元（约合人民币538元至579元）之间，12.5%的股份将为母公司带来87亿至94亿欧元（约合人民币612亿元至661亿元）的收益。保时捷股份将被分为50%的普通股和50%的无投票权优先股，投资者将认购25%的优先股。大众表示，公司将用近一半的融资所得支付一次性特别股息，其余资金将用于电动化转型和软件开发。

（图片来自保时捷官方）

除了向公众发行优先股之外，此次IPO交易还将把保时捷重要决策权交还给大众的最大股东保时捷——皮耶希家族，该家族在十年前与大众汽车展开收购战之后失去了对保时捷的控制权。皮耶希家族将购买保时捷25%的股份和一份具有投票权的普通股，这意味着其将在保时捷未来的关键决策中发挥影响力。

在投资机构方面，挪威主权财富基金挪威央行投资管理公司（NBIM）、卡塔尔投资局（QIA）、知名功能饮料品牌红牛创始人、投资机构T.Rowe Price和阿布扎比主权基金（ADQ）等都将参与保时捷IPO，认购高达37亿欧元（约合人民币260亿元）的优先股。

保时捷CEO奥博穆日前表示：“中国于保时捷而言意义重大。”作为全球最知名的豪华车品牌之一，保时捷是大众集团旗下盈利能力最强的品牌，2021年保时捷虽然仅占大众集团总销量的3%，却为集团贡献了近30%的利润。其中，中国市场表现亮眼，2021年以9.6万辆的交付数量继续第七年蝉联该品牌全球最大单一市场。

（保时捷Taycan 图片来自保时捷官方）

据了解，大众汽车曾于去年12月宣布在未来五年内在电动汽车投资方面花费884亿美元（约合人民币6199亿元），而这笔开销几乎占据了其未来五年计划支出总额的一半以上。保时捷进行IPO是给大众集团扎下的一针强心剂，将为该集团带来充足资金以更快的实现电动化转型，进一步丰富电动化产品矩阵和纯电动汽车技术，在面对特斯拉和中国造车新势力等车企时将更具竞争力。