大数据中的汽车江湖

第一回 大数据评点汽车江湖 跨界车分得半壁河山

话说盘古开天辟地，随手抓来一柄石斧，打造出全世界第一个加工设备。女娲塑泥造人，嫌一个个3D打印效率太低，于是用一根大藤条饱蘸泥浆甩了一地的泥点子化为人类，可谓最早的批量生产。黄帝、炎帝和蚩尤的时代，友谊的小船说翻就翻。为了破解蚩尤做法召唤而来的雾霾，黄帝发明了口罩、研制了指南车引导将士奋勇杀敌，最终打败了蚩尤。所以早在公元前二十七世纪的上古时期，中国人的先祖就发明了车的原型（而且带有GPS功能）。两千五百多年后，秦始皇统一六国，书同文、车同轨，于是最早的车辆生产标准也出台了。

以上虽为戏言，但中国人的想象力和创造力可见一斑。然而到了近代，中国的经济发展水平和科学技术水平却被西方远远甩在后面，虽然有近几十年的奋起直追，但差距依然。在汽车领域，中国早在上世纪50年代就开始了汽车的生产制造，但山寨横行，不但对率先发展汽车的欧美、以及与中国几乎同时开拓汽车工业的日本难以望其项背，甚至被后起之秀韩国所超越。

然而中国的汽车业并非没有领先世界之处。2009年，中国汽车产销量逾千万，超越美国成为全球最大汽车市场；2014年，中国汽车千人保有量破百，进入汽车普及阶段。伴随着中国汽车市场的发展，汽车之家也同用户共同成长进步，成为中国最大的汽车类垂直媒体。放眼于全世界，汽车类垂直媒体做到如汽车之家这样的规模，堪称凤毛麟角。得益于网站规模、用户活跃度，汽车之家积累了大量的资源，说汽车之家的数据可以代表整个中国乘用车市场，亦不为过。且从时效性看，汽车之家的大数据相对于各渠道的销售数据更具有前瞻性。我们的研究表明，汽车之家的市场数据相对于销售数据前置两个月，即可代表未来两个月后的新车注册数量。数据躺在服务器里，就只是一堆占用硬盘的数据而已，而通过对数据的分析解读，却可以挖掘出更多的价值。因此，本人从今天起，开始喂大家透过大数据所展现出的中国汽车市场百态。

言归正传。

话说，有人的地方就有江湖。同样，有车的地方就有竞争。车市若江湖，商场如战场。如今要说的中国汽车市场尤其如此。中国之大，纵贯南北五十度、横跨东西一万里，地域广袤、气候多样，经济发展不甚均衡，风俗习惯千差万别。如此纷繁的状况，造就了全球最复杂的中国汽车市场，从2万的江南TT，到2500万的布加迪威航，都能在中国找到目标用户。而中国汽车市场如此重要，也造就了加长车型和专为中国市场设计的车型，甚至还出现所谓“合资自主”这样合资厂商开发独立本土化品牌的情况。中国市场的复杂性不言而喻。

面对如此错综复杂的中国汽车市场，想要厘清格局态势、分析竞争关系，实有难度。好在汽车之家积累的大数据，能够很好描述这一复杂的关系网络，且听某一一道来：

本图是根据2016年3月各车型之间的对比次数绘制的竞争格局图。包括了在中国市场销售的全部乘用车型（为了更加清晰可读，隐藏了市场表现较差的车型以及频次较低的对比行为）。其中：

· 气泡代表在售车型，气泡大小代表该车型在本月的销售线索量，销售线索量与月销量成正相关）；

· 气泡的位置代表竞争关系的远近，距离越近，竞争关系越强、市场定位越接近、用户的重合度越高；

· 气泡之间的连线代表两个车型的对比次数，连线越粗，表明用户将两款车型进行对比的情况越多。

透过该竞争格局图，乘用车市场的态势格局一览无遗。图中可以看出，整体市场可以分为两大阵营：上方阵营，以轿车为主；下方阵营，以SUV为主，可谓泾渭分明。SUV作为多功能跨界车型，逐步赢得用户青睐，分得半壁江山。

然而中国汽车市场远没有轿车＋SUV这么简单。让我们再放大局部、细细看来，可以发现泾渭分明的两大阵营，由各级别细分市场构成，而各级别细分市场，还会因为品牌、价格档次、风格定位的不同进一步细分为更小的竞争圈。所谓物以类聚，车以群分。此处我们提出一个“竞争圈”的概念。所谓竞争圈，是基于用户真实的关注、对比行为构建的具有竞争关系的车型范围，与车型级别、厢体类型、品牌档次、价格定位、功能特征、造型风格相关，但又不限于以上条件的简单界定，可根据研究目标和范围的不同划分不同层级的竞争圈，能够反映汽车市场真实的格局态势和竞争关系。

本期，我们先从最火爆的SUV说起。

话说，如今以SUV为代表的多功能跨界车型占据了中国汽车市场的半壁江山，这是在中国汽车市场发展之初谁都无法想象的到的。满大街的SUV最早脱胎于越野车，而早年最成功的越野车，当推北京吉普。212、213、2020……这些车型至今耳熟能详，以至于如今仍然有人将SUV泛称为越野车、甚至称之为吉普车。虽然SUV本身的定义就有着多功能和交叉型的概念，然而如今的SUV已经开始在交叉的基础上再交叉，造型结构变得更加细分了：既有纯粹的硬派越野车，也有轿车化的城市SUV，近年Coupe化的SAC成为热门，更有厂商在探索敞篷版SUV的市场空间。再加上传统的按照尺寸划分的级别，SUV市场可谓日新月异、精彩纷呈。

中国市场的SUV，主要集中在小型SUV、紧凑型SUV、中型SUV三个细分市场。紧凑型SUV是当之无愧的核心细分市场，诸多汽车品牌进入SUV领域，开发的第一款车型，大都是紧凑型SUV。然而由于价格的较大差异，中国品牌紧凑型SUV和外国品牌紧凑型SUV竞争关系并不强，只有价位相对较低的韩系车型——如现代iX35、起亚智跑等——与中国品牌中诸如名爵锐腾、观致5这种带有一点海外关系的车型存在一定的竞争关系。中国品牌紧凑型SUV的核心竞争圈与外国品牌紧凑型SUV的核心竞争圈并无明显关联。

中国品牌紧凑型SUV中的标杆当属哈弗H6、传祺GS4、长安CS75无疑，而新秀吉利博越甫一上市就博得了大量关注，眼见三巨头变四天王。然而在中国品牌紧凑型SUV竞争圈只关注鏖战正酣的四天王可就错过了太多精彩，宝骏560可谓性价比杀手，这边低价挖角四天王，那头仗势阻击小鲜肉。小鲜肉何许车型？乃长安CS35、江淮瑞风S3、中华V3——中国品牌小型SUV的三款标杆车型是也。刚刚提到中国品牌紧凑型SUV向上与韩系车型擦枪走火，向下，则又与中国品牌小型SUV短兵相接。除了宝骏560凭借高性价比进入小型SUV市场外，更有众泰大迈X5、幻速S6等价位较低的车型在两个细分市场混战，小型SUV市场中的哈弗H2凭藉品牌号召力也在紧凑型SUV市场分得一杯羹。竞争不可谓不激烈。

事实上在中国品牌车型的竞争圈中，价格定位决定了市场定位，空间也好、配置也罢，对于用户而言都是看预算下菜碟。所以，从级别角度看到的跨细分市场混战，加上价格的标尺再看，就一点都不奇怪了。因此从这个竞争格局中也可以看出，中国品牌车型并没有形成一个相对独立的中型SUV市场空间，众泰T600、比亚迪S7这种中型SUV仍然只能在紧凑型SUV市场中凭借更大的车身尺寸和更好的空间表现跨级别竞争。如果中国品牌车型定价再抬高一些，用户以同样的预算，会有更多的外国品牌车型可选择。可见，20万元的价格天花板仍然没有被真正突破。

中国品牌SUV鏖战正酣，外国品牌SUV这边也同样激烈精彩。外国品牌小型SUV军阀割据，内斗不断。本田XR-V、缤智亲哥俩纵横捭阖，取代了别克昂科拉、雪弗兰创酷两兄弟和同乡福特翼搏的标杆地位。其他韩系、法系车型也在混战中分得一杯羹。外国品牌小型SUV竞争圈相对比较封闭，即使是自降身份的斯柯达Yeti，也没有真正融入其中，倒是和日产逍客、三菱劲炫ASX一同游走于小型SUV和紧凑型SUV之间。（为加以区分，在中国生产的车型使用中文名称，整车进口的车型使用英文名称）

外国品牌紧凑型SUV竞争圈中，大众途观、福特翼虎、本田CR-V、丰田RAV4、日产奇骏势均力敌。而豪华品牌ABB三杰——奥迪Q3、奔驰GLA、宝马X1——组成了一个相对封闭的小圈子。吉普自由光国产后，成为这一细分市场的黑马。自由光此前一直以整车进口的方式进入中国市场，价格高居不下，一度向豪华品牌看齐，甚至被当作中型SUV。事实上吉普在美国本土也只是一个普通的品牌，自由光也不过是compact crossover而已，主要竞争对手包括丰田RAV4、斯巴鲁森林人等。如今实现国产，才终于回归它紧凑型SUV的真正定位。而真正的外部威胁来自于别克昂科威。

昂科威作为一辆尺寸偏紧凑的中型SUV，在此前只有28T版本在售的时期的确被认为是中型SUV标杆，但推出20T版本后，杀入途观、翼虎所在的紧凑型SUV竞争圈。中型SUV搭载小排量发动机，昂科威也算是开了先河。

如果将昂科威拆分成20T和28T两个车型，则会发现昂科威20T完全进入紧凑型SUV竞争圈，而昂科威28T则仍留在中型SUV核心竞争圈。

说到外国品牌中型SUV，同样分为普通品牌和豪华品牌两个竞争圈。普通品牌中型SUV竞争圈中，丰田汉兰达盘踞霸主地位久矣，无可撼动，别克昂科威与福特锐界，以及日产楼兰，皆为后来者。其余诸如马自达CX-7、雪弗兰科帕奇、现代胜达等，因自降身价，在紧凑型SUV和中兴SUV的中间地带徘徊。豪华品牌中型SUV竞争圈除了ABB三杰——奥迪Q5、奔驰GLC、宝马X3外，沃尔沃XC60也有一定的市场号召力，而英菲尼迪QX50、凯迪拉克SRX等豪华中型SUV新军则在外围徘徊，想要有所建树仍需假以时日。

从紧凑型SUV、中型SUV一路看来，会发现德系豪华品牌几乎在每个竞争圈中都建立了三足鼎立的核心地位，中大型SUV也是如此。奥迪Q7、宝马X5、奔驰GLE仍然该竞争圈的核心，大众途锐和沃尔沃XC90也处于该风暴中心。但在中大型SUV细分市场，除了以上几款豪华车型组成的竞争圈外，另有一个山头与其分庭抗礼，就是丰田普拉多、吉普大切诺基、福特探险者组成的硬派SUV竞争圈。路虎发现神行、吉普牧马人、丰田兰德酷路泽、三菱帕杰罗等一干硬派越野车也与这个核心联系更为紧密。

大型SUV和大型轿车的市场空间几乎完全重叠，共同组成了一个独特的竞争圈。对于跻身于百万俱乐部的车型，一方面可能是因为车型较少，用户可选择比较的范围不大；另一方面，也可能是因为该价位的车型在功能上已经相当完善，用户在购买选择的时候已经不太刻意区分是SUV还是轿车了，品牌、形象才是用户决策的核心诉求点。

轿车与SUV在大型车级别产生了交集，下一回，我们将继续分析传统的轿车市场。

本系列《大数据中的汽车江湖》，旨在通过对汽车之家大数据的解读，实现数据的视觉化，为各位看官展示中国乘用车市场的全景态势、分析各细分市场的竞争关系，每月一回。也会不定期更新一些番外篇，及时通过大数据的分析汽车市场热点，以飨各位车市老司机。

本文是该系列的开篇，交代内容背景、总览车市概貌，分析SUV市场格局。下一期，数据大饿继续带您透过数据看车市，畅游大数据中的汽车江湖。希望列位看官多多支持。

正是：

盘古挥斥破鸿蒙，混沌离析分浊清。

逼格数据蕴玄意，砖家解读化有形。

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