MPV市场竞争格局分析

MPV市场在整个乘用车市场所占份额一直远低于轿车和SUV,但消费观念的转变给MPV市场带来了前所未有的商机。MPV车型虽然长期以来给人商务车的印象,不过随着国内市场对集载人、休闲、旅游功能于一身的家用MPV的需求逐渐显现,近几年来MPV市场持续快速发展,市场份额逐渐增大。

据乘联会数据显示,自2009年以来,国内的MPV市场份额保持逐年增长的喜人态势,尤其是自主品牌MPV迸发出前所未有的活力,其销量占比由2009年的3.04%增长至今年1-10月份的10.7%。

五菱宏光+宝骏730主导低端MPV市场

针对国内市场研发的五菱宏光,定价于4万-7万元区间,的确在空间大小、产品功能以及价格等方面很好地符合了广大二三线城市做点小生意的需求。2010年,五菱宏光市场份额仅为1.4%,2011年迅速提升至27.4%,2012年进一步增长至34.0%,2013年以41.5%达到顶峰状态。而后,随着宝骏730销量分流以及其他车企推出的新车逐渐蚕食,销量便有所滑落,今年1-10月已经跌至三成左右,但这依然不妨碍它成为雷打不动的销量冠军。

同时,精准战略以及超高性价比也是宝骏730驰骋整个市场的杀手锏,上市后就迅速热销,跟着五菱宏光大哥背后打天下,长期占据MPV销量榜第二的位置,而且就趋势来看,五菱宏光+宝骏730主导低端MPV市场这种情况还会一直延续下去。如果不出意外的话,这二者形成的合理将继续保持40%的市场份额。可以说,在7万以下的低端市场中,已经出现了两个绝对领先的“霸主”。

至于其它MPV车型,像瑞风、威旺M30、欧诺、欧尚、风行S500和幻速H3也都延续着不错的市场表现,销量长期在万辆大关附近徘徊,虽然不像“神车”五菱宏光和宝骏730那样吃香喝辣,但小富即安,日子过得也还挺滋润的。

此外,从今年10月份的销量来看,MPV市场前十车型均被由中国为主导MPV车型占据,而中国品牌现阶段在MPV市场中主要集中在低端领域,实际上与别克GL8、本田杰德赛等合资MPV车型无法形成直接竞争关系,仅有一款上汽G10迎战合资品牌。由此可见,中国品牌MPV车型在品牌提升和产品升级上仍有着很大的提升空间。

中端MPV市场发展潜力大,扛旗者暂时缺席

外资企业对MPV市场投入力度的确不足,中端SUV市场也是这样,市面上的玩家很少,基本上也就那么三四款车型在这折腾。其中,本田杰德的思路是将MPV往轿车化的方向去做,即尽量在兼顾空间的基础上符合大多数人的轿车情节,也因此能够在销量上将途安和逸致甩在后面。而不久前换代的途安L也脱离了像方盒子的“面包”身材,更加像一款两厢车,明显要年轻动感了不少。

但就现阶段的市场情况来看,主打家用领域的中端MPV细分市场的蛋糕依旧不大,代表车型途安和杰德的销量都较为一般,它们的月均销量已经滑落到三四千辆的水平。至于丰田逸致和日产NV200,估计是由于外观接受率太低,销量很少有超过1千的情况发生,依旧被市场边缘化。

现阶段国内卖得好的MPV基本上都集中在商用领域,比如说低端的宝骏730和相对比较高端的别克GL8。但随着二胎政策的开放,会让很多“五口之家”升级为“六口之家”。这种背景下,主流的五座车就会变得不够用。而那些大尺寸的MPV车型看上去太过商务,7座SUV车型则往往价格和油耗都比较高。因此,主要针对于家用消费市场所研发的中端MPV市场的发展潜力还是被看好的。

MPV的实用性是广受认可的,其实在海外、尤其是欧洲和日本,MPV是非常受家庭欢迎的,毕竟实用性的优势摆在那。现阶段,我觉得想打破中端MPV沉闷的市场格局,就看途安L和改款后搭载1.5T发动机的杰德了。当然,如果有厂家能够将MPV车型做得更像SUV车型,它成功破局的可能性会更大。

GL8长期占据中高端MPV市场老大地位

别克GL8来到国内已经有十多个年头,其在MPV市场的江湖地位,颇有点像帕萨特于轿车市场的地位,早年的各大机关和单位的公商务用车,基本上也就它可供选择了。同时,辛苦耕耘中高端MPV市场多年的GL8其实也担当着普及商务MPV概念的先锋角色,并长期占据中高端MPV市场老大地位。

目前在中高端MPV市场竞争者并不多,仅有GL8、奥德赛等零星几款车型。值得一提的是,本田在这个领域玩双车战略狙击GL8车型算是小有成就的,基于奥德赛打造而来的艾力绅看齐别克GLB,更倾向于商务用途,并与主打家用的奥德赛玩互补。就这几个月的销量数据来看,奥德赛的艾力绅所形成的市场合力已经接近主打商务的GL8了。此外,随着汽车市场的不断扩大,国内二次购车者不断增多,拥有大空间和家用舒适性的中高端MPV也吸引着很多二次购车者的目光,这也将是推动奥德赛和艾力绅销量进一步逼近甚至于超越GL8的力量。

同时,我们可以看到丰田埃尔法的价格那么高,而且在加价20万开外的现状下,依旧能够保持紧俏销售的状况,这也就说明了MPV市场不缺高端需求,国内的消费者对于MPV车型的宽容度也可以很高,缺乏的是真正适合国内消费者的需求的新产品 。

综上所述,近几年来MPV车型在国内开始出现增长势头,它虽然是国内乘用车市场中最小的细分市场,但依然占稳10个百分点左右的市场份额。可以说,国内MPV市场的竞争格局相比于SUV和轿车市场而言远未成熟,低价区间和高端价格区间的霸主已现,市场集中度很高,但承接低端和高端之间的家用产品市场空缺较大,尤其是10-20万元价格区间内没有强有力的车型坐镇,这意味着后进入者有较大的机会。可以断定是,以家用购车为主导的中端MPV市场,市场潜力较大,新进者将会不断涌入这片“蓝海”以图分食,未来这一市场的竞争格局或将出现全新的面貌。

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