谁主沉浮 15万级合资SUV市场竞争启示录

七八年前,那会儿是国内SUV市场发展的洪荒初创之际,大多数车企将主战场放在紧凑级和中级SUV市场,比如说早期的CR-V和RAV4,它们的价格动辄20万开外。不过随着SUV市场逐渐成熟,由少数的几款车型一盘通吃的局面开始演化成各个细分市场的竞争。后来,我们可以看到,国内的SUV市场下探到以15万+为主打的核心消费市场,并顺势向更为低端10万+SUV市场延伸。

翘首回望这些年15万级SUV江湖中的龙争虎斗,其市场格局依然未定。2008年,东风日产逍客上市,一举成为了这个市场的先行者和开拓者。2012年,随后就有别克昂科拉高呼“年轻,就去SUV”的口号,掀起小型suv浪潮,一时间狼烟四起,好不热闹。2014年,本田双胞胎横空出世,一锅端了大量的市场份额…

正所谓乱世出英雄,逍客、昂科拉、创酷、缤智、劲炫等各路豪杰不断涌现,从开辟新战场到群雄逐鹿,历经赤壁之战,再到如今三国鼎立局势,而后还有司马家族在暗中布局,且看波澜壮阔的15万级suv市场缓缓拉开序幕…

市场先行者逍客

在SUV市场发展的早期,国内主流SUV车型都集中在20万附近,而15万左右的车型非常少。2007年,作为日产欧洲研发中心的首款车型,逍客在欧洲率先上市,一年后便以填补15万级SUV区间的Crossover形象导入国内,提供1.6L和2.0L两种排量,售价确实也没有比那个年代的轩逸贵多少。

从产品的特性来看,上一代逍客率先从三厢轿车市场、两厢车、传统的SUV市场这三个市场同时抢夺客户,其2.0L那些目标消费者是部分CR-V的消费者,还包括马自达6等潜在的消费者,而1.6L的逍客,将毫无疑问地和两厢福克斯、两厢TIIDA以及速腾等三厢中级车跨界厮杀。

就销量数据来看,每一个具备统治力车型的诞生,都伴随一个新的细分市场诞生。因此,新逍客作为开创15万级SUV市场的领军产品,必将享受长达数年的市场先行者红利,这从上述的销量数据中也可见一斑。值得注意的是,其在2011年的时候,恢复了2010款取消的1.6L排量车型,此举也从此降低了逍客车型的门槛,将最低配1.6L车型售价拉低到了13.98万。

昂科拉掀起小型suv浪潮

车长在4100mm至4300mm,轴距在2500mm至2600mm之间,被车企广泛定义为小SUV。2012年,别克旗下的昂科拉上市掀起了合资小型SUV浪潮,和雪佛兰爱唯欧一样,它们都基于通用的小型车平台GammaⅡ车型平台开发。的确,那时候福特、标致等车企虽有推出小型SUV的计划,但昂科拉走在了行业的前沿,并成为合资小型SUV市场第一个“吃螃蟹“的车型。

可以说,昂科拉15万-20万的价格避免了与主流细分市场中那些强势的主流合资SUV车型的发生正面竞争,也就和逍客产展开正面的厮杀。作为先到者,它在“红海“到来之前就抢占了有利地形并吃掉第一波红利。就销量数据来看,昂科拉在小SUV市场领域确实尝到了点甜头,至少位置卡的不错,从上市到现在的月均销量在5千左右,日子过得还算安逸。

自从昂科拉上市后,各车企也在紧锣密鼓地制定小型SUV产品导入路线,创酷、翼博、2008、KX3、IX25、缤智、XR-V等车型轮番上阵,同时也让15万级SUV市场有了更加丰富的选择。回望小型SUV市场市场发展,你就会发现:原来刺刀见红的中国车市,还存在大伙尚未发力的增长空间。

本田双胞胎兄弟强势踢馆

主机厂在做产品规划的时候,会先设定市场定位,然后再根据市场定位在预设的成本控制和利润条件下,打造最具产品竞争力的产品,追求成本效益的最大化。而产品竞争力是将消费者感知的产品价值与实际的市场售价相比较,反映用户心目中的产品性价比的综合概念。

在一定的市场环境、销售体系下,影响销量的关键因素是消费者所感知的产品竞争力,而非主机厂商在企划阶段所设计的产品竞争力。这也就体现这所谓消费者唯心主义:凡我感受不到的,均是不存在的。因此,消费者对产品力感知实质上取决于他们对汽车的认知水平,咱们别看各大汽车网站上的键盘车神掰扯起车来行云流水,其实懂得啥叫半框式副车架、扭力梁非独立后悬挂、涡轮增压的消费群体并不多。

可以说,本田在针对于国内15万级SUV市场做商品企划的时候很牛啊,消费者的购买G点戳的很准。缤智和XR-V一样,均诞生于本田GSC全球小型车平台,也就是咱们所口口相传的“飞度”平台,以方便控制用材用料、底盘硬件规格、生产工艺等方面的成本。同时,MM理念使得空间最大化,加上给力的颜值,配合不错的配置和本田惯有的品质,模仿大众品牌玩双车策略后推向市场便一炮走红,甚至于刚上市那会存在着小幅度的加价提车现象。看到缤智和XR-V在15万级SUV江湖中的优势地位,以技术宅男自居的本田果断笑出市场的感觉。

新逍客热血回归创三足鼎立新格局

2015年逍客日子很难过,由于身处于产品周期的末端,各方面产品力老化严重,市场地位完全被缤智和XR-V推到在地,销量甚至于被IX25和昂科拉所超越。年底,新逍客热血回归,CMF平台为其注入了新的活力,整体产品规格提升很大,多连杆后悬挂、全框式副车架、188mm的离地间隙、3A公路稳行系统等硬件装备叠加起来的驾驶品质感可圈可点。而且,在历经产品换代期的阵痛后,新逍客便稳居月销过万的主流SUV阵营,今年9月还将缤智和XR-V双双超越。此外,从10月份的数据来看,缤智、新逍客,XR-V的销量分别为14438、14573和14662,互相都咬得很紧。

15万级SUV市场贫富阵营差距继续扩大,甚至还将有些车型会被淘汰出局。虽然时至2016年,SUV市场依旧是一派丰收景象,但喜悦却集中在少数SUV企业中。就销售数据来看,15万级SUV阵营已经成为了三足鼎立的新格局,基本上已经被缤智、XR-V、新逍客为代表的三巨头所把控。回想当年,ix25是韩系品牌中难得有资格加价提车的车型,但现在的表现无疑如其代言人都教授一样,成为快要过气的产品,目前七八千的月销量只能够算是差强人意了;至于昂科拉也因为个性的外观、局促的空间而陷入市场境;野帝、劲炫也已经垂垂老矣,不见起色,3008早已山河沦丧,一蹶不振,被拒之于主流城市SUV的门槛之外。

同时,我们将将视角放大到整个SUV市场,我们也可以发现这样的情况不仅仅存在于15万级SUV细分市场中。就10月份而言,目前国内存在着20多个SUV生产企业,超过百款SUV产品,但排列在销售前20位的车型却已经占据了这块市场47%的市场份额,这就意味着其他SUV车型只能分食剩余的半边蛋糕。

江山辈有人才出,后生可畏?

15万级SUV市场,这曾是一个被国内众多主流车企长期漠视的市场。以大众、丰田、奥迪为例,这些品牌都拥有市场上颇为热销的紧凑型/中型SUV产品,但它们在更低级别的SUV产品的研发和投产上“慢了半拍“,明显是企业战略出了问题。根据公开资料显示,这些品牌的小SUV产品,导入中国市场的时间基本在2016年后。

今年Jeep自由侠帅气登场,号称自己不是“小型轿车 SUV外壳”的单纯物理叠加,诉求专业级SUV应该有的标准,走野性呆萌路线,可谓是情怀满满,事实上不过是菲亚特500X套娃版,市场表现不甚理想,上市后的月均销量大概就3K多点,实在对不起红红火火的小型SUV市场。

此外,在日内瓦车展上,奥迪Q2首次亮相,抢先德系BBA豪车阵营前面,成为了豪华品牌中较早在小型SUV市场布局的车型。作为奥迪家族的第四款SUV,据称其未来将会在佛山工厂国产,而15-20万的预计售价也使得它踏入了15万级SUV市场的纷争中。

长期只有途观一款SUV车型的大众眼红国内SUV市场已久,在年内发布了宏大的SUV战略,这其中就有着小型SUV的声影。前不久,海外媒体曝光了一组大众全新小型SUV假想图,新车将基于新一代POLO打造,并有望在2017推出。从曝光的假想图来看,这款全新SUV的在外观方面和Taigun差不多,体格比较小,车身长度在4.2m以内。当然,马自达CX3和丰田C-HR也在蠢蠢欲动,陆陆续续还是会有一些消息传出,暗示其正在积极准备投产。

毫无疑问,上述所例举的SUV车型都将在15万级SUV市场捣腾一番。可以预计的是,这个市场在今后的这两年内会风起云涌,高手辈出,届时,是否会上演螳螂捕蝉黄雀在后的好戏呢,咱们拭目以待。

复盘历史的车痕,把握消费者真实需求

经过上述分析,我们可以观察到,15万级合资SUV阵营是以小型SUV和入门紧凑级SUV所构成,而且市面上有越来越多车型的主力配置集中在这个市场区隔中厮杀。事实上,这个阵营的车型,它们更多地是充当年轻人第一辆车的角色。而作为以年轻消费群体为主力的车型,时尚、动感的外观是必须的,看起来还得有点派头,同时,兼具经济、空间、配置、品质的等众多要素也构成年轻群体的核心消费诉求。

有人说“中国消费者就是喜欢大空间”,这里所说的不仅是内部空间,还包括了视觉存在感,这句话放在目前国内的消费市场中仍不失为至理名言,但市场新的增量机会却更多的在“小”的思维中酝酿,只是这种做“小”的度需要谨慎拿捏,其背后的实质消费需求还是“够”大。窃以为,玩得转这一点的15万级SUV产品拿到了成为市场领飞之雁的必要条件。

纵观15万级合资SUV市场,那些卖得好的产品,缤智、XR-V、新逍客各方面都做的比较均衡,尤其在内部空间和视觉空间感方面没有明显的短板。他们仨的车身尺寸显然要比昂科拉、翼搏看起来大气不少,近4米3的车身长度加上1米6的车身高度,视觉效果要比很多小型SUV和紧凑级轿车更气派,其销量也经常占据15万级合资SUV销量榜的前三甲。

因此,缤智、XR-V、新逍客理应成为15万级SUV在产品规划时所研究的对象。另外值得一提的是,前面我们提到说本田双胞胎在产品规划方面的表现不俗,其实新逍客的功力更见火候。作为一款欧洲所研发的车型,新逍客不仅凭借相对比较高品质的研发思路赢得了国内消费者的喜爱,而且还常年在欧洲取得SUV销冠的成绩。

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标签: 海选导购
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