当美国和欧洲汽车市场逐渐趋于饱和之时，寻求新的市场问题萦绕在每家车企心头。除了全球最大的汽车市场中国外，东南亚市场也成为它们下一步努力开发的新兴市场之一。

近日，吉利收购宝腾一事令这个新兴市场重新回到业内的聚光灯下，东南亚车市确实不容小觑，可却有实力雄厚的拦路虎日系车在前阻挡。所谓知已知彼才能百战不殆，那么这些东南亚国家中具体而言有何强敌？

市场潜力诱人

东盟（ASEAN）是东南亚最重要的经济组织，共有10个国家，6亿人口，国民生产总值超2.6万亿美元。其人口数量和经济基础决定它作为汽车生产市场和销售市场都具有非常大的潜力。2016年推出零关税自由贸易区后，泰国、马来西亚、印度尼西亚和菲律宾都是丰田、三菱等车企的重要生产基地。据悉，仅泰国的轻型小货车生产率位居全球第二，同时也是全球第十四大汽车生产国，汽车工业为这个自称“东方底特律”的东南亚国家贡献12%的国内生产总值。

从东盟体量和增势上判断，东盟正逐步扭转汇率波动和政治环境动荡带来的低迷局势，带动汽车行业走出低谷。根据东盟汽车联合会 (ASEAN Automotive Federation) 数据，随着经济的发展，个人消费能力的提高以及税费改革，2016年印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南和文莱七国累计汽车销量达316.5万辆，同比增长3.1%。今年首季增幅扩大至10.2%，七国累计销量上涨至81.7万辆。

东南亚汽车市场的潜力也得到分析机构惠誉旗下BMI Research的认可。它预测2017年东南亚联盟国家累计汽车销量将增长8.1%，而亚洲整个汽车行业增速仅为3.7%。相比之下，东盟的增幅是后者的两倍多。单单在乘用车市场，菲律宾和越南将是今年东盟表现最佳的汽车市场，分别攀升19.2%和18.0%，以两位数的增长速率抬高东盟销量。

东南亚有大量的华人，普通话和人民币在那边遭到热捧，加之地域上离中国本土较近，是中国企业走向海外，杀入欧美发达国家市场最重要的跳板和练兵市场。除了吉利借收购宝腾进军这一市场外，包括上汽、北汽在内的中国品牌也纷纷在东南亚建厂，并采取低价战略，尝试踏出国门。目前，上汽已经在泰国春武里建立20万年产量的工厂，上汽和通用还联手在印度尼西亚投资了7亿美元建设年产15万辆的五菱汽车工厂。

而在今年国家“一带一路”的背书下，由政治和外交带来的“走出去”效果更佳明显，东南亚市场再一次被激活。再加上东盟自由贸易协议下，2018年东盟自由贸易区“零关税”将全面落地，这些车辆将完全豁免税务，这是在日系车手中争夺市场的最佳场所，同时也是全球化道路重要的一步，中国汽车在东南亚市场将迎来全新发展机遇。

东南亚人买什么车？

实际上，要吃东南亚的这块肥肉也并非易事儿，虽然东南亚车市整体复苏向好，但最大的获益者却日系车企。日本FOURIN株式会社亚洲调查部指出，日系车在这一市场的占有率达到80%以上，这也就意味着几乎每个市场的畅销品牌必含有日系品牌。

印度尼西亚是东盟中最大的汽车市场，但近年来政治经济形势不稳定，印尼货币走弱，该国汽车零部件成本上升，直接导致汽车价格上涨，车市销量从2012年的111.6万辆跌至2015年的101.3万辆，直至去年才有所回升。

以丰田为老大哥，大发、铃木、本田、日产、三菱为代表的日系车企制霸印尼车市。日系品牌大多在20世纪70年代左右开始进入印尼市场，经过几十年的运营，建立起了完善的销售和售后渠道。高性价比、低保养和低售后成本帮助丰田、大发等垄断了市场，导致欧美车难觅芳踪。五年来，丰田占印尼车市的市场份额保持在三成以上，本田和大发均接近两成。

泰国主要生产和销售丰田、五十铃、本田、三菱、日产、福特旗下车型，销量前三甲已被日系品牌垄断，其中丰田2012年至2016年占据泰国车市的市场份额均超三成，但随着五十铃规模的扩大，丰田的市占比出现下滑的态势。分析日系车企能够称霸泰国的原因，利用该国低成本劳动力，生产满足各国政策及消费者需要的产品线非常重要。

农产品是泰国的重要经济来源，决定着皮卡和SUV更贴合车主的载货需求，进而催生出1吨皮卡占据整个市场40%至50%销量的奇特现象。丰田、五十铃等都在泰国建设皮卡生产线，所制造的车型不仅在泰国销售，而且销往东南亚国家。丰田Hilux和威驰、五十铃D-Max和福特Ranger泰国畅销车中的常春藤。

东盟第三大汽车市场马来西亚则与印尼和泰国有很大的不同。它一直坚持发展本土品牌的汽车工业，宝腾和Perdua占据了马来西亚七成的市场份额。但是日系同样渗入马来西亚的汽车市场，当宝腾还在为命运苦苦挣扎时，Perodua与日系小型车专业户大发合同，在后者Mira等车基础上研制出小巧铃木的Viva车型，从而吸引到众多消费者。

近年来Perodua逐渐超越宝腾，成为马来西亚销量第一的本土品牌，占据36%左右的市场份额。其他车企中，本田和丰田是仅次于Perodua和宝腾的存在，在某些月份中可将宝腾落下第二名的位置。

作为具备增长潜力的新兴汽车市场，东南亚吸引着中国车企和其他跨国车企纷纷投资。然而丰田、五十铃等日系品牌已经在东南亚形成了垄断地位，且拥有新进入者难以竞争的市场和供应链优势，在新进入者面前竖起一道几近坚不可摧的墙。但若东南亚车市维持增势，随着市场规模的扩大，无论日系车企的地位多么固若金汤，总会给其他车企留下机会，只看它们能够把握住。

文/丁钰

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