10月车市销234.6万同比持平,未来两月承压大

11月8日,乘联会发布了10月中国乘用车市场的销量情况,数据显示今年10月,狭义乘用车零售同比增2.6%达2,248,959辆,广义乘用车同比增2.7%达2,284,923辆。前10个月,狭义乘用车零售同比增长2.1%为18,554,236辆,广义乘用车零售量同比增1.4%达18,943,224辆,车市微增长的走势已经基本敲定。



“在国庆假期影响销售和购置税优惠透支下,10月份市场走势仍出乎我们预料,基本上符合传统的‘金九银十’旺季。”乘联会秘书长崔东树表示,但未来两个月的汽车市场仍然有较大的压力,合资品牌需求强但生产有限,自主产能强但今年需求增长下降,抑制了车市的年末拉升速度。

实际上,庞大的中国市场机会仍然存在,根据《一句话点评》长期的观察来看,车市的总体需求增长不强,但部分汽车公司的表现异常优秀,以上汽通用、一汽-大众、东风日产、吉利、上汽乘用车、广汽传祺等一批优质的汽车公司为例,在微增长新常态下仍然保持两位数的增长速度。相反的,包括法系、韩系以及部分自主品牌出现大幅下滑,也造成了一部分需求的转移。

MPV降势未变,但新契机出现

从10月份的批发数据来看,市场增长速度不及零售的情况,也可以看出厂家方面的压力仍然不小。当月,狭义乘用车批发增长0.2%至2,316,035辆,广义乘用车同比持平为2,346,016辆。不过前10月批发累计方面较为突出,狭义乘用车批发累计增2.8%至19,064,453辆,广义累计批发增2.3%至19,482,758辆。



而从各个细分市场的销量走势来看,SUV仍然是市场的主力。无论是从生产、零售还是批发销量上来看,SUV同环比都处于增长的趋势,比如10月份,在所有产量都出现负增长的情况下,SUV市场仍然出现8.1%的增长至96万辆,离104万辆轿车产量越来越近。

而零售和批发销量上,10月份SUV仍然增长13.7%、12.3%,不过所有的增幅都低于累计销量上的增幅,这也说明SUV在乘用车市场主要增长动力中的权重量越来越低,在今后车市微增长的情况下,轿车和SUV市场的增长趋势会变得更加均衡。



轿车在9月份出现正增长之后,10月份又扭头下转,批发销量同比下滑5.5%,原本以为在前9个月轿车市场能够转负为正,但从前10个月1.8%的降幅,以及大众、丰田等合资品牌对SUV细分市场的布局来看,轿车市场的压力仍然不小,即便是上汽乘用车、吉利等自主品牌正在发力轿车市场。

MPV总体市场仍然一蹶不振,10月零售销量同比继续下滑22.5%,累计零售销量下滑18.8%,从10月的超3成和前10个月近两成的产量下滑来看,MPV市场出现了较大的波动,不难理解,和连续下滑的微客市场一样,生产资料型的MPV需求量随着7座SUV车型的推出,市场变得越来越窄。



但类似GL8以及刚上市的GL6和宋MAX等产品的需求仍然较大。崔东树分析认为,中国市场的消费者购车仍然比较看重颜值,产品“箱型的变化”是推动近几年乘用车市场增长的关键,这也是为什么这几年SUV火热的一个重要因素。

另外,宝骏310W以超1万辆的销量,开创了旅行车细分市场的新奇迹。旅行车在欧洲市场有较广泛的需求,2016年占到轿车市场的18%,这也是欧洲严苛的油耗排放法规和理性消费的共同产物,满足了消费者多场景的用车需求。随着大众、斯柯达、通用等合资车企旅行车车型的推出,车重轻、风阻低,相对SUV的油耗降低为重要特征的旅行车,其发展值得关注。

韩系回暖,“马太效应”明显

本月,上汽通用赶超了上汽大众,以超20万辆的批发销量拿下了当月的销量冠军,并且从增幅来看,上汽通用凭借别克、凯迪拉克等品牌产品的发力,10月份取得了9.4%的同比增速。但是对上汽通用而言,雪佛兰一直横亘在其中的一道坎,探界者的远未达到预期,以及科沃滋的惨淡收场,为上汽通用在中国市场的发展增添了几分隐忧。



虽然一直处于冠军地位的上汽大众,本月批发量也无限接近于20万辆,但从增长幅度上来看,3%的增速仍然落后于上汽通用和一汽-大众9%的增长幅度。这也不用过于担心,大众品牌虽然在中国市场的市场份额正在逐步下降,但随着大众品牌更多SUV产品的推出,从当下来看,保持销量的稳定应不是大问题,只是这将为南北大众的对抗增添了几分活力。

上汽通用五菱由于遭受MPV市场遇冷,销量出现下滑,好在宝骏品牌通过510和310等几款车型的增长,稳住了下滑的态势,让上汽通用五菱保持在了正增长的轨道上。以日产为首的日系车带领着本田、丰田一道,延续中国市场的复苏趋势,而之前的“神户钢铁门事件”和“日产检测造假门”的事件是否会对日系车神话带来负面影响,目前并未反映到终端市场上。



而以吉利、长安、长城为代表的自主三强,也不断刷新着自主品牌市场表现的新高,比如吉利月销量历史性地突破12万辆,长城WEY系列销量再创新高,以及长安继续保持调整复苏的状态。之前行业一致认为,这三家自主品牌之间的对抗一直不会停歇,但实际上吉利、长安、长城这三家有实力的自主品牌,目光更应该瞄准前十强中的合资品牌,不断向上攀升,实现自主品牌份额的最大化,因为9-10月,自主品牌的份额已经持续同比下降,这值得引起自主品牌汽车公司特别是销量下滑企业的重视。

另外,本月前十强中最大的亮点要属北京现代顺利回归,虽然北京现代的年销目标从125万辆调整为80万辆,但该月无论是从狭义的零售批发还是广义的零售批发来看,北京现代都保持在了前十和前九的位置。北京现代9—10月“双双破8万”的状态,也助推了经销商的销售气势,如果产品和营销持续跟上,北京现代还暂时不会被边缘化。



其实,从单月销量前10的汽车企业就不难看出,大部分企业仍然保持了良好的增长,而类似于江淮、华晨等自主品牌企业,其销量不仅出现腰斩,还相应地拉低了增幅的平均水平,在起起落落的市场行情中,强者越强,弱者就会越来越被边缘化,这一点,从销量前十企业中占乘用车市场的总量就不难看出。

去年同期,销量前十的汽车公司销量与销售总量的占比为56.6%,2016年全年这个比重为56.2%。到了今年10月份,这个比重竟高达58.6%,销量的集中度越来越高,似乎预示着目前中国七、八十家汽车公司,将来会有不少公司会走向死亡,那么到底是谁会先踏上这条道路呢?


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