新能源时代,传统豪华品牌如何应对?

中国成为世界新能源汽车最大生产和销售市场

IEA国际能源署的报告指出,2016年中国已经超越了美国,成为世界上最大的新能源汽车市场,占据了全球电动车市场40%的保有量。

表1所示,浅绿色的代表中国新能源汽车的保有量,从2013年起,在政策的带动下,迎来突飞猛进的增长

从表5可以看出,2010-2016年,国内新能源汽车登记注册量年年大幅攀升,2016年注册量达到了33.6万辆,市场份额占比1.5%,其中七成左右为纯电动BEV车型,三成左右为插电混动PHEV车型,这也和补贴政策偏向纯电动车型有关。

IEA得出的结论是:在未来的10到20年时间内,新能源汽车将从初步发展进化到大规模市场。结合政府,企业以及市场发展情况来看,到2020年,新能源汽车市场规模有望达到900到2000万辆,而到2025年,市场规模有望扩大到4000到7000万辆。

面对如此庞大的潜在市场,汽车制造商们纷纷开始跟着政策的指引,研发新能源车型,而豪华品牌如奥迪、奔驰、宝马等也纷纷掉转航向,开始部署新能源产品线。在开始分析豪华品牌的市场策略之前,我们先看看政策的指挥棒--《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》,就是俗称的双积分政策。


双积分政策分析

俗称的双积分政策是由工信部等五部委联合发布的的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》,将于2018年4月1日正式施行,并自2019年度起实施企业平均燃料消耗量积分核算。

也就是说,双积分政策在新的2018年只鼓励,并不考核,给了车企多一年的缓冲时间。

上面这张表以比较易懂的方式解读了双积分政策的产生和消耗方式。

其中乘用车平均燃料消耗积分CAFC针对的是传统内燃机汽车,也就是人们常说的2020年达到的5升/百公里。

而新能源要求的NEV积分很好理解,比例系数为2019年10%,2020年12%。通俗的来说,如果一家车企2019年销量100万台的话,就需要10万分的积分,这10万的NEV积分可能的来源有三:PHEV车型每台可获得2积分,BEV车型根据不同的续航里程可获得2到5积分(350公里续航里程就可以得到5分的满分),或者购买其他企业的NEV积分。

CAFC积分将非常宝贵,如果有剩余也会企业自行结转下一年使用,由此可见,新能源汽车NEV积分将会是一种车企间通用的“货币”。各大豪华品牌需要或生产新能源汽车,或购买新能源积分来满足国内的政策要求。另外作为传统豪华品牌,还要提前布局新能源车系,来重新定义自己的新能源时代的“豪华”定义。

可以看出,国家的战略层面是倾向于扶持纯电BEV车型的,由燃油车平台修改而来的插电混动PHEV车型终将会是各大企业的应对法规,减少分数惩罚的过渡之选,而纯电动BEV将会是各大企业的发力点。就这个论点,我们来看看豪华品牌比如ABB都是怎么开篇布局的。


ABB三家品牌的战略布局

奥迪

车型方面,奥迪构筑了PHEV+BEV的产品结构,这也和国内政策相适应。其中,在插电混动PHEV方面,奥迪动作相当迅速,奥迪A3 Sportback e-tron,奥迪A6L e-tron和SUV车型 奥迪Q7 e-tron已经投放国内市场。而其中奥迪Q7 e-tron入围了国家第十一批免征购置税的新能源汽车目录。在插电混动方面,奥迪已经走在了豪华品牌的前列。 

而在纯电动BEV领域,奥迪将在2018年发布续航里程超过500公里的纯电动SUV车型——奥迪e-tron。同时也在投资研发800V的超快速充电系统,意在解决未来出行中的快速充电问题。

而相比于其他企业,奥迪坐拥大众集团这个坚实的后盾,未来依托大众电动MEB平台,以及保时捷的纯电动车型的前期探索,一旦政策明朗,相信奥迪的纯电动车型的推广会极为坚定而且迅速。

奔驰

戴姆勒和比亚迪合资推出的电动车品牌“腾势”,算是最早为人所知的奔驰在新能源方面的动作。

目前奔驰主要集中在开发S,C,E级的PHEV版本,另外的大动作就是在纯电动子品牌EQ上,下图为法兰克福车展发布的奔驰EQA概念车,按照奔驰的计划,到2025年的时候,EQ品牌旗下将拥有10款车型。而其首款量产车将会是和GLC同一尺寸的EQC车型。

另外,SMART品牌也将全面抛弃燃油车,转向电气化。

宝马

宝马最为人熟知的车型是i系列,也就是i3和i8。虽然宝马下手的时间非常早,但是i系列并未很成功。在最近的广州车展上,宝马也顺应国内政策,一口气推出了5系,7系,X1、X5插电混动版共计四款车型。宝马还成立了子品牌之诺来做纯电动车型。

列强纷纷加入电动方程式锦标赛Formula E

除了在国内应付各种考试,获得积分以外,各大车企也在纷纷发力Formula E,抢占电动汽车运动的桥头堡。

很多人都会将F1与FE相类比,试图找出FE作为新生力量挑战F1的相关论点,但事实上,FE存在的更多意义是对于纯电动汽车登上赛车舞台的一种前瞻性探索,而且与此同时FE上运用的电机,电池,能源管理系统等或多或少会作为技术储备,慢慢反哺民用电动车。

而在几大德系豪强中,奥迪下手最早。奥迪在今年七月,将一直合作的ABT Sportsline车队全盘接管,正式冠名为Audi sports ABT Sportsline,并继续参加刚刚开始的2017/2018赛季的比赛。

奥迪e-tron FE04电动方程式赛车 奥迪e-tron FE04电动方程式赛车

相比较奥迪的捷足先登,一直旁观的梅赛德斯-奔驰,宝马,保时捷,日产也纷纷宣布在近两年内加入电动方程式锦标赛Formula E的桂冠争夺中来。

由此看来,豪华品牌ABB中,奥迪暂时领先于对手,背靠大众集团,上可享受保时捷800V高压充电探索的成果,下可使用大众集团MEB平台,加上南北众极高的接受度以及巨大的燃油车销量带来的CAFC负积分,奥迪都有可能是推行新能源汽车最快最坚决的那个豪华品牌。

巨大的新能源汽车市场体量,迫在眉睫的双计分政策压力,将影响到豪华品牌未来几年内的决策。在新的一年里,各大豪华品牌将会如何发力新能源汽车市场,将会很有看点。



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