2017乘用车微增1.5%,前十强车企洗牌

全年车市增幅终归未及2%,这也符合《一句话点评》在上月做出的《全年车市走势低于预期》的判断,毕竟今年乘联会根据市场状况,数次下调了年销预期目标,从6.5%到5%,再到3%,最终收归1.5%。



根据1月9日乘联会公布的12月及全年乘用车市场销量数据显示,去年广义乘用车零售销量同比提升1.5%至2,423.8万辆,批发销量同比增长1.7%至2,471.7万辆,12月份零售和批发分别出现0.6%的微增和0.5%的下滑,足以看出年底冲量和2.5%购置税的刺激并不明显。

可以说2017年中国乘用车市场算是有惊无险地平稳度过了,从全年狭义乘用车国内月销量走势图就不难发现,2017年全年走势区间几乎是贴着16年增长曲线,最高增幅不到10%,仅为8.9%,最低为17年1月份,同比下滑9.8%。



什么原因导致了宏观经济并不差的情况下,车市走得如此平稳缓慢?乘联会分析一方面是购置税优惠政策带来透支的负面影响,另一方面是今年三四线城市楼市的异常火爆,楼市的疯狂吸金,让居民投资消费中的车市消费偏弱。

2018年市场究竟如何?目前从多个汽车主机厂反馈回来的情况来看,预期并不明朗,其中不乏主流的、17年销量增幅较好的车企。不过好在2018年1月份,还将迎来春节前夕的购车狂潮,这也算是为2018年车市打开了良好的开局。

微增长成新常态

12月份乘用车市场也并没有出现年底销量暴涨的情况,12月全国乘用车市场初步统计的零售274万辆,处于历年10%-20%增速区间下限;在13-16年连续4年的12月零售同比近20%高增长后,17年12月同比增长1%,处于历年增速低位。

显然,SUV成为市场增幅下滑的“罪归祸首”。2017年全年SUV零售增幅仅为15.2%,要知道,2016年这个增幅数据还在40%,2015年这个增长幅度更是高达近60%。SUV红利消失了吗?这个疑问早已于2016年开始在行业中被频繁提起。



直到今天,那些上市不到两年的SUV开始步入销量腰斩境地之时,这个疑问已不是疑问,而成为一句掷地有声的警告:SUV不再是打开市场的万能钥匙,虽然大众、丰田等强势的品牌还将继续享受SUV带来的红利,但对市场上更多的弱势品牌而言,SUV的机会将越来越狭窄。

实际上,车企早已嗅探到了SUV增长滞缓的大背景,在新车规划和方面已经做出了调整。虽然轿车市场今年全年累计出现3.2%的下滑,但也丝毫不影响汽车厂家推出重磅的新轿车产品。无论是睿骋CC令人惊叹的价格与决心,还是东风启辰D60焕然一新的产品设计与智能高水准,亦或是绅宝D50置于死地而后生的勇气与果敢,虽然三者的结局必然有好有坏,但是这份决心,也以为着自主品牌对于轿车市场的集体觉醒。



MPV市场亦是如此,总体仍然表现为一蹶不振,仿佛走上了过去微车的步伐。2017年全年MPV市场出现-18.3%的下滑,其中以长安和五菱为主的生产资料型产品需求量,随着7座SUV车型的推出,市场变得越来越窄。但随着家庭消费升级,已经豪华车销量出现较大增幅的情况下,类似GL8、GL6和宋MAX等产品的需求仍然较大,不久前传祺GM8已经上市,2018年吉利首款MPV也将亮相,这一市场新趋势正在徐徐到来。

综合来看,微增的市场走势似乎奠定了2018年全年微增的新常态,乘联会将2018年的年销增幅放在了4%。不难理解,当中国汽车年销量达到近2500万辆,每上升一步都异常艰难,这一点从中国目前乘用车市场前三强仅5%的增幅就可见一斑。



根据《一句话点评》长期的观察来看,车市的总体需求虽增长不强,但部分汽车公司的表现异常优秀,以上汽通用、东风日产、吉利、广汽传祺等一批汽车公司为例,在微增长新常态下,有的甚至保持两位数的增长速度。相反的,包括法系、韩系以及部分自主品牌出现大幅腰斩,也造成了一部分需求的转移。

前十车企变化微妙

全年车市收官,整体销量排名也出炉,和去年相比仍然是这十大车企。按照狭义乘用车全年批发销量排序,2017年国内前十大车企分别是:

第1名:上汽大众,销量206.3万辆,去年排名第1。

第2名:上汽通用,销量200.0万辆,去年排名第2。

第3名:一汽-大众,销量195.7辆,去年排名第3。

第4名:上汽通用五菱,销量155.5万辆(暂估数),去年排名第4。

第5名:东风日产,销量125.1万辆,去年排名第7。

第6名:吉利汽车,销量124.8万辆,去年排名第10。

第7名:长安汽车,销量106.2万辆,去年排名第5。

第8名:长城汽车,销量95.0万辆(暂估数),去年排名第8。

第9名:长安福特,销量82.0万辆,去年排名第9。

第10名:北京现代,销量78.5万辆,去年排名第6。

和去年相比,销量排名前四的汽车公司没有变化,上汽大众、上汽通用、一汽-大众、上汽通用五菱位居1-4名。亮点在于,上汽通用年销量突破200万辆,成为继上汽大众之后,第二家年销突破200万辆的狭义乘用车汽车公司。



排名第5、6、7位的变动较大,之前长安汽车位居第5位,但今年长安汽车遭遇困境,全年销量仅为106万辆,同比去年114万辆下滑8万辆,已经下滑到第8的位置,2018年有没有机会回归到正常水平,其轿车能否再次踏入万辆俱乐部,这将是对长安最大的考验。

东风日产通过加上东风启辰的数据,实现了125万辆的销量,但东风启辰目前可以算作是一家独立的汽车公司,拥有了独立的品牌标识,那么如果减掉这部分量的话,位居第5位的应该是去年排名第10的吉利汽车,成为前10强中攀升最厉害的汽车企业。



排名后三位的长城、长安福特和北京现代,三者销量都较去年出现下滑现象,其中之前连续滑出前10的北京现代,在年底总算惊险地保住了前10的位置,至于明年市场还会不会给它机会,还要看2018年北现采取怎样的打法了。

随着今年各大车企新车投放攻势再起,以及2017年上市的部分新车充分放量爬坡,2018年车企销量排名必将再度上演一番龙争虎斗。而只有品牌力、营销力和产品力俱备的车企,才能在这场鏖战中最终胜出。


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