2018年的中国车市可谓愁云密布,在本应是“金九银十”的第三季度,连续三个月的销量同比下滑让市场气氛冷到了极点,面对突如其来的行业寒冬,大家一方面更苦心于自家的营销、产品、用户、渠道,以搏逆势而上,另一方面却难免担心:2019,会好吗?
本文将综合考虑宏观经济、季节性、价格、供给、车型生命周期、消费趋势、政策事件等诸多因素,以量化建模分析的方式为2018年与2019年的中国车市拨开迷雾。
2018年中国乘用车市场零售量或同比下降4.8%
2018年购置税优惠政策取消,消费需求前移以及购车成本上升严重干扰2018年车市,市场需求萎缩严重;
宏观层面的经济指标同样不容乐观:
1、 从2018年起,购车人口基数逐渐萎缩,未来4年消费需求将持续减少;
2、 预期2018年GDP、M2和居民收入增速均略有放缓;
3、 2018年房地产市场趋冷,股市低迷,变相削减了居民可支配收入,亦在一定程度上遏制了大金额消费,导致消费者购买意愿下滑。
此外,在车型生命周期的影响力上,尽管2018年车型更新的总量与去年同期相近,但2018年新车布局的重心在向新能源车偏移,新能源车的更新数量同比增长足有三成,但作为市场销售主力的燃油车全新车型却同比减少14.5%;新车的整体生命周期指数不升反降。
2018年乘用车市场负增长已是大势所趋,那么2019年的车市是否会有转机呢?据威尔森量化建模预测结果显示,2019年中国乘用车市场有望重回正增长轨道。
2019年中国乘用车市场零售量或同比增长2.9%
1.购置税影响不再
首先,2019年购置税优惠政策影响消退,市场活力逐渐恢复,预期缺乏直接影响车市的强势刺激政策,政策事件带来的影响显著减少。
新个税改革一定程度上提高了部分居民的收入水平,有助于提升消费能力,但对汽车市场需求影响有限;新能源车市场的政策扶持对新能源市场刺激效果明显,考虑到新能源市场基数较低,对总体市场影响较小。
2.大量新车将于2019年投放市场
车型更新带来的积极影响将成为刺激2019年市场好转的另一个突破口。据统计,仅2019年已公开的车型更新数量就超过了250辆(包括换代、新车型),盛况空前。
从品牌维度看,豪华品牌表现最为积极,轿车和SUV均有大量新车投入,豪华品牌新车数量占全市场近四成;合资品牌的新车投入多以轿车为主,占合资品牌新车约60%;自主企业则仍在重点耕耘SUV市场,占自主品牌新车70%。
3.宏观经济指标弱势维稳发展
宏观层面,2019年将基本持平2018年的小幅下滑趋势。
首先,2019年购车人口基数持续下降,主要受三大年龄段人口(26-35岁、36-45岁、46-55岁)的增速共同转负增长影响,会小幅拉低市场需求;
其次,2019年GDP增速预期在6.7%,城镇居民人均可支配收入保持稳定增长,支撑消费者购买力持续稳定增长;
最后,预期2019年房地产市场将持续降温,工业增加值及固定资产投资增速持续放缓,中美贸易战为中国出口贸易增添不确定性因素,内需、投资、出口三驾马车持续走弱态势的可能性较高,消费者购买意愿下滑。
以上内容节选自威尔森《2018年中国乘用车市场洞察趋势报告》,如感兴趣,可咨询威尔森微信公众号:威尔森汽车数据咨询(ways-data)。
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