2018年汽车销量回顾,28年来首跌,豪华车、新能源仍增长

根据近日乘联会发布的最新销量数据,2018年12月全国狭义乘用车零售销量达到221.7万辆,环比增长9.8%,但同比2017年大幅下滑19.2%。至此,2018年国内乘用车全年销量数据正式出炉,2018年全国乘用车累计共销售2235.1万辆,同比下滑5.8%,这也是中国车市连续增长28年后迎来首次同比下滑。

纵观2018年全年销量走势,2018年乘用车市场呈现高开低走的局面。究其原因,车市整体走弱与今年整体经济疲软有关,房地产过度透支了普通消费者的购车能力,而豪华车逆市上扬则主要得益于一二线城市的贡献,改善型购车占比跟多,这是增量市场开始向存量市场转变的信号之一;至于新能源板块的上涨则与国家政策息息相关,购车补贴和牌号优势对提振新能源汽车销量起到关键作用。接下来,让我们看看2018年国内汽车市场各细分领域都有怎样的表现?

车企:南北大众包揽冠亚军,吉利上汽乘用车增速惊人

从2018年车企整体销量来看,虽然国内整体车市下滑明显,但反应到主流品牌销量却并没有我们想的那么糟糕。榜单前十名的主流车企中,有4家车企同比上涨,前十五名中,则有8家车企同比上涨,销量下滑的车企中也只有三家车企下滑幅度超过大盘。

与2017年车企销量数据相比,2018年和2017年榜单中的车企没有太大变化,大部分车企销量稳定,继续位列排行榜前十五名中。但也有车企开始掉队,2017年长安福特还位列榜单第9,2018年就直接跌出榜单了,这与福特旗下产品更新节奏慢不无关系。除了福特,奇瑞汽车也销量不佳,面临出局的风险。

尽管2017年榜单中的主流车企大多取得不错的销量增长,但从主流车企占全年销量百分比来看,2017年前十五名车企销量占全年乘用车销量71%,而2018年则上升至72.6%。结合2018年前十五名车企只有三家销量下滑幅度超过大盘,在车市遇冷的大背景下,国内乘用车两极分化趋势不可逆转,未来销量依旧会向主流车企聚拢,留给小众品牌的空间将会越来越小。

合资品牌方面,南北大众依旧销量稳定,榜单冠亚军的地位不可撼动。日系三强也均取得不错的成绩,合资品牌中销量同比上涨的除了一汽-大众都是日系品牌,其中广汽丰田凭借汉兰达、凯美瑞等车型的热卖更是收获同比增长31.8%的成绩。需要注意的是,2018年上汽通用和北京现代分别下滑8.2%和8.6%,下滑幅度均超过大盘。由此可见,合资品牌正呈现德系和日系挤压其它合资品牌的局面,法系和同属美系的长安福特已经逐渐淡出我们的视线,2019年通用、现代如果不拿出有说服力的产品,将会更加艰难。

自主品牌方面,第一梯队车企中,吉利表现强势,同比增长22.5%,长城和长安则销量不佳,尤其是长安汽车,2018年长安同比下滑20.5%,是榜单所有车企中下滑幅度最大的,2019年有掉队的风险。榜单最大的亮点无疑是上汽乘用车,其同比大幅增长29.2%,这种趋势下,2019年上汽乘用车有望取代长安进入自主品牌第一梯队。


轿车:轩逸成功夺冠,英朗严重下滑,科沃兹、思域、领动大幅上涨

相比其他细分市场,轿车市场下滑幅度较小,2018年轿车累计销量1117.3万辆,同比下滑4%。具体到榜单,日产轩逸(含经典轩逸)年末发力,12月共售出62248辆新车,一举超越朗逸,成为2018年轿车领域的销量总冠军。当然,轩逸的逆袭与其超过4万元的优惠策略不无关系,典型的“以价换量”的产品,大众朗逸则以不到1000辆的劣势丢掉榜首,卡罗拉则获得第三。

榜单前十五名中,只有5辆车同比2017年销量下滑,其中别克英朗下滑幅度最大,达到32%,不过值得注意的是,英朗下半年销量回暖迹象明显,销售终端曾一度开出超过5万元的优惠,吸引力不可谓不大。轿车市场表现较好的有本田思域、雪佛兰科沃兹和现代领动,三辆车分别增长22.4%、27%和54%。吉利帝豪依然是榜单中的唯一自主品牌产品,同比微跌2.8%。


MPV:整体市场萎靡,大众途安和本田艾力绅大幅上涨

2018年最受伤的无疑是MPV市场,其全年累计销量为166.4万辆,同比大幅下滑17.4%。但具体到车型,或许情况并没有那么糟糕,榜单中下滑幅度较大的有五菱宏光、长安欧诺以及江淮瑞风等车型,这些车价格普遍较低。从严格意义上说,MPV主要针对家庭用户,五菱宏光这些从商用车型改制的乘用车并不能算真正的MPV,至于宝骏730也出现滑铁卢,一方面,因为车型上市多年,有产品力不足的原因,也有宝骏360分流了客户群体。

再看榜单中偏向家用的MPV,无一例外均大幅上涨,最新上市的比亚迪宋MAX和别克GL6破受欢迎,本田艾力绅、奥德赛以及大众途安分别增长15.7%、10.7%和22.3%。由此可见,2019年家用MPV市场依然潜力无限,而那些由商用车改造的MPV车型或将面临更大的挑战。


SUV:哈弗H6卫冕,日系品牌表现抢眼

经历多年来的持续增长,2018年SUV市场呈现出饱和的迹象,全年SUV累计销量951.3万辆,同比下滑5.5%,下滑幅度超过大盘。具体到榜单,哈弗H6仍然是年度SUV销量冠军,但同比2017年下滑11.7%。自主品牌对SUV市场的过度依赖,也展现在2018年全年销量数据中,宝骏510、吉利博越、传祺GS4、长安CS75等长期热销的车型,均出现销量大幅下滑,其中长安CS75几乎销量腰斩,这也直接连累了长安品牌2018年的整体销量。

相比之下,合资品牌SUV的销量表现则更加稳定,尽管大众途观和别克昂科威也出现了超过一成的下滑,但日产奇骏、逍客、本田XR-V和丰田RAV-4这些日系SUV都逆势增长,SUV的热销也带动了日系品牌整体的销量。


豪华车:BBA继续领衔,大众辉昂、途昂表现强势,捷豹路虎或将出局

在消费升级的大趋势下,相比传统车企的“跌跌不休”,豪华车市场则呈现出一片欣欣向荣的局面。2018年豪华车销量数据显示,全年豪华车同比增长超过10%,在车市整体销量下滑的背景下,豪华车占汽车总销量占比继续攀升,考虑到国内消费升级的深入,不出意外,2019年豪华车市场仍将大幅上涨。

注:市场起步价30万元以上车型。

以豪华轿车的细分市场来看,宝马5系、奥迪A6、奔驰C级分别占据榜单前三的位置,轿车榜单中仅捷豹XFL销量下滑,其余车型均销量大涨。值得一提的是,大众辉昂同比增长93.2%,成为榜单中唯一的非豪华品牌车型,除了产品力之外,大众的营销能力可见一斑。由于统计形式问题,起售价低于30万的车型并未统计,因此类似奥迪A4L和宝马3系这些热销豪华车型并没有出现在榜单中。

注:市场起步价30万元以上车型。

受SUV市场热度降低影响,豪华SUV市场销量并没有轿车那么亮眼。榜单前三名依次是奥迪Q5系列,奔驰GLC和大众途昂,而全新换代的XC60展示了沃尔沃最新的家族风貌,不管是设计层面还是安全性能都更讨好消费者。其中大众途昂同比增长40%,力压凯迪拉克XT5夺得季军。遗憾的是,路虎旗下两款车型分别下滑24%和39.6%,捷豹在轿车市场的糟糕表现,如备受诟病的质量问题再不改善,捷豹路虎可能在国内豪华车市场率先出局。


新能源:整体高速增长,北汽新能源EC夺冠,比亚迪占据半壁江山

同预期一样,在双积分以及补贴政策的推进下,2018年国内新能源市场继续保持高速增长势头,全年新能源汽车累计销量达到98.5万辆,同比增长88.9%。与此同时,新能源板块的大幅上涨,也从侧面反映了消费者对新能源汽车的接纳程度越来越高。

​具体到车型,新能源榜单前十车型均销量大涨,其中比亚迪秦Pro DM,江铃E200S、比亚迪唐混动和荣威i6 EDU增速超过一倍。北汽新能源EC同比增长16.6%,夺得年度新能源冠军,奇瑞eQ和比亚迪秦Pro DM分获二三名,榜单前十中比亚迪占据五席。总体来看,纯电动汽车依然是新能源的主流,但以比亚迪唐混动为代表的一系列混动车型也逐渐在新能源市场站稳脚跟,未来谁唱主角仍然留有悬念。


小结

上半年,国内汽车市场还保持着微弱的增长势头,但从下半年开始,车市陷入困局,销量下跌幅度逐渐扩大,到了12月销量甚至直接跌破2015年的水平,结果导致中国车市连续增长28年后迎来首次下滑。这其中是多方面因素导致的,笔者分析有三大原因,一是二手车市场的高速增长抵消了部分新车销量;二是国内经济增速减缓,消费者购车欲望降低;三是国内车市逐渐饱和,购车主体逐渐向换车人群转移,加上购置税等优惠政策的取消,车市进一步降温。2019年,随着国六法规以及双积分政策的进一步实施,预计传统车销量仍将继续下滑,新能源和豪华车则将长期成为中国车市的主要增长点。

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