2018年中国乘用车市场新车上市统计分析

整体市场新车上市统计分析

— 整体市场 —

2018年新车投放速度有所放缓,全新车型占比有所提升

近年来,中国汽车新车上市投放量呈增长趋势,但伴随着2017年车市销量增速放缓以及2018年销量增长出现疲态,2018年新车的投放速度有所放缓,上市新车数量达595款,与2017年相当,而车企为进一步完善旗下产品布局,全新车型推出比例仍有一定幅度的增加,占比为24.1%。

— 大换型新车上市统计 —

车展期间是大换型新车上市高峰期

从历年数据来看,车展期间是大换型新车上市高峰期,如4月北京/上海车展、8月成都车展、11月广州车展等,2018年因部分自主品牌车型欲避开高峰期推出新车,影响5月、6月大换型新车上市数量占比较高,达到10.4%和9.6%。

*大换型指改款、换代、全新车型三种形式


— 厂商及系别属性 —

自主品牌上市新车数量占比最大

从厂商属性来看,自主品牌市场新车投放数量比例逐年上升并占据着主要的市场地位,而进口品牌占比呈下降趋势,已快跌至两成,而合资品牌基本稳定在三成左右。

分系别来看,对比往年,2018年除自主车型外,其他系别新车比例均略有下降;其他系别中,德系车型占比较高约为21.8%,其次是日系的11.1%。


— 细分市场 —

SUV新车投放量进一步挤压轿车市场

近年SUV市场销量高速增长进一步挤压轿车市场,各车企纷纷对旗下SUV产品进行更新迭代,截至2018年SUV新车上市投放比例已达48.1%,明显高于轿车市场的39.3%。

2018年上市新车中,轿车和SUV的A级车型均是主要的布局对象,其次是B级车型。



— 能源类型 —

仍以传统能源为主,其他能源车型大幅增加

为适应国家节能减排和双积分政策,2014年至2018年,车企加大对EV、PHEV等新能源车型的推广力度,新能源投放车型数量占比逐年上升,其中纯电动(EV)占比较高,增幅也较大。

同时,近年来造车新势力的涌现也为新能源市场贡献了一份力,相信未来将持续助力纯电动车型投放量的增长。

各细分市场新车上市统计分析

— 轿车市场 —

紧凑型及中型轿车为主力军 

2018年轿车新车投入放缓,传统紧凑型和中型轿车受到众多消费者的追捧,各大厂商均将这两个细分市场作为桥头堡,不断投入新产品以巩固或扩大市场份额。其中,A级作为占比最大的细分市场,新车推出数量达110辆,对比往年略有增长。

随着消费逐渐升级,未来A级轿车或将向高品质方向发展,除了设计风格和材料的考究之外,各种新功能的增加也将会成为其销量增长的助力点。

— 轿车市场 —

紧凑型轿车大部分价格集中在6-18万元

在轿车新车上市份额较高的A级市场中,价格段主要分布在6-18万元之间;B级市场中价格则多数在18-40万元之间,尤为集中在30-40万元之间。

— SUV市场 —

A级SUV作为SUV市场的中坚力量

SUV市场近年来新车推出速度加快,其中,A级产品作为SUV市场的中坚力量,是各路豪强的必争之地,历年新车的投放数量所占份额也最大。

自主品牌的发力点以A0级和A级SUV市场为主,随着制造能力的提升,产品逐渐向上延伸至B级SUV,以求获取更大的市场份额。

日系品牌则以A级和B级SUV市场为主攻对象,相比自主品牌,日系产品的品牌价值相对较高。

德系品牌的重点放在B级和C级SUV市场,产品更强调高端化。



— SUV市场 —

A级SUV价格段相对集中,B级SUV价格段较为分散

A级SUV产品的价格段相对较为集中,较为平均地分布在6-24万元的各价格段区间,其中6-12万元主要是自主品牌车型和合资品牌的入门级车型;而B级SUV车型价格段较为分散,其中以30-40万元的车型占比最高。

— MPV市场 —

自主品牌投放占据主体,但多集中在低价格区间

受消费者需求的影响,2018年MPV市场产品布局动作依然较小,A级与B级之间的份额比例保持相对稳定,因部分SUV车型升级至MPV的尺寸、功能等,影响2018年MPV车型投放数量相对较少。

自主品牌在MPV市场的投放量远超其他系别品牌,但由于品牌效应的差异,影响自主品牌MPV车型多集中在较低的价格区间。随着自主品牌生产技术的快速发展,产品质感逐步提升,未来若要进一步与合资品牌较量,除了需要持续提升自身的品牌影响力外,还需不断满足消费者的个性化需求。

各品牌新车上市统计分析

— 自主品牌 —

A-SUV车型备受自主品牌重视,新车投放比例最大

随着二胎政策放开以及人们生活水平的提升,SUV车型的增换购比例有所提高,自主品牌纷纷加大SUV车型的投放,其中A-SUV车型备受重视,2018年推出新车多达82辆,占比接近三成,对比2017年数量增加了24.2%。

— 非自主品牌 —

新车投放以德系品牌居多,日系和美系居于其后

2018年汽车市场疲态彰显,非自主品牌的其他系别品牌新车投放数量有所减少,目前以德系品牌居多,其次是日系和美系品牌。从车身形式来看,韩系、美系、德系较多对轿车进行更新;法系与日系则以SUV为主;欧系与德系豪华品牌较多,跑车推出新车的比例相对较大。

— 豪华品牌(ABB) —

B级轿车和B级、C级SUV为主要发力对象

2018年,豪华品牌(ABB)旗下各级产品均有不同程度的推陈出新,轿车和SUV为其产品布局的主要发力领域,其中奥迪和宝马在A、B级轿车市场有较多更新,奔驰则在轿车、SUV两大领域的B、C级都有不少新动作。

结合2018年的销量数据,据威尔森监测,在竞争激烈的C级轿车市场,宝马、奔驰凭借更多的产品更新动作赢得较高的销量同比增幅,分别达到40.5%及24.9%。


以上节选自,威尔森《2018年中国乘用车市场新车上市统计分析报告》,报告详细统计分析了2018年中国乘用车市场的新车上市情况,结合换新类型、系别、厂商、细分级别、能源类型、价格段分布等众多维度进行了交叉分析,如感兴趣,可咨询威尔森微信公众号:威尔森汽车数据咨询(ways-data)。


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