疫情下,延期复工谁最受伤?部分品牌面临无车可卖的困境

根据湖北省新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部20日下午发布通告:省内各类企业先按不早于3月10日24时前复工。这意味着所有在湖北省内的车企、零部件厂商都将会受到严重影响。

湖北是我国四大汽车生产省份之一,2019年累计生产了224万辆新车,包含了美、日、法。英以及自主多家汽车品牌的工厂和汽车零部件厂。除了扎根在湖北的东风系自主与合资,上汽通用也在湖北有着深厚的布局,2019年湖北汽车产能的1/4来自上汽通用的工厂。

就此“汽扯扒谈”采访了目前扎根在湖北的东风雷诺、东风本田和东风风神的工作人员,目前几乎境遇都相似:湖北省外经销商开始逐步复工,以线上售车为主。但目前交付出去的车都是经销商的库存,武汉工厂的库存受制于湖北的交通管制,还不能往外发。

也就是说,到3月10日之前,只要经销商库存消化完毕,多家品牌经销商就面临无车可卖的境地。即便订车,等待时间也没法保证。

01 湖北延期复工谁最受伤?

从销量上来看,东风系最受关注的是东风本田、东风日产,这两家都是2019年中国热销汽车品牌。2019年东风本田汽车有限公司全年终端累计销量为788,916台。东风日产和东风启辰2019年累计销量为1,293,086台。

东风本田几乎all in在湖北省。东风本田共建有三座整车工厂,均位于湖北省武汉市,其中第一、二工厂年产能合计为51.2万台。第三工厂2019年刚刚开始投产,产能为12万台,并达到新能源汽车生产条件,按照东风本田的销量,工厂已经在超负荷释放产能了。

东风本田在2019年表现抢眼,在正常销售中,因为强劲的市场表现,都面临着思域等热销车型供不应求的情况。此番一来,2月份和3月份对于东风本田来形势严峻。根据“汽扯扒谈”之前致电东风本田经销商的调查,经销商存车非常有限,国六车型几乎没有。

相比于东风本田,东风日产系的四个工厂分布在全国各地。花都、襄阳、郑州和大连四大基地纵贯南北,成功在此次“疫情”中分摊了风险。最大产能在花都工厂,着力于入门级、中级轿车的生产,规划产能有75万。

目前情况最为严峻的在襄阳工厂,是负责生产天籁等中高端车型和英菲尼迪品牌车型的。就“汽扯扒谈”对襄阳工厂相关人员的采访,目前正在全面停工,复工遥遥无望。

对于另一家国内合资巨头上汽通用来说,武汉的工厂非常重要,这是上汽通用继上海金桥、烟台东岳和沈阳北盛之后第四个乘用车生产基地,自开业投产后就走出过不少热销车,诸如别克英朗、雪佛兰探界者等都产自这。武汉基地内还拥有三缸发动机生产线,别克新英朗/阅朗/GL6的发动机都是在这家工厂诞生的。

对此“汽扯扒谈”采访了上汽通用相关人士。上汽通用方面表示,目前,上汽通用正在梳理公司自身、供应链、物流等情况,并根据政府的相关规定,在做好疫情防控工作的前提下,一旦条件满足,上汽通用将及时复工复产。

另外对于神龙汽车、东风雷诺和东风风神来说,虽然体量小,但影响重大。

神龙汽车拥有四个生产基地,其中三个位于湖北武汉,也就是神龙一厂、二厂、三厂,而目前唯一受波及之外的第四工厂则位于四川成都,对于东风雪铁龙和东风标致都是重创。

2019年东风风神品牌国内市场销量为75025辆,相比2018年的69147辆实现了8.5%的增长。东风风神能保持逆势增长,主要还是得益于今年推出的三款车型,分别是 奕炫、全新AX7和AX5,尤其是奕炫在消费者终端表现的很热。但是东风风神的工厂同样位于武汉,这对于东风风神来说形势非常严峻。

生产科雷嘉和科雷傲的东风雷诺工厂也位于武汉,年产能15万。对于东风雷诺来说,无异于雪上加霜。

除了整车制造,湖北还是全世界车企的关键零部件供应商,北美和欧洲车企也将会受到非常严重的影响,包括捷豹路虎、现代和日产在内的多家跨国车企,严重依赖湖北的零件供应。

02 管理咨询公司和投行怎么看?

针对此次“疫情”各大投资机构以及咨询公司都有已经发布了内部的研报。

根据贝恩中国对于疫情对于汽车市场的内部研读报告,预计中国汽车市场将会出现冷热不均、分批企稳的状态。“中端”市场将先兑现一季度“储存需求”。“疫情”下积累的公共交通安全顾虑,会激发一定的首次购车需求。

但是低端和入门市场将会面临严峻考验,服务业、中小企业受到冲击而损失的消费能力,将会抵消本应延迟释放的一季度需求,以及受疫情刺激本应额外产生的首购需求。

根据Boston Consulting Group对于中国汽车市场的内部研读报告。此次“疫情”会导致2020年中国GDP增速降低0.5-0.5个百分点,受“疫情”影响,在不考虑潜在激励政策的情况下,2020年全年市场将会下降5%-10%。相比于“疫情”,经济稳定性,消费者信心和汽车发展阶段与乘用车销量更加相关。

根据天风证券的内部研读报告,此次“疫情”对于或对一季度汽车消费有明显影响。但由于汽车行业本身具备长产业链,长流通链属性,短期波动对汽车生产计划、潜在全年需求的实际影响不大,具备明显的抗风险属性,具备配置价值。

天风证券预测疫情对 2020 年 1-2 月的销量影响为同比下滑 3-5 成,托底销量增速为-54%。但此期间影响的购车需求会逐渐在 2-3 季度释放,无需过于担忧。

综合来看,各大投资机构和咨询公司在内部研报中,都认为对于“疫情”于汽车产业的影响十分有限。但是很多投资公司也认为,这对于公司的资金链将会是一个重大考验。如果“疫情”影响继续拉长,可能会导致资金链的断裂。

湖北地区车企推迟到3月10日复工,已经属于风险提示范畴了。


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