累计交付两万辆、 小鹏汽车赴美IPO,背后是巨头交手

8月8日,中国传统意义上的大吉大利之日,小鹏汽车在这一天正式官宣赴美IPO,由此前的“不予置评” 改为大大方方承认。

2020年,是一个太过神奇的年份。

疫情黑天鹅飞过,在今年3月下旬,美股在两周内四次熔断,与此同时,造车新势力马太效应凸显,头部几家车企在上半年逐步走出融资困境、销量提升明显 ,而未能如期量产的正在倒闭破产。


这里面,以蔚来、理想、小鹏汽车为代表的TOP3头部三强,除了蔚来,理想汽车已如愿在美股上市,紧随而至的小鹏汽车若无意外,也将在八九月如期在美股上市。

威马和哪吒背后的合众汽车则谋求在科创板上市,而曾经的博郡汽车、拜腾汽车倒在了量产交付前夜,融资是他们倒下的最直接原因。也因此,重资金的造车新势力为了活下去,IPO是时不我待。


01小鹏汽车早有准备

8月8日,小鹏汽车递交美国IPO申请,拟按代码“XPEV”在纽交所挂牌交易,申请发行规模为1亿美元,承销商为瑞士信贷、摩根大通和美国银行。

招股书截图

尽管理想汽车更早实现上市,事实上,小鹏汽车在2019年便开始了一系列准备。

2019年12月,小鹏汽车的47位股东几乎同时进行了股权出质。2020年3月19日,小鹏汽车收购福迪汽车获新能源汽车生产资质。福迪汽车在3月19日出现股权变更,股东变更为肇庆小鹏新能源投资有限公司,法定代表人变更为小鹏汽车联合创始人夏珩。


在今年2月24日,小鹏汽车运营主体广州橙行智动汽车科技公司发生工商变更,河南省战新产业投资基金(有限合伙)(中金资本投资实体之一)和肇庆市高新区建设投资开发有限公司(粤财创投控股)退出股东行列,公司注册资本由3836万元降至约2529.5万元。

产品方面,小鹏汽车2018年发布小鹏G3,2020年7月发布重磅车型小鹏P7。

销量方面,小鹏汽车2019年交付了16608辆,累计交付量已达20707辆。截至2020年7月底,小鹏G3累计交付量达18741辆。

根据小鹏汽车最新销量数据,6月底才开始交付的小鹏P7交付量已达1966辆,7月小鹏P7实现单月交付量1641台,且在全部订单中,98%预定车主选配XPilot智能辅助驾驶系统。这对于志在对标特斯拉Model3,主打智能的小鹏P7,算是一个较好的回报。


招股书文件显示,2019年小鹏汽车收入为23.2亿人民币,较2018年增长逾238倍。2020年上半年小鹏收入10.03亿人民币,相比去年同期的12.31亿有所下滑,主要两个原因影响:一是首款车G3在2018年全年订单集中到2019年Q2交付,导致基数较高;二是2020年上半年的汽车销量受到了新冠疫情的负面影响。

招股书披露,小鹏汽车自2015年成立后至今一直没有盈利。在2018年、2019年和2020年上半年,小鹏汽车净亏损分别为13.988亿元、36.917亿元、7.958亿元人民币,两年半累计亏损58.863亿元。

IPO前,小鹏汽车管理层持股达40.9%,其中何小鹏持股31.6%为最大股东,阿里持股14.4%为最大外部股东,其他主要股东还包括小米、GGV纪源资本、晨兴资本、高瓴、红杉、卡塔尔投资局等明星投资机构。


至此,小鹏汽车赴美IPO ,一切都是有条不紊。

02背后是巨头交手

而这一切的背后,除了创始人和管理团队,造车新势力背后满满都是互联网巨头的影子,他们的交手是赴美IPO的重要推手。

在新势力造车领域,7月30日刚刚在美股上市的理想汽车,可以说,是美团撑起了理想汽车的市值,6月,理想汽车D轮融资美团出资5亿美元,7月又认购3亿美元的基石投资。在理想上市前融资的20亿美元中,王兴及美团系投资超8亿美元。


此轮融资助力理想汽车美股上市就是明证。

五年前,美团与阿里决裂,阿里撤资,双方结下梁子。此次美团使出了杀手锏,在其App“封杀”支付宝。美团王兴正在社交媒体上回怼阿里巴巴,质问“淘宝为什么还不支持微信支付?微信支付的活跃用户数比支付宝多,手续费也比支付宝低。”


小鹏汽车则是阿里巴巴重仓押注的新造车企业。

距离 C + 轮 5 亿美元融资不到半个月,小鹏汽车再次获得超 3 亿美元融资,中国电商巨头阿里巴巴集团领投了小鹏汽车的本轮融资,卡塔尔主权基金 (QIA)等也参与投资。此轮融资距离C + 轮才过去十天左右,在7 月 20 日上午,小鹏汽车才刚发布消息,宣布签署 C + 轮近 5 亿美元融资协议,主要投资方为 Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉中国。

截至目前,腾讯投资蔚来、百度投资威马、美团投资理想、阿里投资小鹏,出行蛋糕的新一轮切割大战就此打响。

随着小鹏汽车的正式上市,头部造车势力第二轮竞争也拉开大幕。

总结

小鹏汽车将是继蔚来和理想之后第三家登陆美股的中国造车新势力,IPO不是终结,下一轮竞争早已悄然打响。



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