聚焦两会汽车新风向,新能源的泡沫到底破了吗?

当你不知道市场的需求是什么的时候,尝试着去搜索框输入“怎么、如何、哪里”,或许会找到我们想要的答案。

也许有人会对其嗤之以鼻,但尝试着去做的时候,看起来又是那么回事。确实,小编我得到就是当下最为热门的“股票、开淘宝店/微店、瘦脸减肥以及如何破解WIFI”。不难发现,在大数据面前,一切都可以有个大概的估计。



然而,今天要说的可不是这个大数据,而是“股票”,确切地说,是股票中的“新能源”。这是近两年来一直被炒得火热的话题之一。但回头一看,最近新能源板块的股值大跌,连今天的科创板指也在跌跌不休,不禁让人猜想,新能源的泡沫到底破了吗?

此外,颇受关注的两会也在今日召开,无不吸引大家对新能源市场的热烈关注,对其未来前景展开无限遐想。


新能源汽车股票在新年后迎来暴跌,市场认为其泡沫过高

的确,让我们万万没有想到的是,本以为在2020年实现“高速超车”的新能源汽车股票会在2021年迎来新的契机,但事与愿违,在新年的第一个工作日里迎来了“史前暴跌”。而且,这种颓势也一直延续至今,其中在美股市场,特斯拉、蔚来、理想、小鹏等新能源车企均出现不同程度的集体下跌。


回到国内市场,国内新能源市场上的宁德时代、比亚迪等A股龙头均出现不同程度的大跌。或者,可以归咎为全球股市下滑的影响,毕竟连苹果公司、中国的茅台这样的公司也出现下跌嘛。而且也有资深分析师也表示:全球新能源股市的集体下跌,很大可能是受全球汽车市场因芯片短缺和补贴下滑而造成。

但从市场反应的情况上看,多数人还是认为目前新能源汽车的股值较高,而且电动车不保值的负面新闻也日渐增多。像特斯拉车辆无故自燃、失控等事件正在不间断地发生。而且,此前关于理想汽车技术落后、不保值的问题也一直闹得沸沸扬扬。


确实,摆在眼前的事实是,新能源电动车发展迅猛,但许多电池电控技术还有待完善,整个新能源汽车产业链还未真正的成熟,尤其在中国市场上,许多电池技术还未实现真正的量产(固体电池、及超级快充技术)。其实这也无可厚非,毕竟关于电动汽车的安全性问题,以及关于电池续航焦虑的讨论就一直没有间断过。

或许,就目前的状况来看,新能源技术未实现量产化,新能源汽车不保值(理性分析,新能源二手车市场保有量太低,保值率有夸大嫌疑)等因素被夸大,都是此前新能源汽车泡沫的合理解释。然而,这个似乎言之有据的结论,真的是新能源不被看好的主要原因吗?


传统车企的快速崛起,才是新能源下场“时代变局”的关键

回到过去,特斯拉一路高歌猛进,接连斩获全球车企市值龙头,连马斯克也实现财富自由(开玩笑!全球首富啊),国内的新能源造车新势力发展也十分迅猛。明显可见的是,得益于国家碳达峰、碳中和等节能减排的战略目标,以及双积分的政策支持,与传统的汽车行业相比,新势力造车企的市盈率普遍偏高。这也是蔚来、小鹏、理想造车新势力快速崛起的主要原因。


不然,我们不会看到蔚来汽车在一年内实现股价翻涨近20倍,2019年“最惨的人”的李斌在2020年也笑开了花。此外,股票的飞速上涨,我们看到了何小鹏极为理性的降温言论:“大家不要太过于关心股票的涨幅,对于汽车企业而言,产品才是最为重要的。”也看到了理想汽车在年销量不到4万台的交付数据下,放下了“将在2025年国内的战略交付目标定在160万辆”的豪言壮语。


然而,随着高瓴资本清仓新势力,新能源泡沫即将破裂的臆测就一发不可收拾。或许,最近的暴跌也许只是一个先兆,随后还会发现哪些变化,无人敢去预测。但话虽如此,面对新能源市场上的资本盛宴,相信股民们还是十分心动,想去抄底一番。

从另一个角度上来看,传统车企的快速崛起,才是下半场“时代变局”的关键。毕竟,在这场声势浩大的转型浪潮下,我们也看到了从暴涨到暴跌后的回归理性。也许大家也认识到单单资本的追捧是不足以撑起这个庞大的市场体量,就如芯片市场的紧缺一样,犹如泼了一盆冷水,来得更为直接而透彻。


新能源高速增长后,将是新能源汽车产量与技术的高速增长

有专家预测,在2025年,特斯拉在全球电动车市场上的份额,将从2020年的20%,下降到10%。显然,这不是朝令夕改的马后炮,更不是空穴来风的妄自臆测。确实,随着整个行业的进步,它原先的市场份额将进一步被压缩。或许,这也是终止这场泡沫论的唯一办法——新能源汽车产业链的完整化。

在这种形势推动下,反观传统车企,它们在参与电气化竞争方面的举措也极为激进,也在极度适应这个电气化洪流。可见,未来新能源汽车市场的竞争将进一步加剧。就目前的特斯拉而言,除了要面对中国本土新势力的崛起之外,还要面对传统车企的追赶。此外,像苹果、百度、华为、小米、恒大等跨界企业,给予特斯拉的压力也着实不少。


根据官方消息,在未来,除了奔驰、宝马、奥迪等传统豪强全面进驻电动化市场外。我们看到大众ID系列、福特MustangMach-E、捷豹路虎“重塑未来”等电动化战略,以及像上汽智已、东风岚图、北汽极狐、广汽埃安等自主高端新能源汽车品牌,更是有恒大汽车、百度集度等跨界车企入局,它们都已开始准备进驻新能源汽车市场。或者可以这样说,它们早已磨刀霍霍,准备在新能源市场上大干一番了。


总体上看,目前新势力车企已经结束洗牌阶段,传统车企与造车新势力的差距正在不断缩小,新能源市场在高速增长之后,会在下一阶段进入一个多方势力相互竞争的局面。可以预见的是,新能源汽车这块蛋糕将会越做越大,新能源汽车的产量与质量肯定会实现稳定增长。届时,才是众多车企真正依靠技术实力来比拼的时代。


正因如此,新势力车企股价的回调,很大程度是“去泡沫”的开始,也是资本市场的整体风向偏向投资回报的开始。那么投资回报除了产能盈利上的提升,还有科技研发上的技术积累和结晶。的确,在激烈的新能源汽车市场竞争中间,只有靠技术来取胜,才是持续发展的硬道理。

对于未来市场,如何推动技术创新尤为重要,而这个其中的关键就是科技智能化(科技强国)。或者可以这样理解,只有那些拥有完善的产品链,拥有强大的技术储备和科技研发能力的车企才能赢得新能源汽车市场的青睐。


汽车网评:聚焦两会未来新风向,芯片、新能源、智能汽车将会受到关注

其实,就目前来看,截至2020年底,中国新能源汽车保有量占汽车总量1.75%。而且,根据国务院印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》文件要求,新能源汽车新车销售量将在2025年达到汽车新车销售总量的20%,这足以见得新能源领域是有多么大的发展空间以及价值。


而对于产业泡沫,除了资本市场的青睐之外,市场的中长期政策导向、经济发展动力,以及政策转型等方面的统筹才是关键所在。就结合国家“碳中和”战略理念,可以通过此次两会,在未来5到15年,我们可以得到一个更为明确的方向,到底在未来什么可以改变我们的生活,改变我们的世界,或许是新基建、医疗健康、智能化农业,还是互联网、新能源、智能科技等热门领域,一切还不得而知。


显而易见的是,汽车产业的未来新风向,将还是围绕着芯片、新能源、智能汽车展开。而国内新能源若是想实现换道超车,必须进入更加深层次的技术比拼。无论是加大投资提升智能科技研发(智能AI、芯片、自动驾驶),还是降低动力电池成本及安全隐患、亦或是普及基础充电设备(充电桩或换电站)和新基建(能源,电力传输),新能源产业链所面临的挑战前所未有,一起拭目以待吧!


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