「全球电动汽车展望2021年报告」精要解读

4月底,国际能源署IEA发布了新一版的《Global EV Outlook 2021 Technology report》,这份报告的特点是涵盖的内容比较齐全,包括IEA对过去电动汽车发展历程的总结和对未来的展望,今天我们重点内容做一个摘录和总结。

图1 IEA报告的核心内容

2010年,是电动汽车规模化商用的时间,到2020年底,全球一共有1000万辆电动汽车的存量(中国540万辆、欧洲330万辆、美国180万辆,其他地区80万辆)。去年的疫情使得全球汽车销量下降6%,但电动汽车销量增长了41%,2020年全球售出约300万辆电动汽车(4.6%的渗透率),同时欧洲首次超过中国成为全球最大的电动汽车市场。

图2 中国占了全球一半的电动汽车的存量

在这里面,我其实有几个疑问,如果进一步细分,中国市场大概有350万辆BEV,100万辆PHEV;而欧洲的PHEV大概有140万辆,超过了中国,原则上来看根据之前这个10年里面的情况,中国的PHEV想要继续在各方面超过欧洲还是有难度的。我们花了10年达到350万辆存量带来的好处,一个是在直接的电池产业链建立竞争优势,但是接下来比的是爆款,两边的车型开始直接大比拼。

图3 全球电动汽车存量

中国从2015年开始以每年50-80GWh的需求规模把电池产业链做起来了,从2019年开始,欧洲的电池需求规模在持续往上。可以判断,未来欧洲和美国对于电池产业链的可控性是有追求的,欧洲的先发优势和低成本特性会持续巩固。

图4 全球电池市场需求

还有一个比较优势是充电桩——中国拥有压倒性的快充桩数量(虽然大部分之前是为围绕60kW来建设的),在电气方面的充电桩产业链,中国也是具备长期的比较优势的。

图5 全球充电设施比较

在疫情的局面下,电动汽车的蓬勃生机主要取决于三个支柱——

1)全球范围内对电动汽车系统性支持的监管框架:到2020年底,全球已有20多个国家/地区宣布未来禁止销售常规燃油汽车,或强制所有销售的新车为零排放汽车。

2)疫情下的补贴措施:部分欧洲国家增加了购买电动汽车的补贴措施,中国推迟了取消补贴的计划表(2020年消费者购买电动汽车的金额是1200亿美元,全球政府花费了140亿美元来支持电动汽车的销售,比2019年增长了25%)。从市场来看,中国、欧洲基本是引领全球发展,所有的车企必须要围绕这两个区域进行电动汽车扩展计划。你可以理解丰田、本田和日产的无奈——在本国没有需求的情况下,只能直接在欧洲和中国缺乏基础准备的条件下硬拼。某种意义上,没有政府的前期资金投入,就不会有电动汽车市场。

图6 全球市场主要分为中国、欧洲、美国和其他

图7 在大巴和卡车领域,中国的数量优势是无可撼动的

3)形成规模化效应:随着电动汽车数量的规模化,电池成本持续下降,在这些因素下,几乎所有的汽车制造商发布了越来越雄心勃勃的电气化计划,2020年占90%份额的全球前20大汽车制造商中,有18家已经表示计划扩大电动汽车研发、产出规模。

备注:换了CEO的本田都更新了“日程表”,这个电动汽车的推广计划,在当下的环境来看有些保守了,车企都会把日程进一步提前

图8 IEA统计的世界主要车企的计划

在这个方面,我们能看到欧洲和美国的车型供给是不充分的,而在中国电动车型的竞争已经提前进入红海了。个人觉得400公里续航以上的车型才能促使消费者有意愿去购买,也就是说在2020年400~600公里续航的车型大规模上市,拉动了市场的需求。

图9 电动汽车车型供给情况

而燃料电池车型到2020年,全球总共的保有量为3.48万台,相比电动汽车“快成年了”,燃料电池车还是处在“婴儿阶段”。

图10 燃料电池车型的分区域统计

IEA也做出了一个非常惊人的预测,在规定的政策情景中,到2030年电动汽车存量将达到1.45亿辆(这里分解的BEV为8000万、PHEV为4440万),占所有汽车保有量总数的7%。如果政府加快实现气候目标的努力,电动汽车市场可能会大得多,全球电动汽车到2030年将达到2.3亿辆汽车,占比为12%。

图11 全球到2030年的电动汽车规模预测

在IEA的预测里面,中国要在2030年销售1200万辆新能源汽车,欧洲1330万辆,美国880万辆,反正是按照一个加速模型来推动电动汽车不断从传统汽车市场里面抢份额。

图12 IEA预测的未来电动车发展情况

小结:

从当前来看,IEA这种宏图大展的报告就是告诉我们一定要在行业里面存活下去,随着加速往上走,马太效应会加速车企之间的竞争和淘汰速度。在这个行业做了10年以上的同志们千万别在下一个10年被甩出整个新能源汽车领域了。

图|网络及相关截图

作者简介:朱玉龙,资深电动汽车三电系统和汽车电子工程师,著有《汽车电子硬件设计》。


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