特斯拉第一季度全球销量分解:在中国仍卖出近7万台

在季度报告中,特斯拉在今年第一季度销售18.48万辆新车,确实让人诧异,那这些车到底卖去哪里了呢?随着各个数据来源的增多,我把这些数据做了一个大概的统计和分析,对它们卖去了哪里,以及在各个区域的竞争情况做一些探讨。首先我们来看下Hana Financial Group报告里面SNE的数据。

分区域的销售数据概述

根据SNE的数据,特斯拉第一季度在美国、中国、欧洲和其他区域的交付量分别为61600台、69282台、31205台和22790台,但是这个数据与美国、中国、其他区域的营收对不上,因为特斯拉财报里面的营收分别为44.24、30.43和29.22亿美金,去掉储能4.94亿美金,美国、中国和欧洲单车的价格对不上。所以这里估计可能需要采用Clean Technica的数据(美国的数据为7.53万台)。

表1 SNE给出的特斯拉在全球的销量月度分解

我们可以和2020年的数据做一些比对:

美国市场:2020年特斯拉在大本营美国市场销量为20.6万辆,同比增长14.9%,其实 Model Y在美国的需求上得很快,Q1 7.53万台的数据更合理一些。

欧洲市场:2020年销量同比下滑11.6%至9..8万辆,今年Q1的量为3.1万台,随着大众等欧洲车企在本土市场大量推动BEV和PHEV销量,特斯拉在这些市场的竞争优势不明显。

中国市场:2020年中国是特斯拉主要增量市场,销量同比仍大增203.0%至13.7万辆,2021年Q1接近7万台的量,也让中国市场今年预期往30万台走,但是随着负面事件的增多,后续存在变数。

图1 特斯拉2015-2020年销量情况,2021年主要增量还是在中国

值得一提的是,特斯拉在亚洲除了中国市场外,也在开拓其他市场。在韩国第一季度卖了3149台,日本3月单月卖出588台(预估Q1为800台左右),“降价模式”还是很有杀伤力的。

欧洲市场的具体情况

特斯拉在欧洲主要的前三大市场分别为英国、法国和德国,Q1的销量分别为7300台(23.39%)、5763台(18.47%)和6031台(19.32%)。

对于特斯拉在欧洲的情况,我把主要几个国家的一些数据给拉了出来,其中在法国、德国、意大利和西班牙这几个国家基本是翻倍的年化增长;挪威、英国和瑞典则是小幅增长;而可能由于缺少产能的原因,在瑞士、丹麦和荷兰是大幅衰退的。

表2 特斯拉在欧洲Q1交付和2020年对比(年化数据)

特斯拉比较厉害的地方在于,在大部分国家都有10%的BEV市占率情况下(当然这个和在美国主导的80%这样的市占率是没办法比的),但是某些国家还超过了25%的市占率。然而特斯拉想要在欧洲真正大卖,还是要把工厂建过去,并且针对欧洲的需求做一些(产品、价格)调整。

表3 特斯拉在欧洲国家的市占率

当然和欧洲车企相比,特斯拉单台车的爆款特性还是显露无疑,Q1 Model 3是第二名ZOE的接近3倍,虽然欧洲的BEV车型投放已经逐步加大了,但是各个车型的分化还是比较明显。总体来看依靠PHEV的累加,欧洲车企第一季度新能源车数据比较好看,但是单纯比拼BEV的产品竞争力,还是有很大的差距。建立在高补贴下,这些车拿出来搞一搞没问题,但是否真正能立住脚,要看长期表现。

小结:

等主要国家的车型排行出来,我们一个个国家来分析。我觉得观察欧洲内部的小市场分化(这是由车企在所在国家的资源做出来的偏好),和观察我们国家不同区域的偏好(地方政策管理和大客户的资源)有一点点相似性,分析起来还是比较有意思的。

图|网络及相关截图

作者简介:朱玉龙,资深电动汽车三电系统和汽车电子工程师,著有《汽车电子硬件设计》。

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