随着中美欧三个地区电动汽车市场需求的确定性增长，所有的车企都在修订自己2022-2025年的计划。在这方面之前设定比较保守的日系车企也在改变，根据日经的报道，日产目前一方面是与AESC远景能源合作，投资18亿美金扩展日本和英国的工厂；一方面继续和CATL及LG化学合作，目标是满足2023年100万台电气化汽车的要求。

备注：日产所说的100万是包含HEV+BEV的。

日产汽车的规划修订

根据日产之前在5月11日业绩经营报告，还是以推动增程式的HEV为主，如下图所示，整体的BEV计划除了在日产启辰的T60 EV、e30和D60 EV几款，还有基于LEAF打造的轩逸纯电。整个2021年之后是围绕新平台Ariya打造的，而在本土开发的Kei EV这是小容量的BEV。

图1 日产的电气化进程

因此日经的报道，还是让人很诧异的。在日经的报道中核心信息在于，日产汽车将与AESC合作，投资超过18 亿美元在日本和英国建造新的电动汽车电池工厂，最早将于2024年开始在两家新工厂生产电池，其目标是为作为增量的70万台BEV提供电池系统（20万台为之前的计划量，70万台为新增计划）。

在英国的投资，是从6GWh起步，在英国政府的资助下扩产到18-24GWh。目前英国除了AESC以外，另外两家AMTE Power 和 Britishvolt 已宣布计划在英国筹建超级电池工厂，目标是构建30GWh+的电池生产能力。

图2 英国的电池工厂

目前虽AESC的设计产能大概能给20万台BEV供应电池，而下一步工厂生产的电池将供应给雷诺-日产-三菱联盟。

这里最主要的疑问，还是AESC在日产供应链中的长期作用。Ariya是导入了新的供应商（CATL），如果按照当下的产品规划，65kWh和90kWh两款电池是对现有62kWh的LEAF进行完全替代，后续LEAF的迭代是偏向于40kWh左右的中等城市（里程需求）的产品更新。

所以在这个事情上我们可以做一些猜测——

1）日产2021-2023年第一批Ariya，还是围绕现有的CATL供应；

2）后续平台的扩产，从2024年开始实现新的增量，是给了AESC加入扩产的机会。

图3 Ariya的产品规格

日产-雷诺-三菱的电池供应

根据韩国媒体的报道《LG Energy Solution Expected to Set up Battery Manufacturing Plant with Renault》，法国雷诺-日产-三菱汽车联盟除了此次决定在日本和英国新建两座工厂之外，还考虑在法国、西班牙、美国、中国等地新建四座电池工厂。在欧洲，法国雷诺与韩国LG化学的合作方案，在中国，日产与宁德时代新能源科技（CATL）的合作方案实现的可能性较大。

备注：在美国可能还是和LG进行建厂。

从这个意义上来看，除了在统一的新平台选择CATL之外，原有两家的软包供应商LG和AESC也在延续供应，此外三菱的PHEV电池也在往前走。加上HEV电池的供应，日产-雷诺-三菱的供应关系如下图所示，可能在磷酸铁锂的低成本方案中还有新的潜在供应商加入。

图4 日产-雷诺-三菱复杂的电池供应关系

小结：

从当前的状态来看，确实存在车企在规划量往上走的阶段，由于供应的规模进一步往上走，车企不管未来能不能把车卖出去、卖得怎么样，都得先把车辆产能规模和电池需求规模做上来。这和各个地区鼓励和推动电动汽车形成了一个正反馈，也加剧了锂电行业持续往上走的节奏。

图｜网络及相关截图

作者简介：朱玉龙，资深电动汽车三电系统和汽车电子工程师，著有《汽车电子硬件设计》。