今年上半年，中国汽车市场继续恢复性增长，在“双碳”目标和双积分政策的推动下，新能源汽车市场增速显著高于整个市场。据中汽协统计，上半年整体汽车销量1289.1万台，同比增长25.6%，而新能源汽车销量120.6万台，同比增长2.0倍。

其中，备受瞩目的造车新势力表现不俗，上半年总上险量达到151419台，占总体新能源汽车上险量1004021台的比例超过15%。尤其是处于头部位置的蔚小理表现更加抢眼。

如上图所示，蔚小理目前是领先的第一梯队，并且将第二梯队的哪吒、零跑和威马拉开了不小的距离。在第二梯队中，哪吒和零跑今年上半年销量增长较快，已经站稳了第二梯队的位置，反倒是威马销量堪忧，已经掉出第一梯队，在第二梯队里排名也垫底。

蔚来今年有望冲击10万台交付目标

在所有新创车企中，蔚来一直是关注度最高，也是表现最令人称赞的。无论是新能源汽车还是传统燃油车，中国品牌中此前还没有一个能把平均售价40万元以上的车卖得这么好的。

今年上半年，蔚来火力全开，上险量达到41131台，在新创车企中再度单独领跑。

从上险数据看，虽然蔚来目前推出的三款车型都是SUV，并且ES6和EC6车型级别相同，但三款车都销量都很稳定，没有出现品牌内部的“内耗”，说明其每款车都比较精准的找到了目标用户的需求。

除了车卖得好以外，蔚来的充换电基础设施和整个补能网络的铺设也让其他新创车企望尘莫及的。截至今年7月9日，蔚来共建成204座超充站、1606根超充桩和301座换电站。

蔚来通过其NIO Power Cloud，将充电桩、换电站、移动充电车、电池包、车辆、蔚来专员和用户连接成一个智慧的能源互联网，带给用户其他品牌无法享受到的便捷、高效的补能体验。

从目前蔚来的发展势头来看，今年下半年其交付量还将进一步提升，很有可能在今年创造出年交付10万台的纪录，成为自主豪华品牌的标杆。

理想新车销量抢眼

在新创品牌中，理想是个比较独特的存在，不仅因为其只有增程式一种动力模式，而且仅有 理想ONE一款车型，还只有一个配置。不过，这并没有影响它的销量持续走高。

如果论单一车型的交付表现，在新创车企中没有任何一款车能比得上理想ONE。今年前5个月中，除2月份外，理想ONE每个月的上险量都稳定在5000台左右，受欢迎程度可见一斑。

而自6月1日开启正式交付2021款理想ONE后，市场表现更是陡然提升，6月上险量超越蔚来3款车的总和，成为上险量最多的新创品牌。

理想6月交付量超越蔚来主要原因是2021款理想ONE的产品实力很强。虽然新车较老款的价格上涨了1万元，但基于用户用车的反馈和实际需求，2021款理想ONE做了一项减法，舍弃了7座版本，让产品更加实用。同时，新车还做了很多项加法，升级了驾驶辅助功能和续航里程、能效，以及乘坐的舒适性，使其产品力得到很大的提升。

不过，值得注意的是，2021款理想ONE在取得亮眼销售成绩同时，也遭到很多老用户的吐槽和指责，如果理想汽车不能妥善处理，短期内不利于它的发展。

小鹏下半年有望更进一步

小鹏汽车今年上半年上险量与理想不相上下，如果不是新款理想ONE在6月份突然爆发，小鹏应该就是新创车企中上险量仅次于蔚来的。

小鹏汽车今年上半年上险量为30014台，在售的两款车G3和P7的销量也比较稳定，特别是旗舰车型P7的销量持续增长，有助于小鹏汽车的产品和品牌向上，将消费者对其品牌的认可度拔高了一个台阶。

随着7月份全新改款的G3i上市以及P5预售，其下半年阵营将进一步扩大。而且，这两款车定价都低于P7，但都搭载了小鹏先进的智能交互和辅助驾驶技术，预计销量不会差。

同时，小鹏还在近日完成在香港的二次上市，是目前新创车企中唯一一个同时在北美和香港上市的新创品牌，这让小鹏获得了更多的融资渠道，也使小鹏能有更多资金加强技术研发和迭代，进一步增强其自动驾驶额智能座舱的能力。所以，无论是市场销量还是企业发展，小鹏今年下半年的表现都非常令人期待。

哪吒、零跑销量提升但产品偏低端化

哪吒和零跑今年上半年上险量分别达到17020和13760台，处于第二梯队。从好的一面来看，哪吒和零跑都培育各自“明星”产品，哪吒V和零跑T03分别成为两个品牌的支柱车型。

但从另一方面看，无论是哪吒V还是零跑T03，其定位都偏低端，虽然产品热销值得欣喜，但长期以10万元以下的车型为主销产品，无疑会让用户对品牌刻下烙印，未来想拔高品牌将有很大难度。

哪吒汽车今年上半年上险量达17020台，对哪吒自身来说是飞跃式提升。但三款在售车型中，哪吒V上半年的上险量就达14749台，占其总上险量的86.7％，这充分说明哪吒的另外两款车型没能得到市场认可，特别是售价更高的哪吒U，是此前为了拔高品牌形象推出的车型，但目前看没能达到预想效果。

并且，在360集团入股哪吒后，周鸿祎已经表示要将哪吒的产品主要定位在10万元级别。虽然以目前哪吒汽车的实力加上360的加持，主打10万元以下市场可能有一定优势，销量也能随之提高，但会让消费者对哪吒品牌产生“低端”、“低价”的认知，未来再想提升品牌形象，就会有很大难度。

目前，已经有多家传统车企开始布局10万元以内级别的电动汽车产品，对比新创车企来说，传统车企因为供应链体系完整，网络布局广泛，在这一级别市场上更有优势，所以如果哪吒一直以10万元的市场为主要目标市场，未来的竞争将异常艰难。

今年上半年销量大幅提升的零跑也与哪吒有相同的情况，上半年零跑上险量达13760台，其中T03车型为13409台，占零其总上险量的97.4％。并且，T03和哪吒V相似，都属于10万元以下的车型。

不过零跑和哪吒不同的是，其首款车型S01算是失败作品，所以销量都由T03来承担也是无奈之举。并且，根据零跑的最新规划，其后续的产品路线是不断走高的，未来将覆盖35万元以内，含轿车和SUV等多款车型，并不会将目光只停留在10万元以内的走量车型上，所以市场更加广阔。

从零跑一路走来的经历也不难发现，其核心团队对汽车市场的理解还需要加强。如何实施该公司不久前公布的2025年战略，零跑还需要引入更多专业的汽车人才。

威马下滑严重但仍有机会

在众多新创车企快速提升销量时，作为最早开启批量交付的威马，形势就不太乐观了。

今年1-6月，威马汽车的上险量仅有13383台，不仅远远落后于曾经的竞争对手蔚来、小鹏，掉出了新创车企的第一阵营，甚至被后来的哪吒和零跑超越。

从威马三款车的上险量可以看出，威马仍以旗下首款产品EX5为主销车型，后续推出的EX6则已经处于市场边缘化产品，极少有人问津。而最新推出的W6车型虽然销量在提升，但距离成为市场主流产品还有很大差距。

不过作为威马汽车的创始人，沈晖到并不为威马目前的处境感到担忧。在近期举办的媒体沟通会上，沈晖就表示，新能源汽车市场从真正意义上的开始形成，至今也不过5-6年时间，对所有汽车企业来说，现在还仅仅是刚刚开始的上半场。威马在全产业链布局、设计研发和生产体系以及供应链方面有着非常强大的优势，所以威马现在只需要稳扎稳打，一步一步按自己的规划走下去就好。

同时，威马还发布了全新品牌LOGO，开启了网约车和私人市场的双线布局，一边不断渗透15-25万元新能源市场，另一边则加大对B端市场的投放，以此提升销量。

谁能成为下一个晋升的新创品牌？

在新创品牌第二梯队后面的车企，其销量与前面几家差距巨大，没有一个品牌上半年的交付量突破千台。

其中，稍晚入市错失先机的爱驰和天际都会在下半年推出旗下第二款车型。天际M5首先推出增程版车型，并且售价拉低到15万元价格区间，全新的定位应该能帮助天际在销量上有一定提升，甚至有可能凭借该车晋升到第二梯队。

爱驰第二款车爱驰U6定位为纯电动跨界轿跑SUV，虽然和目前在售的U5形成了差异化，但这个细分市场比较小众，对爱驰的销量贡献不会太大。

在传统车企推出的新品牌中，北汽的极狐和东风的岚图无疑是目前最受关注的。上半年，极狐首款车型阿尔法T并没能如预期的那样引爆市场，虽然这款车由北汽蓝谷携手麦格纳联合打造，在品质和用料上都达到了全新高度，但受累于北汽新能源前几年的口碑影响和不温不火的销售，极狐品牌并未一炮而红。

下半年极狐将推出有华为加持的HI版阿尔法S，能在一定程度上提升用户对极狐品牌的认知，有助于极狐提升销量。

岚图首款车型刚刚上市还未开始交付，但岚图FREE产品力不俗，而且同时面向纯电动和增程式电动两个市场，潜在客户群体更大。从其营销动作和市场反馈来看，岚图的用户运营得到了消费者认可，有助于用户快速接受和认可岚图品牌，从而提升其销量。

除了极狐和岚图外，华人运通的高合也是比较令人期待的一个新创品牌。虽然该品牌的首款车型高合HiPhi X今年才刚刚上市，上险量也还仅有510台，但考虑到该车57-80万元的售价，这个上险量证明这款车还是受到了潜在用户的认可，毕竟上一个敢卖到70万元的前途现在都已经销声匿迹了。据华人运通董事长丁磊预计，该品牌在7月份的交付量将突破千台，如果最终真的实现了，高合也算创造了新创车企的历史。

对于高合来说最大的一个悬念是在首批1-2千台订单交付之后，后续还能有多少订单，目前来看还是一个未知数。

而其他诸如云度、赛力斯、天美、合创等品牌都非常边缘，特别是赛力斯，在和华为传了一阵“绯闻”后让公司股价连续上涨，还传出获得了数千订单的消息，但最终的市场表现却是乏善可陈，可以说产品本身确实是没啥竞争力。