根据氢云链数据库，2022年1月国内燃料电池汽车上险量达到140台，同比增长70.73%。根据氢云链的产业经验，厂家批发量与终端实际使用情况存在一定差异，上险量更贴近终端客户使用情况。

本文重点根据氢燃料电池汽车上险量数据，并对照2021年具体情况，从时间分布、地域分布、市场竞争等角度介绍2022年1月燃料电池汽车市场的动态变化。

一、总体情况：上险车量同比增长70.73%，装机量增长114%

根据氢云链数据库，2022年1月，我国燃料电池汽车市场上险量分别为140辆，对比2021年1月的82辆，实现了70.73%的同比增长，如图表1所示。2022年1月装机总量则达到了11259.4kW，同比增长达到114%，单车平均装机量同比增长25.35%。

图表1 2022年1月上险车量和装机总量情况（单位：辆，KW）

一二月份历来是汽车销售市场的淡季，市场化程度不高的燃料电池汽车也不例外。

二、车辆类型情况：客车“独霸天下”

由图表2可知，2022年1月国内燃料电池市场以客车为主，数量占比达到了82.86%，数量第二的重卡则为9.29%，此外物流车和专用车（包括冷藏车和保温车）分别以5.00%、2.85%位列第3、第4。这与2021年全年销量的“客车-重卡”二元格局有所差异，但这并不能说明真正的市场结构，更多显示的是政府订单对于淡季的重要性。

同时氢云链注意到，本次销售的所有车型均已登录工信部推荐目录。

图表2 车型分布情况（单位：%）

三、空间分布情况：北京市领先优势明显

从省级区域分布来看，140辆燃料电池汽车分布在7省9市，对比2021年1月2省4市有所增加。如图表4所示，在各城市（地区）中，北京、成都、嘉兴位列前三，2021年则是青岛、济宁、芜湖。

如表3所示，从9个有燃料电池汽车上险记录的城市来看，北京名列第一，青岛紧随其后，但仅约为北京的25%水平。此外排名前四的城市均以客车为主，其中北京地区客车接近九成，而成都、嘉兴和金华全为客车。在地区集中度方面，前三名北京、成都、嘉兴燃料电池汽车上险数量之和占比约为82.86%。

图表3 各省市上险量分布情况（单位：辆）

在2021年全年上险量夺魁后，北京在今年1月的燃料电池汽车推广工作上以超过一半的占比再次登上榜首，凭借燃料电池客车的推广量成功登顶。

上海、广东两地在今年1月则继续将主要的精力放在重卡领域，使得两个地区的推广数量再次大幅落后北京。

四、车企销售情况：郑州宇通夺魁，市场格局未定

从车企情况看，今年1月共10家车企有燃料电池汽车在各地的上险记录，对比2021年5家有所上升。

如图表4所示，郑州宇通、成都客车、金龙联合、厦门金龙、三一汽车的上险量位列前5。郑州宇通以70辆位居榜首，事实上，郑州宇通的70辆车均在北京上险。同时市场在车企层面呈现了极高的市场集中度，CR1达到了50%，CR3则达到了75%。这并非体现市场竞争结构，只是在市场规模总量较小的情况下，单家车企集中性投放的结果。

值得注意的是，今年1月的车企TOP5均不是2021年全年总量的TOP5企业，这同样也说明燃料电池汽车市场还未到形成固定竞争格局之时，车企更有机会在燃料电池汽车市场取得一席之地。

图表4 TOP5车企上险量情况（单位：辆）

五、燃料电池配套企业情况：国电投一骑绝尘

从系统配套来看，今年1月的燃料电池汽车由11家燃料电池系统商企业提供配套服务，高于2021年的5家。

如图表5所示，今年1月国电投、东方氢能、浙江重塑、金华氢途和广东清能位配套的上险量位居前5，其中国电投更是达到了整月的一半，而去年的“销冠”亿华通只配套了1辆。

图表5 TOP5燃料电池企业配套数情况（单位：辆）

国电投的市场表现体现了很强的地域性，其所有配套的车辆均在北京投放，全部用于上述的郑州宇通的70辆客车。据悉，本次冬奥会国电投共配套了200辆燃料电池客车，从国电投近两年的配套情况和今年1月的数据来看，所销售的燃料电池系统主要服务于冬奥会和北京市场。从这点看，无论是郑州宇通还是国电投，都与2021年亿华通配套的情况类似。这也进一步说明了目前市场并未定型，后续谁会是“销冠”并不确定。

另一方面，随着今年浙江亚运会等赛事的举办，相关车企和燃料电池系统商的销售情况或许会发生与冬奥会类似的情况。

总装机功率方面，140辆车燃料电池总装机规模达到11259.4kw，如图表6所示，今年1月总装机TOP5系统配套厂家分别为国电投、东方氢能、浙江重塑、广东清能和金华氢途，整体排名与配套数量排名接近。但各配套企业的单车功率有一定差异（见图表7），造成了一定的排名异动，如配套数量上广东清能位居第5，但是在装机量上位居第4，这与广东主推重卡直接相关。

图表6 TOP5燃料电池企业配套装机情况（单位：KW）

在平均单车装机功率方面，如图表7所示，TOP5企业情况与总装机TOP5情况有较大区别，其中总装机TOP5企业中仅有国电投和广东清能两家企业进入平均单车装机功率TOP5名单。其中排名第一、第二的广东清能和上海重塑今年1月所配套的均为重卡，而第三的鸿力氢动则均为物流车，第四、第五的国电投和亿华通则为客车。

图表7 TOP5燃料电池企业配套平均单车装机情况（单位：KW）