在上篇写完A00级别纯电车市场的发展后，我们可以看到其实2022年的情况还是不太一样的。新能源乘用车前五个月零售销量为159万辆，如果加上6月预计43.8万辆的话，上半年就破200万辆了——相比较去年上半年是104.7万辆，这个增长速度还是很快的。

先从分级来看——

· A00市场销量为39万辆，占比24%，这块占比是明显降低的。

· SUV为67万辆，占比42%，这个升起来很快。

· 第三是A级为29万辆，占比18%，这也是挺让人惊讶的，比B级的近9万辆和C级的9.7万辆加起来都要高。

而剩下的A0级和小众新能源车市场表现并不如人意，我觉得这还是比较客观的反映出在油价和电池成本上涨的双重作用下，新能源汽车市场出现的变化——

1）电池成本上涨对于A00和A0级别新能源车压力巨大，我们也看到一方面是由于涨价，买A00或A0级别燃油车的人群有所动摇，但另一方面这类小车（A00和A0级别新能源车）生产的亏损开始拉大，所以供给也会有所收敛。

2）SUV和A级车新能源车里面，PHEV的占比提高，本来电动汽车里面B级车和C级车就已经很贵了，再遇到连续涨价后其实对消费者心理影响比较大。

3）从新能源SUV的上险数据可以看到，BEV和PHEV的量变为2：1了，这个数据还是非常让人惊讶的

图1 2022年前五月新能源汽车分级市场的主要概况

2022年1-5月纯电动汽车销量124.69万台，在大数上对比插电混动的34.32万台有很大的优势，但如果我们分车系去考虑，如下图所示，除开A00和A0级别没有PHEV车型这个因素以外，BEV和PHEV的数据比较，消费者的需求增速更快的其实是在插电混动这边——

· SUV纯电动汽车为43.53万台，PHEV为22.24万台，这块比例开始逐步变化了；

· C级车纯电动为6.1万台，插电混动（PHEV）为3.63万台；

· A级车纯电动为22.18万台，插电混动（PHEV）为7.17万台。

以上数据证明，目前插电混动在多个细分市场与纯电动的格局开始逆转，PHEV车型在当前的油价下很好的吸收了传统燃油车消费者往新能源汽车的转移。

图2 2022年BEV和PHEV汽车市场对比

因为是反映前瞻性的指标，上险数据可能保守一些，如果使用汽车工业协会的大口径销售数据（应该包含了16.8万台的出口量），2022年1-5月的数据为191.5万台，比上险的159万台数据要高不少（这里差了15.7万台）。

· BEV 销售150万台，同比102%的增长；

· PHEV 销售41.4万台，同比167%的增长；

这个还是在很多企业在推动DHT插电混动的初期数据，而从更长周期来看，在中国转入更加实用的考虑，取消新能源汽车补贴，往市场化过渡，那么纯电动汽车与插电混动汽车的对比（格局）可能在2023年发生实质性的变化。

图3 2016年以来纯电动和插电车辆的对比

PART 1：PHEV的增长潜力

在这里从两个维度来看，一个是生产PHEV的品牌和分级情况。在插电混动市场，主要参与者开始从外企转变为中国车企，主要包括比亚迪、理想以及赛力斯。

· 比亚迪2022年累计销量214710台，PHEV市场占比60.04%，这个数据在DM-i系列的流行下，依然很让人意外。

· 理想汽车2022年累计销量47649台，市场占比13.33%。

· 赛力斯2022年累计11710台，销量数据也在快速攀升，市场占比3.27%。

· 大众的PHEV累计销量12047台，市场占比3.37%。

· 其他还有领克的9522台、宝马的8545台、奔驰的8745台。

图4 插电混动市场的增长情况

从目前的增量来看，比亚迪插电混动车型的交付一直在拉升，后续加上 理想L9的交付，理想汽车的销量数据也会有进一步突破，此外赛力斯估计6月也能突破5000台。而我觉得领克和长安的插电混动车型同样是值得关注的，随着国内自主品牌的DHT产品线持续推进，这个量真的会起来。另外在“水面下”的长城和奇瑞，它们的PHEV产品也是挺有看点的。

图5 插电混动市场的参与者

我认为一旦主攻非限牌城市的打法成立，插电混动还会有更大的增长动力。由于后面比亚迪DM-i车型的供给大幅度增加，今年大概率能上到20万台一个月，也就是按照新的爬坡曲线，今年上半年51万台，下半年60-80万台，今年插电混动销量大概率会突破110万台，预估在120-130万左右。

下面是我做的一个预估数据，主要是根据不同车企后续可能的拉产能规划来提供一个参考：

图6 插电混动车型在2022年的销量估算

这部分的增长主要取决于产能的释放，而对销售地区的依赖程度低。又因为PHEV车型的电池电量较低，使得在这波电池成本的变动中，对PHEV车型的实影响并不是很大。

（备注：对于电池市场，我后面会单独做一些研究，然后我们一起来探讨这个细分方向的电池企业能不能赚到钱。）

图7 PHEV车型所用电池的电量情况

PART 2：纯电市场的白热化竞争

其实我们拿掉A00纯电动车后（上一篇已做分析，点击回顾：图说新能源：2022年A00级电动车走势分析），A0、A、B、C级电动车市场的情况也是很值得分析的，由于篇幅有限，我们还是先从纯电A级车来看。（以5月的情况来分析）。

我个人的判断，下半年纯电动车市场除了个别企业以外很难有大的突破，作出该判断主要有以下几个原因——

1）A00级别我们已经分析过了，2022年的总量是可以估算的。

2）电池成本大幅增加使得当前A0纯电级别只有比亚迪一家在“玩”，而A级电动车其实总体增量大家都比较克制，这块的价格都开始往15-20万元的区间走了。

3）今年比较突出的情况就是B、C级这两个原来由特斯拉和比亚迪主导的市场开始分流，我是比较期待国内车企推出的那些对标Model 3的车型跑量。

表1 2022年5月前15大车企的纯电车型销量分布

6月的数据我大概做了一个估算，大家可以参考下：

图8 估算的6月份月度数据

以目前电动车渗透率所在的位置，如果光从经验角度来看，往上突破可能大家都比较乐观，但是这也受到电池价格和宏观经济的双重影响。

图9 周度数据的更新

小结：做这个图解跟踪特别费劲，但是也能更方便大家的可视化，我是希望大家可以多多支持我每周两篇的该系列文章，作为保留栏目让大家更简单和清晰读懂整个行业的发展。

图｜网络及相关截图

作者简介：朱玉龙，资深电动汽车三电系统和汽车电子工程师，著有《汽车电子硬件设计》。