科创：科创100ETF基金（SH588220）

微软公司在发布会上引入了“Copilot+PC”，象征着AI PC站上了一个全新的高度。

大数据：大数据ETF（SZ159739）

大湾区首个大规模全液冷智算中心完工，可提供 1.5 万 P 算力。

低空：国防ETF（SH512670）

广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案（2024—2026年）》。

汽车：智能网联汽车ETF（SZ159872）

中国或对美国和欧盟部分汽车征收25%的关税。

化工：化工ETF（SZ159870）

海外MDI装置近期集中不可抗力停产（最新陶氏），或导致MDI继续涨价。

光伏：光伏ETF基金（SZ159863）

卖方：目前政策端对于补贴扩产以及银行鼓励贷款扩产都是呼吁降温。如果后续筹资减量，也不减产停止扩产，行业4个季度内所有现金耗尽。因此已经到最低点，不能更差，减产停产是必然。

先进封装：半导体ETF（SZ159813）

供应链透露，为缓解CoWoS先进封装产能吃紧，英伟达正规划将其GB200提早导入面板级扇出型封装，从原订2026年提前到2025年。

策略观察：

有业内人士表示，题材方面，昨日开盘医美和光伏反应昨晚消息，前者冲高回落，后者强势霸屏，一直在低空折腾的某大游资全面介入，可能就此进入轮动范围。地产震荡后继续向上波动，第二天无持续性的预期下，冲高回落。AI方面，AIPC、玻璃基板和个别算力以及应用仍然大涨，传统高位老票资金减仓回避晚上英伟达的不确定性。

数据来源：财联社，数据截至日期：2024年5月23日

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