燃油车的“葬礼”真的开始了你们敢信吗？就在刚过去的11月，新能源渗透率历史性地突破了60%大关，达到了61.3%。这意味着，现在我们每看到5台新车上路，就有3台是新能源。但先别急着为新势力们开香槟，这场看似一边倒的狂欢背后，一场更血腥、更残酷的内部洗牌才刚刚拉开序幕。有人一夜之间被捧上神坛，有人却毫无征兆地跌落。这惊心动魄的销量数据背后，到底藏着什么不为人知的秘密？
首先我们来看一个已经彻底被颠覆的格局。还记得曾经我们挂在嘴边的“蔚小理”吗？这个词在11月之后，恐怕要被彻底扫进历史了。因为一个全新的“两超多强”时代，已经用不容置疑的数据拍在了我们脸上。哪“两超”？鸿蒙智行和零跑汽车。一个靠着联盟作战，单月销量冲破8万台大关，同比增长接近90%；另一个则连续9个月霸榜，累计交付突破50万辆，闷声发大财。这两家已经形成了断层式的领先，把曾经的明星选手们远远甩在了身后。
但问题来了，这种领先是牢不可破的吗？我看未必。鸿蒙智行更像是一个“复仇者联盟”，把问界、智界、尚界、享界等等捆绑在一起，用一个共同的大脑去打市场。这种模式的爆发力确实惊人，但也埋下了一个隐患：当联盟内部的品牌越来越多，如何平衡资源，如何维护各自的品牌调性，会不会最终变成一场“内耗”？
而零跑的持续领跑，更多是其稳定交付能力的体现。这说明行业已经从过去那个“拼声量”、比谁会开发布会的阶段，进化到了“拼交付”、拼产能的硬实力阶段。谁能稳定地把车交到用户手里，谁才能在牌桌上活下去。
有新王登基，就必然有旧王陨落。11月最让人大跌眼镜的，莫过于理想汽车。销量罕见地出现了超过30%的同比下滑，这也是今年以来的首次负增长。这盆冷水浇下来，足以让所有人清醒。那个曾经最懂中国家庭的品牌，为什么突然就不香了？我认为，这不是偶然。当市场上所有对手都开始疯狂“卷”冰箱、彩电、大沙发，当产品同质化越来越严重，理想曾经赖以成功的独特定位，正在被迅速稀释。它的护城河，似乎并没有想象中那么深。
与理想的黯然形成鲜明对比的，是另外几股力量的强势崛起。你看小米，连续三个月销量突破4万台，提前完成了全年目标。它用事实证明，流量和粉丝生态，在汽车这个重资产行业里，依然是无往不利的武器。再看蔚来，通过主品牌蔚来、中端品牌乐道，再加上小车品牌萤火虫，形成了一个覆盖高中低市场的“品牌舰队”，多品牌战略成效显著，合力贡献了超过3.6万台的销量。这说明，单打独斗的时代已经过去，无论是像鸿蒙那样的技术联盟，还是像蔚来这样的品牌矩阵，集团化作战正在成为新的主流玩法。
当然，对于现在的竞争场面，自主阵营也存在分化局面。比亚迪依旧以48万辆的11月销量稳坐“一哥”位置。王朝与海洋双网的42万+基盘销量带来了足够稳的底盘，方程豹单月狂销3.7万辆，腾势以1.3万辆的成绩巩固豪华MPV阵地，证明了高端品牌矩阵已经进入起量阶段。13万+的海外销量，也印证着比亚迪的全球化版图的不断扩大。比亚迪还是那个野心勃勃的“励志哥”，稳定基本盘的同时，打通高端与海外“任督二脉”，再加上技术鱼池不断“出新”，比亚迪正在用自己的竞争逻辑，不断拔高行业壁垒。
紧随其后的吉利头脑活络，31万辆的销量、连续9个月同环比双增长，意味着，其已经彻底明白这个时代“均衡”的重要性。11月，吉利18.8万辆的新能源销量创历史新高，其中，银河系列助攻10-20万级的热门市场，领克新能源也交出了2.6万辆的成绩，再加上极氪2.8万辆的高端增量，吉利正以全品类、全市场的布局，在智电时代完成突围。
一路向好的还有奇瑞，11月销售27.3万辆，出口基本盘稳定，新能源销量继续上扬，看来，奇瑞已经发挥出了其多点布局的优势。 风云A8(参数|询价)、iCAR03等车型多点开花，C-DM混动技术成了破局利器，13.7万辆的单月出口量，更是证明其在海外市场的受欢迎程度。不得不说，过去一直被认为“守旧”的奇瑞，如今也算是开了窍。这也说明，现在已经不是把鸡蛋放在一个篮子里的时候了，当下的竞争形势，需要车企站的更高、看得更远、布局的更全面。
有人奋力突围，也有人被困在“大象转身”里。长城一直给人一种“本人很低调”的感觉，在销量上同样如此。13.3万辆的销量、4.57%的同比增幅，长城汽车11月还是增速缓慢。看上去哈弗7.5万辆的基盘稳固，坦克2.4万辆、同比增长19.55%的表现在越野市场也不算差，魏牌新能源有高山MPV这个新的增长点撑着，5.7万辆的海外销量对于长城来说算是新高，但问题是，光有这些就够了吗？4万辆的新能源总量在现在还是上不了主场，欧拉品牌的持续低迷也暴露了长城在主流新能源市场的短板。现在是讲与时俱进和创新的时代，想要在这个时代好好活下去，还是得学学比亚迪、吉利等这些企业，跟着时代走，提升体系化能力，建立技术壁垒，确定战略之后，“干”就完了。
所以，当我们拨开11月这份销量数据的迷雾，会发现几个残酷的真相。第一，新能源渗透率突破60%这个临界点，标志着市场竞争的逻辑已经彻底改变。过去是新能源车和燃油车抢客户，现在则是新能源品牌之间，为了抢夺同一批客户而进行殊死搏斗。第二，“蔚小理”的传统格局已经瓦解，取而代之的是一个更加动态、更加不确定的“两超多强”局面，头部玩家的门槛被抬高到了月销7万台以上，腰部和尾部品牌的生存空间被极度压缩。第三，行业的决胜点已经从“讲故事”的能力，转移到了“体系化”的能力。这包括你的交付能力、多品牌运营能力以及整合供应链的能力。
总而言之，11月的车市，与其说是一份成绩单，不如说是一张充满变数的战况图。它告诉我们，没有永远的王者，只有不断变化的战场。那些曾经的领先者如果不能快速适应新的游戏规则，随时可能被后来者掀翻在地。而那些看似风光无限的新晋领跑者，他们的地位也远未稳固。在这场已经进入白热化的淘汰赛中，你认为谁能真正笑到最后，建立起属于自己的王朝呢？
