2025年，对于地平线来说是意义重大的一年，征程6系列规模化交付、HSD量产落地，意味着地平线打通“任督二脉”，进入新的发展阶段。

由“向高而行”迈向“向高同行”，一字之差，代表着地平线新阶段的发展策略——以生态之力，杀入更广阔的市场。

2025地平线技术生态大会上，地平线创始人余凯、地平线首席架构师苏箐带来两场重磅演讲，分享了地平线对自动驾驶发展趋势的洞见，以及基于此判断，地平线在下一阶段的发展策略。

01

趋势判断：端到端技术红利期，普惠10万级市场

根据苏箐分享，未来2-3年，甚至是3-5年，自动驾驶再难出现FSD V12时刻，也就是说，再难出现从“规则”切到“端到端”的颠覆性变化。

他谈到，物理世界的演进，是先有理论突破，再到应用突破。AI/AGI基础理论在未来3-5年可能不会有全新突破。

因此，未来三年，自动驾驶将在现有的系统上做极致优化。

苏箐认为，新范式提升以后，往往会带来技术红利期。在这个技术红利期里，自动驾驶发展依然会有突破。

这个突破主要体现在两方面，一方面在于L2城区辅助驾驶体验的提升，苏箐承诺，未来一年，地平线HSD在乘用车上的体验会有巨大提升。

另一方面在于技术的普惠性，L2城区辅助驾驶会进入10万级车型市场。

余凯将城区辅助驾驶比喻成自动挡，他认为，长期发展趋势来看，不论什么级别的车，自动挡会是标配的且能力是一致的。

他进一步分享，今年前三个季度，乘用车按照价格带出货量分布来看，20万以上车型占30%市场份额，13万-20万之间占有20%市场份额，13万以下车型则占50%市场份额。

地平线已携手长安、奇瑞两大合作伙伴，将地平线HSD带到了15万级车型，而占据更大市场份额的10万级车型市场需求尚未被满足。

基于这个大的判断，地平线未来几年要做几件事：

第一，地平线HSD的继续优化打磨，余凯把它比喻成能够体现其前沿技术价值的“样板间”，只有地平线HSD做的足够强，才会吸引更多客户，更多合作伙伴加入地平线生态。

第二，加速布局10万级汽车市场，地平线希望通过以更自由、更灵活的模式与生态伙伴合作，覆盖10万级市场。在原有合作模式基础上，又推出了HSD Together算法合作模式。

第三，重投入L4自动驾驶，苏箐表示，将以统一的开发范式、统一的传感器配置、统一的ODD区域去打通L2到L4。以期在未来几年，把L4能力以同样的价格交付给用户。

02

技术储备：第四代BPU架构、征程7家族即将到来

软硬协同，螺旋上升，是地平线技术布局的底层逻辑。

2016年，地平线提出“智能计算的新摩尔定律”，将优化目标拆解为三个因子：硬件算力、编译器和算法。

余凯将三者的协作比喻为一场交响乐，其中，BPU计算是一流的交响乐团，编译器则是杰出的指挥，算法是优秀的作曲。

地平线BPU架构，自2016年以来，已经历了四代发展。

第一代伯努利架构，最早推动从浮点到定点计算，面向ADAS场景实现高性能低功耗的感知计算，征程2、征程3都是基于此架构开发。

第二代贝叶斯架构，面向高速NOA场景，实现了从感知到预测的高效计算，征程5正是此架构下的核心产品，算力达128TOPS。

第三代纳什架构，支持从感知、预测到决策，面向全场景NOA的交互式博弈，征程6系列基于此架构开发，其旗舰芯片征程6P算力可达560TOPS。

第四代也是最新一代架构被命名为BPU黎曼架构，为了致敬数学家黎曼，他是第一个在非欧几里得空间中建立非线性流形理论（Manifold）的先驱。

对比第三代架构，BPU黎曼架构将实现10倍算力提升，同时架构和算法也进行了优化，面向大语言模型优化设计，可以实现5倍效能提升。地平线将其视为走向通用机器人计算的终极架构。

地平线正在酝酿中的征程7家族，将全系搭载BPU黎曼架构。余凯透露，征程7要与特斯拉下一代AI5同步推出，各个方面表现都会非常出色。

地平线的编译器OpenExplorer天工开物，经历过去三代发展，从最初面向CNN的编译优化架构，到现在的自动优化+高性能算子库的双擎结构。

在此基础上，新一代的工具链进一步增强，可为VLM、VLA、LLM等模型提供高效支持。第四代编译器天工开物的4.0，将会走向更高精度、更快效率和更强性能。

余凯介绍，地平线把强化学习和蒙特卡洛树搜索算法用在编译器的优化中，利用人工智能优化编译器，这不是传统的组合离散优化方法论，而是全新AI时代的方法论，会实现编译速度从现在的小时级走向分钟级，性能会提升20%甚至更高。

与此同时，模型正在变的越来越基座。从OpenAI横空出世、DeepSeek爆火、到千问成为全世界最通用的开源模型，数字AI世界的基座模型已经初具成型，但还没有一个物理基座模型。

当前业内谈论最多的就是具身智能和通用机器人，要实现这些，同样需要一个通用的、适用于物理世界的AI基座模型。

余凯的判断是：如果做不好自动驾驶，就无法在机器人时代占据一席之地，成为其中的关键玩家。

致力打造HSD，正是地平线构建物理世界AI基座模型的开端。

03

生态赋能：比开放更开放的合作模式

在地平线十年发展历程中，生态一直是一个关键词。与合作伙伴互利共赢，也一直是地平线所重视的。

余凯介绍，回顾地平线商业模式，最重要的是卖芯片、方案，包括工具链、基础软件，以及域控制器等硬件的参考设计，甚至支持客户设计专有芯片，做芯片IP授权。

不仅于此，为了加速合作伙伴软件开发的速度，地平线也做算法IP的授权。

从征程2、征程3到征程5，地平线打造了行业里最开放的商业模式。

然而，面向高阶城区辅助驾驶，这些依然不够。因为高阶城区辅助驾驶面临训练成本高、迭代周期快、人才稀缺等困境。

因此，在原有的商业模式基础之上，进一步提出算法服务——HSD Together模式。

地平线通过打造HSD，亲自蹚过了高阶辅助驾驶的坑，建立起在工程、软件、硬件等各个方面的know-how，这是真金白银砸出来的，余凯透露，今年的研发投入将近50亿元。

地平线愿意以白盒或黑盒的方式进行授权。同时，也会派专家跟工程师加入合作伙伴团队，去做算法适配，并且提供工程和咨询服务。

地平线也提供开发平台——艾迪平台，以SaaS服务的模式提供给客户。同时，海量数据也是地平线赋能合作伙伴的一部分。

在这种模式下，合作伙伴的人力成本、算力成本均会下降90%，开发效率则会提升90%。

面向10万级市场城区辅助驾驶，将基于单征程6M开发，余凯介绍，这套系统功耗适合风冷，不仅可搭载新能源车，也能够搭载油车。在合作方面，分两种不同的合作模式：

第一种是地平线经典的基于芯片、工具链参考设计所提供的这种合作模式，合作伙伴包括博世、卓驭、轻舟智航等。

第二种是算法服务模式，即HSD Together模式，首批合作伙伴有电装、与大众的合资公司CARIZON、与大陆的合作公司neueHCT智驾大陆。

根据neueHCT智驾大陆介绍，其基于单J6M的一段式端到端城区NOA方案——HCT Astra，目前已获得国内头部主机厂定点，面向10万级车型，预计将在2026年量产上市。

04

写在最后

深蓝L06、 星途ET5(参数|询价)两款车上市后，城区辅助驾驶表现取得了较好反馈，证明了地平线HSD样板间的成功。

自动驾驶技术突破很难，突破后复制的成本则很低，这也正是地平线计划向下击穿10万级市场的信心。

未来的市场竞争一定是生态之战，基于这样的判断，地平线一直努力地搭建自己的生态体系。伟大商业模式的核心往往是利他性，这在地平线的企业价值观中有深刻体验。

从首届技术生态大会来看，地平线生态已经初步建立起来，相信这家企业会成长为AI时代最有竞争力的企业之一。