刚刚结束的CES上，全球市值最高的英伟达，其创始人黄仁勋发布了智能驾驶“三件套”：

1.Alpamayo R1：业界首款用于辅助驾驶的开源VLA （视觉-语言-动作）推理模型；

2.AlpaSim：面向高保真辅助驾驶测试、完全开源的端到端仿真蓝图；

3.数据集组合：包括1700小时的真实人类驾驶视频，还有几百万英里的模拟数据。

黄仁勋还宣布：首款搭载Alpamayo系统、基于NVIDIA DRIVE全栈辅助驾驶平台的奔驰 CLA，今年会在美国推出。

不过，英伟达的这次发布并没有在国内激起任何波澜，原因很简单：英伟达的智驾产品，在中国根本谈不上领先。

首先，同样采用VLA技术的智驾系统，已经在理想、小鹏、魏牌蓝山批量上车，更别说华为、蔚来、小米还在探索另一条道路——世界模型了。

其次，国内领先的智驾厂商都已经积累了数亿公里的智驾海量数据，与英伟达能够提供的数据规模相比，更是碾压级的领先。

最后，搭载Momenta智驾系统的奔驰CLA已经在国内量产上市，而搭载英伟达智驾系统的奔驰CLA，还不知道今年何时才能在美国上市。

要知道，英伟达与奔驰的智驾项目已经官宣5年半了，要不是2023年8月原小鹏智驾负责人吴新宙火线加盟英伟达救场，还不知道要拖到猴年马月才能有今天的进展。

所以说，要了解全球乘用车智驾市场的发展趋势，我们要看特斯拉，更要看中国市场。在这里，有着更多样的技术路线、更快速的迭代速度、更残酷的市场竞争。

那么，哪些智驾厂商在这个残酷的市场中占据了一席之地呢？根据老冀观察，如今在中国乘用车智驾的牌局中，能上牌桌的玩家至少有10家：

老冀将以上这10家智驾厂商分成三类：

第一类是特斯拉、小鹏、理想、小米4家主机厂，他们主要自研智驾系统，用在自家乘用车上面。

第二类是Momenta、地平线、卓驭、元戎启行、轻舟智航5家智驾供应商，自己不做车，而是做Tier 1或者零部件供应商。

第三类只有华为一家。华为左手攥着鸿蒙智行，充当主机厂的角色；右手又牵着乾崑智驾，当起了智驾供应商。

未来中国的智驾市场，谁主沉浮？智驾十强中，一些厂商的老板也给出了自己的判断。2025年年初的时候，地平线创始人余凯认为3年内大局可定；Momenta创始人曹旭东则表示，智驾行业已进入“大逃杀”时刻，2026年就会分出胜负，未来中国智驾公司只会剩下3家。

那么，到底谁会胜出，谁又会出局呢？老冀先给大家分析一下战场态势。

首先看主机厂。如果大家仔细研究一下智驾十强名单，就会发现智驾能力较强的主机厂，竟然全都是特斯拉、鸿蒙智行、小鹏、理想、小米这些造车新势力。未来，一旦智驾成为消费者购车的优先选项，传统主机厂的劣势将暴露无遗。

2025年年初，行业老大比亚迪又主动发起了“智驾平权”，进一步引发了传统主机厂在智驾上的集体焦虑。

也是在这一年，长城放弃自己控股的毫末智行，转而大力支持元戎启行；奇瑞放弃大卓智能，与地平线达成深度合作，共同开发智驾系统。

同样是在2025年，吉利将旗下所有智驾资产注入重庆千里智驾科技有限公司，引入原“AI四小龙”之一的旷视团队，要打造一家实力强劲的智驾供应商；一汽则耗资36亿元收购卓驭35.8%的股权，成为其第一大股东。

对于传统主机厂来说，自研智驾当然是上策，能够将关键技术牢牢掌握在自己手中。问题是时不我待，消费者可没时间等你的技术成熟，况且芯片、软件、大模型这些技术，也不是曾经以燃油车作为主力产品的传统主机厂擅长的领域。

由此，通过投资锁定靠谱的智驾供应商，也就成了传统主机厂的必然选择，所以才有了前面传统主机厂的各种投资，希望以此获得急需的智驾技术。

2026年，恐怕还会有更多的传统主机厂丢掉自研智驾全栈技术的幻想，面对现实，通过投资智驾供应商，给自己买份保险。

那么，特斯拉、鸿蒙智行、小鹏、理想、小米这些造车新势力是不是就一定赢麻了？也不一定。一来智驾仍未成为消费者购车的最重要选项，二来即使智驾成了首选，其他方面也不能出现短板。

况且，如今传统主机厂也迎来了关键助力，那就是老冀前面所说的第二类，也就是Momenta、地平线、卓驭、元戎启行、轻舟智航等智驾供应商。借助这些智驾供应商的强大实力，传统主机厂完全有能力与造车新势力掰一掰手腕。

举个例子。理想在2025年10月全量推送基于VLA的智驾系统，小鹏则于同年11月发布第二代VLA。而到了当年12月，在元戎启行的全力支持下，长城旗下首款搭载 VLA的魏牌全新蓝山智能进阶版就正式上市，与造车新势力相比，仅仅晚了一个多月的时间。

说完了主机厂，老冀再说一下智驾供应商。无论是从主机厂定点规模、智驾累积里程数，还是技术栈的厚度来看，乘用车智驾供应商市场都在呈现强者更强、弱者更弱的“马太效应”。目前已经占据了领先地位的华为乾崑智驾、Momenta和地平线三家智驾供应商，将会继续攻城略地，呈三足鼎立之势。

这三家智驾供应商已经与数量众多的主机厂达成了合作，正所谓东方不亮西方亮，出现爆款车型的机会当然也就会更多，这也意味着更多的回流数据、更多样的客户反馈，能够更有效地迭代自家的智驾产品，从而继续保持自己的市场领先地位。

而其他智驾供应商的状况，就有些尴尬了，但也不是毫无机会。毕竟来说，中国乘用车市场再大，也只占到了全球市场的28%，海外市场仍然有很大的机会。

就在前不久，元戎启行宣布与全球排名前七的某主机厂达成L3合作，合作范围也许不限于中国。

而在跨国车企发动“油电同智”的背景下，卓驭的智驾系统已经搭载在上汽途观、 帕萨特(参数|询价)等燃油车型上面。待试点成熟之后，不排除推广到海外的可能。

此外，乘用车市场固然很大，Robotaxi、商用车等市场的规模也并不小。如今，卓驭已经从乘用车拓展到了重卡、物流等商用车领域。当然，在这些新领域，也将面临已经站稳脚跟的百度、小马智行、文远知行、卡尔动力、驭势科技、新石器等“小巨人”的激烈竞争。

这么一番分析下来，老冀发现：智驾的竞争早就突破了乘用车领域，也不仅仅局限于中国市场，如今在中国乘用车智驾称雄的厂商，未必能够一直保持领先。这场智驾领域的大战，不太可能在今年决出胜负，也未必能够在三年内见分晓。

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