【导语：在刚过去的2025年，虽然各家车企平时都在叹苦经，说日子怎么怎么难熬，但是成绩单公布的那一霎那，大部分主流车企依然实现了增长。在你追我赶的激战中，究竟是谁坐在“一哥”的位置上？】

撰文|张 弛

新年伊始，国内车企纷纷晒出2025年成绩单。比亚迪不仅蝉联国内汽车市场的冠军，而且在全球范围内的纯电动车销量也超越特斯拉，对于中国车企来说，这是一个极具意义的历史时刻。

比亚迪靠海外销量激增险胜上汽

集团层面，去年比亚迪和上汽的一哥之争无疑最有看点。随着双方成绩的公布，比亚迪以460万辆的成绩继续位居国内车企集团销量排行榜榜首，相较2024年的427.21万辆同比增长7.73%。在去年较高的基数上以及国内一众竞争对手持续围剿的情况下，比亚迪取得这个成绩着实不容易。

上汽集团以450.7万辆的全年销量位居第二。对于这两家全年销量超过450万的车企集团来说，10万辆的差距其实微不足道。而让上汽对于2026年竞争更有底气的是，其同比12.3%的增速快过比亚迪的同比增速，且其终端零售量达到了467万辆。即是上汽消化了更多的库存，为今年的冠军争夺战提前蓄力。除此之外，和华为合作的尚界开始发力以及上汽通用销售重回正轨也将成为上汽今年竞争的两个最大动力。

在新势力车企中，零跑、小鹏和小米三家的成绩单比较亮眼。在当下的市场里，同比超过100%的增速是消费者对这三个品牌的高度认可。理想汽车去年显露出了一定的掉队的迹象。L系列增程式车型开始遭遇同行围剿，i系列电动车表现没有达到之前的预期，让理想这个曾炙手可热的新势力车企开始遭遇比之前MEGA更大的危机。如何在冰箱彩电大沙发之外找到自己新的技术护城河，这可能是对李想的最大考验。

传统车企中，广汽去年超过14%的同比下滑使其成为榜单上主流车企中的“副班长”，不过，和华为合作的启境有望成为其今年最大的增长点。逐步摆脱网约车依赖的埃安也有望凭借新车型慢慢调整在消费者心目中的形象。

至于一汽、奇瑞和长城三家，同比增幅在10%以下。一汽去年接连投资了卓驭和零跑，布局智能驾驶和新能源平台，不知道什么时候可以开始得到回报；终于在港股完成了上市的奇瑞，其实还是需要在国内市场打造一款爆款车型，毕竟在中国车企大规模进军全球市场的大背景下，海外市场不见得会一直是奇瑞汽车的“护身符“；而长城汽车一直面临坦克之后再无爆品的尴尬，魏牌高山难以全面扛起集团前进的大旗。如何找回当年 哈弗H6(参数|询价)的荣光，长城汽车或需要来一次自上而下的组织变革。

比亚迪与吉利之争愈演愈烈

整体来看，2025年全年全国乘用车市场累计零售销量为 2374.4 万辆，同比增长 3.8%。即便竞争激烈，中国汽车市场依然稳占全球最大汽车市场的地位。其中，新能源汽车市场销量达到1280.9万辆，同比增长17.6%；燃油车销量为1094万辆，同比下滑9%。持续加快拥抱新能源汽车市场的节奏，是企业提升销量的主要增量来源。

其实，各大集团的销量不一定能够很好地反映车企之间的真实竞争力的差异，毕竟像上汽集团旗下，上汽大众和上汽通用两家合资企业严格意义上来说销量应该被计入通用和大众的账上。因此，乘联会发布的剔除了经销商库存和海外销量的零售销量TOP10更具指标和参考意义。

在乘联会发布的这份榜单中，虽然比亚迪依然以348.5万辆的成绩遥遥领先，但是同比6.3%的下滑却给其敲响了警钟。而排名第二的吉利汽车的同比增速高达46.9%，后来居上的态势不容小觑。众所周知，全面对标比亚迪王朝/海洋系列的吉利旗下的银河成为销量增长的最大动力来源，其凭借相较于比亚迪更高的性价比对后者构成了极大的威胁。当然，比亚迪肯定不愿意让出销冠宝座，除了在方程豹、腾势等中高端品牌寻求更大突破外，还打造了领汇，希望能够寻找一个全新的细分市场，来为销量的持续增长蓄力。

合资车企在国内的表现依然差强人意。南北大众虽然销量依然破百万，但是同比增速全部为负；南北丰田虽然同比为正，但是增速不足1%。通用、本田、现代、日产以及福特这些在全球范围内很能打的跨国品牌在国内的合资企业都未能挤进销量排行榜前十。2025年，上汽通用开始打造自己的新能源品牌“至境”，福特开始全面转向硬派越野，大众则持续加码和小鹏的合作之外，国内和华为/Momenta合作的外资品牌也是越来越多。此外，雷诺探索出一种新模式，开始利用国内的工程开发团队和供应链资源赋能其在全球的入门级电动车。未来，中国不见得会成为外资车企销量的主要来源，但是依然和中国汽车市场保持紧密联系，这是它们能够在全球范围内叱诧风云的主要原因之一。

海外市场成为“香饽饽”

随着国内市场渐趋饱和，一众自主品牌都开始逐步把重心转向海外市场。

根据中汽数研披露的数据，奇瑞汽车依然以134.4万辆加冕起初出口冠军的头衔。而奇瑞、上汽和比亚迪成为唯三销量突破100万的车企，组成了国内车企出口的第一集团。但需要指出的是，比亚迪高达145%的增速远远快于奇瑞和上汽，考虑到其过去两年在海外市场投入的大量资源和布局的渠道，其很有可能在2026年超过挑战奇瑞，成为新科出口冠军。

对于比亚迪来说，加码海外市场还有一个好处就是可以有效对冲国内市场冲击带来的增长乏力。和海外市场相比，国内汽车市场竞争太过激烈。无论是吉利、奇瑞、上汽这样的本土车企，还是大众、通用和丰田这样的跨国车企巨头，都开始把重心投入到新能源汽车车型上。拥有后发优势的竞争者，让比亚迪很难在国内市场持续保持较快的增长势头。

作为曾经出口的“老大哥”，奇瑞和上汽在面对比亚迪的攻势中办法并不多。财大气粗的比亚迪在全球市场都投入重金持续建设新的工厂，而奇瑞和上汽的建厂势头落后于比亚迪不少。尤其是在欧洲市场，上汽的工厂迟迟未能落子，而光靠国内出口，无论是在相应速度还是在品牌号召力上早晚被比亚迪后来者居上。

在出口排名前十的车企中，吉利汽车0.4%的增速出乎不少人的意料之外。在国内车企中，吉利的国际化本来被认为是最成功的。沃尔沃、奔驰、雷诺和宝腾都和吉利有着股权或者深入的合作，但这些暂时都没有转化为吉利在海外市场的销量。要想超过比亚迪，除了依靠国内市场的银河持续发力以外，海外市场更是不能输的一环。为什么早早进入欧洲市场的领克迟迟不能发挥作用，银河能不能在包括欧洲在内的全齐市场再“抄一遍”比亚迪的经验，借助低成本的入门级车型打开局面，这些是对吉利海外团队的考验。

点评

在国内“反内卷“的大背景下，车企靠打价格战举步维艰。在这种情况下如何突围？一方面，拥有全栈自研能力和体量规模优势的车企会更占优势；另一方面，怎么做好营销和服务将会成为体量较小车企吸引客户的最主要原因。2026年，车企之间的竞争无疑会加剧，国内车市的战火将持续蔓延到全球市场。在国内市场残酷的淘汰赛中成长起来的中国头部车企，未来也有望在海外市场成为“扛把子”。

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