城市NOA正加速从技术研发向市场普及演进，规模化落地能力与用户体验成为衡量车企智能化水平的重要因素。当前，城市NOA市场呈现车企自研、与第三方合作的“双轮驱动”竞争格局。其中，Momenta、华为HI模式等作为第三方城市NOA核心供应商，市场份额、合作企业等均具有较强竞争优势，助力传统品牌实现智能化转型，也逐步推动城市NOA市场向规模化、平民化阶段演进。

一、车企自研城市NOA技术与市场竞争分析

以造车新势力为主流的跨界造车企业，凭借自身软件算法自研能力、生态构建能力，开展全栈自研模式推动NOA研发与应用，成为城市NOA市场的核心力量。2025年1—11月，我国搭载城市NOA功能的乘用车累计销量达312.9万辆。其中，车企自研城市NOA车型销量约245.1万辆，占城市NOA总销量的78.3%，主导市场格局；车企自研城市NOA的品牌约19个，主要是特斯拉、蔚来、小鹏、理想、小米、鸿蒙智行等跨界和造车新势力企业。其中，小鹏汽车打造XNGP全栈自研辅助驾驶系统，实现全国范围内无图城市领航落地；理想汽车聚焦家庭用户需求，自主研发ADMAX辅助驾驶系统，落地“车位到车位”全场景辅助驾驶功能；小米汽车以“AI汽车公司”为战略定位，高阶辅助驾驶功能快速迭代；蔚来汽车凭借自研NWM世界模型，在复杂场景中展现出优秀的决策能力，共同构成自研阵营的核心竞争力。

二、城市NOA第三方供应商呈现“双强”格局

除部分车企自研城市NOA外，多数车企选择与第三方智能网联供应商合作落地城市NOA。2025年1—11月搭载城市NOA功能的乘用车销量中，与第三方合作的销量约67.9万辆，占比约21.7%。与第三方供应商合作城市NOA的品牌约29个，以传统汽车品牌为主，占搭载NOA功能品牌的64.4%，成为车企在平衡技术门槛、研发成本、提升产品竞争力的重要选择。

图2 城市NOA第三方供应商市占率统计（2025年1-11月）

第三方城市NOA供应商市场呈现“双强主导”格局，Momenta和华为的市场份额显著领先，合计占第三方供应商比例约八成。其中，2025年1—11月，Momenta城市NOA搭载量41.44万辆，占第三方供应商比例约61.06%，处于领先状态，覆盖国内主流乘用车企业，且全球排名前10大车企中，有8家与Momenta开展合作；华为HI模式通过与企业强强绑定，搭载量约13.41万辆，占第三方供应商比例约19.76%。

Momenta以“强化学习+端到端架构”为核心技术路线，通过量产辅助驾驶(Mass Production)与自动驾驶(Scalable Robo)双轨并进的产品战略，依托海量数据闭环实现算法持续迭代。在合作模式上，与车企构建了覆盖技术共研、方案定制的多维度合作生态，强化了与全球知名车企的合作。

华为HI模式依托华为乾崑智驾，采用全新一代WEWA（World Engine+World Action Model）架构，通过与阿维塔、极狐等车企合作，快速推动技术落地，凭借复杂场景感知与极端天气应对优势，市场竞争力持续增强。

除Momenta、华为外，百度、元戎启行、文远知行等其他第三方供应商也积极布局NOA辅助驾驶领域，凭借差异化技术路线与合作模式，占据一定市场份额。百度以Apollo辅助驾驶解决方案为核心，在高频场景中表现稳定；元戎启行依托辅助驾驶模型与芯片深度融合技术，已达成量产合作；文远知行与博世展开合作，聚焦高阶辅助驾驶解决方案研发，注重功能安全与可靠性，在细分市场占据一席之地。

在高阶辅助驾驶规模化落地的阶段，算法、数据闭环能力以及规模化量产经验，已成为决定辅助驾驶供应商市场地位与发展速度的核心要素。规模化量产的成功经验不仅为辅助驾驶供应商提供技术方案迭代的资源，也为其巩固和扩大市场份额奠定了坚实基础。

三、合资品牌正在加速智能化转型

2025年1—11月，搭载城市NOA功能的乘用车销量中，自主品牌销量达到253.73万辆，占比达到81.1%，展现出自主品牌乘用车在智能网联领域的创新活力和竞争力。其中，自主品牌销量中搭载城市NOA功能的车型销量占比达到18.7%，较2024年占比翻一番，且远高于平均15.1%的占比水平；而合资品牌搭载NOA功能的乘用车销量占比仅为8.3%，较2024年占比提高1.3个百分点，市场规模有所提升。

图3 自主品牌和合资/外资品牌搭载城市NOA乘用车销量占比

面对中国市场激烈的智能化竞争，合资品牌也不再观望：全球知名汽车品牌已开始选择与国内头部第三方供应商合作以实现在智驾领域的突破，例如，奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、别克、丰田等均已落地城市NOA功能，通过与中国头部智驾供应商合作实现技术升级。