1月销量陆续公布，多数车企销量环比显著下滑，车市却同步迎来了全方位大洗牌，多个核心头部位置易主：传统自主阵营中，头部座次发生调整，市场格局迎来新变化；新势力阵营，“华米零”领跑全场，彻底打破了曾经的“蔚小理”格局。这样的结果，可以说既在意料之外，也在情理之中。

一方面，2025年底新能源汽车购置税优惠政策到期，提前透支了消费需求，导致1月车市整体动力不足，多数车企销量环比出现了显著下滑。

另一方面，得益于2026年春节时间较晚，1月工作日比去年同期多，叠加返乡潮带动了一部分的购车需求，市场同比还是保持了小幅增长势头，微增0.3%。

透过销量数据不难看出，传统自主车企凭借“新能源+出口”的双轮驱动，逐步掌握了市场主动权；造车新势力阵营加速洗牌，“马太效应”愈发明显；而合资品牌则陷入剧烈分化，转型迅速者逆势增长，步伐迟缓者持续承压。

可以预见，这种深化分化的趋势将在2026年贯穿始终，中国车市将进入高质量发展的新周期。

01传统自主车企：新能源与出口“双轮驱动”

传统车企1月的市场调整期中，整体展现出了强大的抗风险能力。与此同时，内部竞争格局也在随着转型速度和海外销量的差异在发生着变化，新能源和出口，成了头部企业顶住波动、稳住增长的关键。

上汽集团以绝对优势领跑，新能源与海外市场构成其双重增长引擎。1月上汽集团实现整车批售32.7万辆，同比增长23.9%，稳稳占据月度销量榜首。

其增长动力主要来自自主品牌的强势发力和海外业务的高速扩张，其中自主品牌销量达21.4万辆，同比增长39.6%。上汽乘用车、上汽大通、上汽通用五菱分别实现7.7万辆、1.8万辆、10.5万辆销量，同比增幅分别达53.8%、18.2%、37%，产品结构持续优化。

新能源业务同样表现亮眼，1月销量8.5万辆，同比增长39.7%，逐步形成规模化效应。海外市场更是锦上添花，当月出口销量10.5万辆，同比增长51.7%，其中MG品牌在欧洲市场交付近2.6万辆，同比增长约15%，海外业务对集团整体销量的拉动作用进一步凸显。

吉利汽车成为1月少数实现同环比双增长的车企，新能源转型成效持续显现。1月吉利汽车销量达27.02辆，同比增长1.3%，环比增长14.1%，在市场调整期展现出极强的稳定性。最显著的突破在于新能源车型占比大幅提升，当月新能源汽车销量12.43万辆，占总销量比重升至46%，接近半数，转型节奏持续加快。

旗下各品牌形成了差异化的增长梯队，吉利品牌（含银河）销量21.74万辆，其中银河品牌贡献8.3万辆，成为新能源主力；领克品牌销量2.89万辆，保持高端市场竞争力；极氪品牌表现尤为抢眼，交付2.39万辆，同比近乎翻番，凭借精准的高端纯电定位站稳脚跟，今年上半年即将上市的 极氪8X(参数|询价)还将进一步补充产品矩阵。

出口业务更是实现跨越式增长，1月海外出口6.05万辆，同比增长121%，环比增长50%，全球化布局逐步落地，为全年冲击345万辆销量目标奠定了基础。

奇瑞集团依托出口优势稳居第一梯队，“出口+新能源”双轮驱动的格局稳固。1月奇瑞集团总销量20.03万辆，虽同比下降10.7%，但核心竞争力并未削弱，其中出口销量高达11.96万辆，同比增长48.1%，连续9个月出口突破10万辆，继续稳居中国汽车出口榜首，海外市场已成为集团不可替代的增长支柱。

新能源业务同样稳步推进，当月新能源汽车销量5.21万辆，形成与出口业务相互支撑的格局。旗下多品牌协同发展，奇瑞品牌销量13.56万辆，捷途品牌4.27万辆，星途、iCAR、智界品牌分别贡献5276辆、3419辆、4506辆，覆盖不同细分市场，抗风险能力持续增强。

比亚迪虽面临国内市场的阶段性压力，但海外业务成为核心增长极。1月比亚迪新能源汽车总销量21.01万辆，同比下降30.1%，主要受去年年底购置税优惠政策透支、国内市场竞争加剧等因素影响，国内市场需求进入短暂调整期。

但海外市场的爆发式增长有效对冲了国内压力，当月乘用车及皮卡出口销量10万辆，同比大幅增长43.3%，海外市场已从补充力量升级为核心支柱。

比亚迪此前明确2026年海外销量目标130万辆，随着全球渠道布局的完善和本地化生产的推进，海外市场有望持续释放增长潜力，助力企业穿越国内市场周期。

其他主流传统自主车企同样各有亮点。广汽集团1月销量11.66万辆，同比增长18.47%，其中自主品牌表现尤为突出，销量4.93万辆，同比增长87.59%，昊铂埃安BU和传祺BU两大业务单元分别实现2.36万辆、2.76万辆销量，同比增幅高达63.9%、51.1%，自主板块已成为集团的增长核心。

长城汽车1月销量9.03万辆，同比增长11.59%，旗下核心品牌集体实现同比增长，哈弗、魏牌、坦克、长城皮卡分别销售5.05万辆、7873辆、1.45万辆、1.54万辆，新能源汽车销量1.8万辆，海外市场销售4.03万辆，多元化布局成效显现。

东风汽车集团旗下新能源品牌表现亮眼。奕派科技销量2.13万辆，同比暴涨145%；岚图汽车交付1.05万辆，同比增长31%，连续三年实现1月销量攀升。

北汽新能源1月销量8073辆，同比增长11.83%，产销双增态势良好。传统自主车企的新能源转型已进入全面开花阶段。

02造车新势力：“马太效应”加剧

1月造车新势力阵营受需求透支和淡季影响，出现普遍性环比下滑，但同比表现呈现出冰火两重天的态势，头部品牌与尾部品牌的差距持续拉大，“强者愈强”的马太效应愈发明显。

具体来说，竞争焦点已从单一产品比拼转向技术研发、供应链管理、品牌生态构建等综合体系能力的较量，阵营格局从传统的“蔚小理”加速向“华米零”迭代，行业洗牌进入深水区。

头部阵营彻底易主，华为生态与小米汽车强势领跑。鸿蒙智行凭借完整的产品矩阵和华为技术赋能，1月交付量达5.79万辆，同比增长65.6%，尽管环比下滑35.3%，但仍以绝对优势领跑新势力阵营。

其中，问界车型作为绝对主力，交付量超4万辆，同比增长83%，智界品牌也稳步贡献销量，华为在智能化、电驱系统等核心技术上的支撑，成为鸿蒙智行突围的关键。

小米汽车则实现跨越式突破，1月交付量超3.9万辆，首次问鼎新势力单品牌月度销量冠军，尽管较2025年12月超5万辆的交付量环比下降22%，但在新老车型切换期仍保持强势。

当前小米主力交付车型为YU7，新一代SU7将于4月上市，创始人雷军曾明确2026年品牌整体销量目标55万辆，凭借前期积累的订单储备，小米汽车已站稳新势力头部位置，同时还跟进推出“7年低息”金融方案，进一步巩固市场竞争力。

增长“明星”与转型“挑战者”形成了鲜明的对比，分化态势持续加剧。蔚来和极氪成为新势力中的增长标杆，同比增幅均接近翻倍，展现出强劲的产品迭代能力。

蔚来1月交付2.72万辆，同比增长96.1%，其中全新ES8单月交付约1.76万辆，占总交付量的64.7%，成为绝对销量支柱，同时蔚来针对多款车型推出“7年超低息”金融方案，以金融工具替代直接降价，精准把握市场需求。

极氪作为吉利旗下高端纯电品牌，1月交付2.39万辆，同比增长99.7%，依托吉利的供应链体系和技术储备，持续保持高速增长，上半年即将上市的极氪8X将进一步丰富产品线，强化市场竞争力。

与之形成对比的是，理想汽车和小鹏汽车面临阶段性调整压力。理想汽车1月销量2.77万辆，虽基数较高但同比下滑7.55%；小鹏汽车交付量超2万辆，同比下降34%，环比下滑46.6%。两大品牌均处于产品改款与战略调整期，旧款车型竞争力减弱、新款车型尚未大规模交付，导致短期销量承压，能否快速完成产品迭代成为其重回增长轨道的关键。

腰部品牌坚守阵地，面临多重竞争压力。零跑汽车作为2025年新势力单品牌全年销冠，1月交付3.2万辆，同比增长27%，但受淡季和头部品牌挤压，环比降幅达46.9%，暂居新势力销量第三。

零跑汽车已明确2026年冲击百万辆的销量目标，目前经销商数量已达1068家，线下渠道优势显著，但面对小米、鸿蒙智行的强势渗透，以及蔚来、极氪的高端化挤压，其核心的性价比优势将面临挑战，产品向上突破将成为必然选择。

此外，极石汽车等小众新势力也展现出一定的增长潜力，1月交付1028辆，同比涨幅近100%，其中，中东市场贡献了70%的销量，通过聚焦海外细分市场成功找到了生存空间，也为中小新势力提供了差异化发展的新思路。

整体来看，新势力阵营已彻底告别野蛮生长阶段，缺乏技术壁垒和完善体系能力的尾部品牌，将加速被市场淘汰，头部品牌的综合竞争也将进入白热化。

03合资品牌：整体承压下的剧烈分化

在自主品牌和新势力的双重挤压下，1月合资品牌整体承压，但内部呈现出剧烈分化的态势。那些主动拥抱电动化、加速产品迭代、深耕细分市场的品牌实现逆势增长，而转型步伐迟缓、产品结构陈旧的品牌则陷入销量下滑困境。电动化转型的速度和质量，直接决定了合资品牌在国内市场的生存空间和发展命运。

广汽丰田凭借经典车型韧性和转型决心实现逆势增长，成为合资品牌中的亮点。1月广汽丰田销量6.36万辆，同比增长近10%，在整体市场低迷的背景下展现出强大的品牌号召力。

核心驱动力来自高价值车型的稳定表现，其中凯美瑞销量1.74万辆，同比增长17%，赛那销量9133辆，同比增长35%，两大车型凭借可靠的产品力和较高的保值率，持续占据细分市场头部位置。

同时，广汽丰田并未停滞电动化转型步伐，新推出的智能电动车型逐步投放市场，虽尚未形成规模效应，但已展现出主动适应市场变化的态度，经典燃油车型的稳定输出与电动化车型的逐步发力，形成了良性互补的格局。

上汽通用凭借新能源转型和出口增长打破增长瓶颈，展现出复苏态势。1月上汽通用终端交付5.1万辆，同比增长8.2%，摆脱了此前的销量低迷局面，核心亮点在于新能源业务的爆发式增长和出口业务的突破。

当月上汽通用新能源车型销量同比飙升89.7%，尽管基数较低，但增速显著高于行业平均水平，表明其新能源转型战略开始收获市场反馈，旗下多款电动化车型通过技术升级和配置优化，逐步拉近与自主品牌的差距。

同时，出口业务实现翻倍增长，海外市场成为新的增长极，新能源转型与全球化布局的双重发力，为上汽通用注入了新的增长动能，也为合资品牌转型提供了可借鉴的路径。

广汽本田陷入阶段性调整，其1月终端销量为2.76万辆，虽仍面临压力，但核心车型表现稳健。但不可否认的是，广汽本田在电动化转型上步伐偏慢，新能源车型市场认可度不足，导致整体增长乏力，如何将经典车型的品牌势能转化为电动化车型的竞争力，成为其亟待解决的问题。

东风本田1月销量3.14万辆，同比增长4.4%，在日系合资品牌中表现相对稳健，依托核心车型的市场基础维持增长，但电动化转型仍需提速。

整体来看，合资品牌的黄金时代已过，想要在国内市场立足，必须放下品牌身段，加速电动化技术研发，优化产品结构，跟上中国车市的转型节奏，否则将持续陷入增长困境。

未来，对于所有车企而言，单纯依靠某一款爆款产品或短期营销手段，已经难以支撑长期发展，只有坚守技术定力，持续提升体系效率，精准把握市场需求变化，才能在激烈的竞争中站稳脚跟。