引言：在可预见的未来，汽车将成为“硅基生命体”，而汽车厂商将成为物理AI缔造者。

百年汽车工业，却在十年间迎来了两次决定命运走向的分水岭。一次，是从传统燃油到电动化的能源转型；而这一次，是从交通工具转变成具有推理思考能力的“机器人”。

这绝非危言耸听，像国内涉足科技圈的小鹏，已经推出了飞行汽车、IRON具身机器人和VLA 2.0大模型，创始人何小鹏也表达了今年小鹏将从“软件驱动”向“物理AI公司”转型；理想汽车创始人李想，临时召开了线上全员会议，他在会议上没有谈汽车，而是讲了近2小时的AI与具身智能。

放眼全球，英伟达创始人、CEO黄仁勋在CES 2026英伟达发布会演讲中多次强调：“汽车，是这波物理AI浪潮中最大的机器人。”引领新能源和火箭回收赛道，具有“硅谷钢铁侠”称号的埃隆·马斯克，在特斯拉2025年第四季度财报电话会议中透露，特斯拉将从汽车销售模式，全面转向物理AI领域。

Δ特斯拉两颗关键棋子

物理AI简单来说是智能体能够掌握真实世界中如摩擦力、惯性、加速度等物理定律，并能在真实场景中执行复杂操作，“无人驾驶出租车”Robotaxi和“具身机器人”是最为典型的代表，并被科技大佬们投重金押注。埃隆·马斯克更是把特斯拉的未来寄托在了Robotaxi和具身智能之中，推出了 Cybercab(参数|询价)（无人驾驶出租车）和Optimus（具身机器人）。

狂热的背后，主要是因为Robotaxi和具身机器人可以覆盖我们绝大多数的出行场景及生产需求。谁抢占了先机，谁就掌握了未来。

为了战略落地，特斯拉在今年公布了一系列调整动作。其中，特斯拉将在今年第一季度逐步停产销量不佳的Model S和Model X，把腾出来的Fremont工厂改造成为年产量可达100万台Optimus的机器人工厂。

但要实现100万台的最终目标，埃隆·马斯克也没有那么乐观，因为Optimus作为一个全新品类，现有的供应链体系中没有任何现成的东西，需要建立一条全新的供应链，所以未知变数很大。预计Optimus的产能爬坡是一个起步缓慢，后成指数增加，再到线性增长的一条拉长的S形曲线。

此外，Optimus尚处在学习与训练当中，特斯拉计划在今年中旬推出具备通用学习能力的Optimus Gen3，也就是说进化后的Optimus Gen3具有“现学现卖”的能力，当面对全新场景和需求时，能够通过观察人类行为、语言教育或观看视频，理解其中意图并执行动作。

在汽车产品上，除了Model 3/Y以及新一代Roadster以外，面向Robotaxi市场的Cybercab将成为特斯拉未来的增长点及核心业务。埃隆·马斯克称，我们每年生产的Cybercab数量将是特斯拉其它车辆总和或是数倍。

Cybercab设计初衷与传统汽车截然不同，它是一款专为无人驾驶设计的低成本出租车，没有方向盘与踏板，运营成本极低，目标要做到每英里0.2美元，仅为Uber的四分之一，并能24小时运行。与此同时，Cybercab仅有两个座位，是因为经过研究表明，超过90%的车辆行驶里程车内只有两名和两名以下的乘客。

在埃隆·马斯克的设想中，Cybercab不再是简单的交通工具，而是一台极其高效，还能赚钱的“移动服务机器人”，它的运作模式与Airbnb爱彼迎把个人闲置房子添加到房源列表中或移除类似。购买Cybercab的个人，当车辆闲置时便可接入特斯拉自动驾驶车队，并从中赚取收益。

可以想象，当Cybercab实现规模化后，我们单纯为了出行而购买传统汽车已毫无意义，你完全可以叫一辆费用极低的Cybercab从A地到B地，亦或是买一辆不会贬值还能赚钱的Cybercab，我们的出行方式和汽车产业运作模式将因此改变。

此外，电话会议中还提到，从今年本季度开始，特斯拉FSD将全面转向订阅模式，不再支持买断，每月需支付99美元。换句话说，不管是现在的Model 3/Y，还是即将到来的Cybercab与Optimus，他们都将采用“硬件购买+软件订阅”的方式，自动驾驶软件将成为特斯拉未来增长的驱动力。

Δ烧钱模式已启动

Cybercab和Optimus只是埃隆·马斯克物理AI宏大蓝图中距离我们最近的应用层面。若想提升物理AI“脑力”的上限，对大模型、云设施、芯片算力与能源的投入缺一不可，而“能源”则起到了决定性作用。

AI教父黄仁勋甚至说，“谁掌握能源，谁就掌握AI主导权”。埃隆·马斯克也说过类似的话，“AI的核心算力是电力，不是美元”。

根据计划，2026年特斯拉预计支出超200亿美元用于六家工厂的建设，除Optimus和Cybercab两家工厂以外，有三家与能源相关。

其中，LFP（磷酸铁锂）电池工厂计划今年一季度投产。该工厂是宁德时代提供产线设备，特斯拉自主运营，主要供给Megapack、Mageblock储能系统以及为Model 3/Y、Cybercab提供动力电池；特斯拉号称北美最大，最为核心的锂精炼厂在今年1月全面投产，为储能和电池的需求提供保障。

除了能源以外，埃隆·马斯克还对芯片产能有所担忧。为了不被供应商的产能和不确定的地缘风险卡脖子，同时满足大模型训练以及Cybercab和Optimus上量后对芯片需求量的上涨，特斯拉已经决定在美国国内建设一座特集逻辑、储存和封装于一体的超大型晶圆厂。

令人意想不到的是，在今年投入的200亿美元预算中没有涉及上述晶圆体工厂，以及另外一座太阳能电池工厂的投资。也就是说，特斯拉想要All in AI需要有巨额且可持续性的资金投入，烧钱模式的按钮已被按下。

毫无疑问，埃隆·马斯克正在进行一场有关物理AI的战略布局，他的目光并没有仅仅聚焦在Cybercab和Optimus的投产与产能的爬坡以及大模型的训练上，而是渗透到了能源储能、芯片、算力等有关AI的各项环节之中，为特斯拉的战略转型全方位护航。

Δ结语

近两年，我们已经在办公、制图和视频等领域中领略到了AI的实力，其进化速度超乎想象。在物理AI领域，作为机器人的“大脑”，端到端大模型不再是规则代码的堆砌，现在具备了“现学现卖”的能力，能力边界正在被无限扩大。

特斯拉转型落地的结果，是让Cybercab与Optimus像一个拥有神经系统和大脑的“硅基生命体”，我们只需通过订阅的方式购买其“算力”与“劳动力”，这不仅将改变汽车工业，更会改变世界的运行逻辑。

所以不难理解，站在人类制高点的埃隆·马斯克能够说出，“人形机器人将全面替代人类劳动，AI与机器人让成产成本归零，能源等于货币。”等炸裂言论。当然，从特斯拉的战略布局来看，埃隆·马斯克没有口嗨，他已经在能源、芯片和机器人关键领域中投巨资布局。最终，他或许想成为未来物理AI世界的“硅基领主”。