2026年开年，全球新能源汽车市场迎来始料未及的“寒流”。受国内新能源汽车购置税减免和“国补”政策调整影响，叠加美国电动车联邦税收抵免优惠于2025年9月底落幕，作为全球第一和第三大电动车市场的中国与美国，新年伊始双双陷入销量下滑，这一颓势直接传导至全球，让1月全球新能源市场首次迎来久违的负增长，打破了多年持续上涨态势。

全球市场遇冷：市场下滑拖累整体表现

作为新能源市场绝对主力，轻型车（含乘用车和轻型商用车）的表现直接决定全球市场走向。根据EV-Volumes统计，2026年1月全球新能源轻型车新车销量为118.3万辆，同比下跌6%，这是自2020年6月以来该市场首次同比走跌，直观反映出全球新能源市场正面临阶段性调整压力。

不过“寒流”并未席卷全球，若抛开中国和美国，1月全球新能源轻型车销量同比增幅高达36%，其中纯电、插混车型增幅分别为37%和34%，巨大反差背后是全球新能源市场格局的深刻变化。

中国和美国市场的下滑，被其他区域市场的爆发式增长部分抵消。1月销量超1000辆的印度、印尼、菲律宾、新加坡和韩国等新兴市场，新能源汽车销量增幅均超100%，成为全球市场“新引擎”；作为全球第二大区域市场的欧洲，1月新能源销量也实现22%同比增长，延续稳健态势。欧洲车企持续完善电动化产品体系，大众、雷诺等品牌加快推出多级别纯电车型，分散纯电市场增量，成为其逆势增长的重要支撑，也推动全球新能源车型和品牌榜单出现剧烈变动。

车型榜单洗牌：新面孔涌现，格局生变

1月全球新能源轻型车畅销车型TOP20名单出现多个全新“面孔”，头部格局被打破。特斯拉Model Y虽仍稳坐榜首，但受中美市场下滑及季度初交付淡季影响，1月仅售出5.3万辆，同比下跌7%，凭借1.5万辆优势牢牢占据榜首；其另一主力车型Model 3表现更惨淡，销量同比暴跌47%至1.5万辆，自2018年以来名次偏低，险些挤出前十，凸显特斯拉在市场政策变动后的承压。

小米YU7成为亮点，以3.8万辆销量首次跻身全球亚军，其1月销量达37869台，接近统计数据。得益于大量积压待交付订单，其表现几乎未受国内政策影响，标志着小米新能源布局跻身全球前列。吉利星愿紧随其后，虽国内销量有所减少，但依托海外发力，1月销量稳定在3.1万辆，再次跻身三强，其官方数据显示当月销量达41676辆（含出口），印尼上市后预售订单超1500辆，全球化布局成效显著。

问界M7表现同样突出，1月以2.6万辆销量攀升至第4位，名次靠前。作为问界车型，2026款上市后销量持续攀升，叠加积压订单支撑，在市场调整期保持稳定，问界品牌凭借精准定位、稳定品质和较高用户认可度，在20-60万元价格带形成完善产品矩阵，2025年累计交付超42万辆，在高端市场占据重要地位。

比亚迪旗下车型表现分化，比亚迪宋1月销量2.7万辆，同比下跌44%，主要因产品矩阵调整——国内主销仅剩宋PRO，宋PLUS基本切换为 海狮06(参数|询价)（仍在海外出售）。比亚迪海鸥表现稳健，1月销量1.9万辆，与去年同期持平，得益于海外热销；海豚、元PLUS和海狮07分别售出1.1万辆、1.0万辆和1.0万辆，元PLUS和海狮07时隔数月回归榜单，彰显产品矩阵底蕴。

榜单还迎来多个“新面孔”：蔚来ES8售出1.8万辆，创上市以来次佳成绩，排名升至第7；方程豹钛7以1.8万辆稳居十强；理想i6刷新单月纪录达1.7万辆，首次跻身前十，成为理想新增长支柱；MG4和比亚迪元Up分别售出1.3万辆和1.2万辆，稳居中游。

丰田BZ4X以1.1万辆首次上榜，绝大多数销量来自日本本土，是2022年2月RAV4插混后丰田车型再度上榜，其2025年四季度凭借升级版车型实现电动销量12倍增长，登顶日本单季度冠军，“免费充电一年”策略奠定上榜基础。宝马X1/iX1以9057辆首次上榜，其中6678辆来自欧洲，是2021年后宝马车型首度跻身全球榜单，得益于其在欧洲市场的持续投入。

斯柯达Elroq和雷诺5占据榜单末尾，均为近年首次上榜，两者1月凭借欧洲市场热销，成为欧洲新能源车型冠亚军，销量分别为8165辆和8103辆，凸显欧洲市场本土化优势。

品牌格局调整：两极分化，强弱分明

1月全球新能源品牌榜单变动显著，近半数品牌同比负增长，格局迎来调整。比亚迪受国内政策影响，1月销量仅17.7万辆，但凭借综合实力占据冠军，彰显头部品牌稳定性；吉利以8.3万辆再度摘得亚军，同比下跌12%但整体稳健，其1月整体销量27万辆，吉利银河销量82990辆，极氪007GT于1月在欧洲开售，海外布局持续推进。

特斯拉持续承压，受中美市场下滑及交付淡季影响，1月仅售出7.2万辆，跌幅超20%，2022年7月以来成绩差强人意。数据显示，其2025年1月销量中，中美欧占比分别为49%、33%、11%，2026年1月变为47%、26%、11%，中美占比大概率持续下降，特斯拉亟需开拓新市场缓解压力，且在欧洲面临本土车企激烈竞争。

多数品牌下滑背景下，部分品牌逆势增长：问界依托新M7带动，1月销量4.0万辆，同比增长82%，累计交付超97万辆，成为赛力斯增长力量；小米凭借YU7收获明显增量，1月销量3.9万辆，同比增长70%，跻身榜单前列，展现新势力良好态势。

零跑1月排名下滑，但销量同比增长27%至3.2万辆，持续增长；丰田凭借BZ4X等车型，1月销量增长8%至2.7万辆，排名升至11位，逐步找到新能源发展节奏；奔驰、奥迪分别售出2.6万辆、2.5万辆，增幅9%和40%，电动化转型初见成效；极氪以2.4万辆上榜，其中极氪7X占8104辆，今年将出口，有望跻身车型榜单；MG、起亚分别以2.4万辆、2.2万辆上榜，依托欧洲市场实现回归或微增；方程豹、蔚来销量均超2万辆，因去年基数低，同比增幅均超100%，发展潜力突出。

大众、宝马1月销量下滑，分别为3.6万辆、3.5万辆，同比跌幅14%、13%，宝马凭借X1/iX1展现纯电领域进步；五菱受政策变动影响显著，销量同比下跌30%至3.3万辆；理想虽有i6发力，但仍难弥补增程式车型损失，1月销量2.8万辆，同比下跌8%，面临产品结构调整压力。

总体来看，2026年1月全球新能源市场呈现“两极分化”特征：中美市场受政策调整下滑，拖累全球表现；欧洲稳步增长、新兴市场爆发，成为重要增长极。车型和品牌榜单的剧烈变动，反映出市场竞争愈发激烈，新势力与传统车企博弈进入新阶段，产品实力、市场布局和政策适应能力成为品牌竞争力。随着市场持续调整，未来格局或将迎来更大变化，精准把握趋势、推进创新与全球化的品牌，有望在新一轮竞争中突围。