零跑向港交所递交IPO申请书 或成为第四个登陆港股的造车新势力

8月29日,港交所公告显示,浙江零跑科技股份有限公司(以下简称“零跑”)向港交所递交 IPO 申请书。联席保荐人为中金公司、花旗、摩根大通和建银国际。


来源:官方资料

此前,证监会已于8月17日核准零跑发行境外上市外资股及境内未上市股份到境外上市。8月19日证监会发布的批复文件显示,核准公司发行不超过 290917000 股境外上市外资股,每股面值人民币 1 元,全部为普通股。完成本次发行后,公司可到香港联合交易所主板上市;此外,核准公司 59 名股东将合计 791334785 股境内未上市股份转为境外上市外资股,相关股份转换完成后可在香港联合交易所主板上市流通。

在公示的股东名称及转换数量中,申请全流通股数(股)数量最多的是国信证券股份有限公司(作为“国信证券零跑科技员工持股1号单一资产管理计划”之管理人),申请数量为57723164股。而股东朱江明的申请全流通股数为37038559股。

天眼查显示,零跑截至目前已经历七轮融资。第一轮融资为2016年1月1日由大华股份和娱乐工场入股的天使轮投资,交易金额暂未披露。最近一次融资为2022年8月18日零跑完成的Pre-IPO轮融资,融资金额45亿元,该轮战略投资由中金资本领投,杭州国资投资,中信建投和中信戴卡等入股。财经网汽车统计发现,该轮融资为已公开交易金额的融资动作里金额最大的一次。截至目前,零跑公开交易金额的总融资累计超120亿元。

官方资料显示,零跑汽车成立于2015年12月24日,主要聚焦于15万元至30万元区间的国内中高端新能源汽车市场,目前已推出四款纯电动车型,并计划以每年一到三款车型的速度于2025年底前推出七款新的纯电动车型。

成立三年后的2019年1月,零跑第一款产品 零跑S01上市,定位于智能纯电动轿跑。2019年7月,零跑S01开始正式交付。

2020年5月,第二款量产车零跑T03开始交付,这款智能纯电动微型车的售价相较S01更低,补贴后售价低于8万元;而作为第三款车的中型智能纯电动SUV C11则在去年10月开始正式交付。C11相较于前两款产品的价格略高,补贴后的市场指导价最低为15.98万元,最高近20万元。

零跑汽车表示,第四款车型C01将于9月28日正式上市,售价区间18-27万元,同时也是目前四款车型中最高的。值得一提的是,在前不久刚结束的2022成都车展上,零跑C01高性能暗夜极光版进行了首次亮相。


同时,零跑还称将以每年一到三款车型的速度于2025年底前推出七款新的纯电动车型,涵盖各种尺寸的轿车、SUV及MPV。这所有七款新车型将聚焦于中国中高端主流新能源汽车市场,分别在A、C及D平台上进行开发。

大幅提升推新速度,也意味着需要投入更多资金到研发和经营中。在申请书中,零跑透露了部分研发计划,其中包括:预期于2024年在Leapmotor Pilot上提供城市道路智能领航辅助驾驶功能,实现在市区环境的辅助驾驶;升级Leapmotor OS以及改进电动化技术,计划投资于升级中央集中式电子电气架构、高压电驱系统、ECU、电池包电池管理系统及一体化热管理系统。

国外市场方面,零跑计划进军欧洲,明年前在欧洲设立首间海外旗舰店。

2021年全年,零跑合计交付43748辆电动汽车,较2020年增长443.5%。2019年、2020年、2021年的总收益分别为1.17亿元、6.31亿元和31.32亿元。

与此同时,零跑的亏损率逐年下降。过去三年这一数据分别为95.7%、53.7%和26.4%。官方表示,亏损下降的主要成因是其平均售价随著产品组合变化有所提高,以及平均制造成本的减少。2019年至2020年这一数据变化的幅度较大则是受规模经济的提高、高度的垂直整合以及更高利润率的电动车车型销量增加所致。

此外,零跑汽车并非首个申请在港交所上市的造车新势力。2021年7月7日,小鹏汽车正式于香港联合交易所主板挂牌交易;同年8月19日,理想汽车发布公告,宣布其A类普通股在香港交易所主板成功上市;2022年3月10日,蔚来成功通过介绍方式在香港交易所完成上市,正式开始挂牌交易。

这意味着,若零跑成功上市,将成为继小鹏、理想和蔚来之后,第四家登陆港股的新造车企业。


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