当地时间9月19日，大众汽车宣布，旗下保时捷公司（Porsche-AG）将于9月29日在法兰克福证券交易所挂牌，上市估值最高750亿欧元。

图源：大众官方

尽管此番估值略低于之前金融数据公司Refinitiv给出的850亿欧元预期，但仍有诸多基石投资者看好保时捷公司的价值。据澎湃新闻，此次IPO的预购订单已经超过其发行股票的总量。其中，挪威主权财富基金挪威央行投资管理公司（NBIM）、卡塔尔投资局（QIA）、投资机构T.Rowe Price、阿布扎比主权基金（ADQ）等机构已经认购了价值37亿欧元的保时捷公司优先股股票。

此外，大众汽车方面还公开透露，红牛饮料公司的创始人Dietrich Mateschitz，以及LVMH的董事长Bernard Arnault也对本次股票认购颇有兴趣。

据财联社援引路透社报道，保时捷公司IPO将于20日开放申购，29日上市交易，其定价区间为每股76.5欧元至82.5欧元，大众汽车计划在首次公开募股期间向投资者配售最多1.14亿股优先股，占保时捷公司总股本的12.5%。

与此同时，保时捷公司的股份将被分为50%的普通股和50%的无投票权优先股，投资者将认购25%的优先股。截至目前，保时捷家族已同意在优先股价格的基础上再支付7.5%的溢价，并计划以79亿欧元的债务资本和大众支付的特别股息为收购保时捷股份提供资金。

自2022年2月以来，大众汽车就一直在推进保时捷公司的上市计划。当时，大众汽车就曾表示：“希望通过保时捷的上市获得150亿至200亿欧元的资金，这笔资金除了用于特别派息回馈股东之外，还将被用于电动汽车转型和软件投资。”