2022年9月上海总体上牌数是76733台，同比增长8.56%。其中新能源小客车上牌41093台，渗透率达到了53.55%。我觉得可以给上海的朋友提个醒：新能源汽车的牌照也是有时间窗口的，随着渗透率超过50%，2023年起不给插电混动车辆专用牌照是一个开始。

图1 上海2022年9月汽车上牌量概览

2022年9月上海整个的汽车保有量为499.5万台，其中新能源汽车已经有75万台，沪C牌照129万台，“纯正”的沪牌才241.33万台。现在我们要考虑的问题，是随着上海新能源汽车一年增量预计在30万台左右，超过沪C的量大概只需要2年，而和市区中需要花大钱拍卖的沪牌比起来，这个距离也在缩小。加上新能源汽车使用成本比较低，占用道路的频度要更高，对于上海高架道路的拥堵其负面作用是明显的。

图2 上海的汽车牌照口径分配

PART 1：上海本地市场的情况分级情况

2022年9月上海新能源车总体上牌数是4.1万台，在嘉定区补贴2万元和上海市补贴1万元的刺激作用下，为了补偿今年4、5月因疫情的缺失，上海新能源汽车的上牌量呈现了非常强势的状态。

图3 上海新能源汽车的渗透率

目前上海的新能源汽车的上牌渗透率已经超过了50%——

· 2020年平均渗透率为22.25%

· 2021年平均渗透率为38.93%

· 2022年1-9月平均的渗透率提升到了47.83%

目前上海的新能源汽车渗透率在上海市补贴和嘉定区补贴的支持下获得了支撑。而2023年PHEV退出新能源沪牌，也是牌照政策收缩的一个前兆，我们应该考虑后续的变化。

图4 上海新能源汽车的情况

从2022年1-9月分级的数量来看，随着新能源汽车和传统车分庭抗礼，我们看到在轿车领域，上海的中级车、普及型（A0级）这两个细分品类的新能源轿车已经超过传统车。由于沪牌的价格，目前上海在进口车（新能源进口车也没啥好买的）和豪华车两个品类是有差距的。

图5 上海汽车市场分级上牌的情况

从整个沪牌的拍卖历史来看，随着新能源汽车的发展，参与拍卖的人数从2020年底的25万回落了10万人，上海汽车消费者的习惯确实在被改变，随着这个拍牌队伍的逐步被满足——目前为15万——会进一步变化。

图6 上海的车牌拍卖情况

PART 2：上海1-9月的需求分析

2022年1-9月上海新能源车上险数据为16.8万台，往前看，随着PHEV车型专用牌照的退出，对上海整体新能源汽车的发展影响并不大，最近PHEV确实在集中上牌。

· BEV：11.4万台，占比68.1%

· PHEV：5.35万台，占比31.9%

图7 上海的PHEV和BEV的需求情况对比

而从品牌层面来看，9月集中度又进一步提高——

· 纯电动汽车：特斯拉继续扩大了优势。

· 插电混动车型：比亚迪一家独大，最近宋PLUS一直在集中上牌。

图8 上海PHEV和BEV市场的主要参与者

我对上海市场的新能源车型做的这张蝴蝶图，从这里还是能清晰看到宋PLUS在上海的受欢迎程度，集中上牌的趋势很明显。而特斯拉Model Y也在9月单月卖爆了，7189台，另外Model 3也有5094台，特斯拉在上海一个月卖了1.2万多台。

图9 上海消费者喜欢的新能源品牌

9月在上海比亚迪的销量加起来比特斯拉还要高一些，这是我之前没想到的。当然从使用性质来看，个人使用比例两家都是挺高的。

图10 上海消费者喜欢的纯电动汽车(品牌)

小结：每个月上海新能源汽车市场的数据我会持续做梳理，之后我们再来谈谈上海新能源汽车市场的演变历史——取得这么大的发展到底是怎么培育起来的？

图｜网络及相关截图

作者简介：朱玉龙，资深电动汽车三电系统和汽车电子工程师，著有《汽车电子硬件设计》。