金龙低入口环卫车、双排座天龙KL抢眼,第372批重型货车新品概述

本篇主要内容:5月份重型货车市场进入平峰期,6月期行业新品企稳于80款;解放鹰途18吨、J6P国六CNG危化款;三轴牵引+四轴重卡独据鳌头,金龙18吨低入口BEV环卫类底盘,东风天龙KL双排座、陕重汽德龙“龙骥2.0”+X6000柴油/LNG双燃料牵引新品,广西申龙介入BEV牵引领域;双电机系统异军突起:福田戴姆勒-特百佳600kW、三一SE自用500kW;慢充式BEV复苏、自卸/牵引均有回弹,长征-上海宏英、集瑞联合-江苏航天。

5月份重型货车市场进入平峰期,6月期行业新品企稳于80款

2023年度过“金三银四”首个热销期后,5月份的商用车市场顺势进入年中平峰期,环比虽小幅下降6.9%,但由于去年同期疫情影响较大、销量基数较低,因而同比实现较快增长。

根据中汽协数据统计,2023年5月份重型货车市场共销售7.74万辆、同比增长57.3%,已连续四个月实现“扭亏为盈”,且领先势头进一步扩大,为长途货运市场转暖提供了强劲支撑。其中:半挂牵引类销售4.25万辆、同比增长82.4%,重卡类(载重/自卸/专用类)销售3.49万辆、同比增长34.7%,顺利实现“两开花”。累计来看,今年1-5月份重型货车共销售40.18万辆、同比增速近1/4,而牵引和重卡分别为20.79万辆和19.39万辆,且前者依然略优于后者,正在收复去年失落的头把交椅。

6月15日,工信部发布今年6月期第372批新品公示,经识别包括34款牵引类和46款重卡类新品,对应中汽协口径的“重型货车”合计80款新品,环比与上月期完全一致,但较去年同期的107款、以及2021年的111款都有明显下滑,新品折损率在1/4水平。由此可知重型货车行业始终暗流涌动:除了传统车企的新能源业务多元化,亦有很多试图借力新能源转型的“非典型企业”扎堆,由电动化引发的“鲶鱼效应”正成为时下汽车行业的典型特征。本月期牵引和重卡类新品的半年均值同步上移,分别达到26.0款和42.0款,而后者涨幅更快。

解放鹰途18吨、J6P国六CNG危化款,金龙18吨低入口BEV环卫类底盘

一汽解放新近期推出的鹰途系列高端牵引车可细分为“生活舱”、“头等舱”和“商务舱”,但均为6×4三轴整车公告,本批则申报了首款4×2两轴18吨“商务舱”新品CA4189P35K2E6A80牵引汽车,定位于长途干线物流运输,主打舒适性和动力性。该车轴距4.2米、驾驶室准乘2/3人,前2/3片板簧、后空气悬挂,准拖34.5-34.87吨四组挂车,侧围采用封闭式裙板结构、一体性效果更好,匹配一汽14.51L、580马力柴油机,油耗33.0L/100km,最高车速110km/h。

2023年重型燃气货车市场异军突起,1-5月累计终端销量已超4万辆,俨然成为新能源以外的“ICE新势力”,其中一汽解放累计销售近6千辆、独自领跑行业。本月期的燃气新品合计五款、且均为牵引类新品,包括两款CNG和三款LNG动力,一汽解放也申报了CA4250P66M25T1A1E6Z危险品运输半挂牵引车,采用J6P系列平顶/高顶驾驶室、准乘2/3人,CNG动力、可选驾驶室背置6组/8组气瓶方案,前2/3/1片板簧、后空气悬挂,准拖39.2/39.27/40吨挂车,匹配一汽12.52L、470马力气体机,最高限速79km/h。此前一汽解放仅有JH6系列CA4252P25K15T1NE6A80危化版采用CNG动力,搭载潍柴12.54L、480/460/430马力气体机,本次新品也进行了产品平台和动力方案的有益补充。

继宇通集团W18、航天凌河LH1180AEV之后,厦门金龙本批推出了行业第三款BEV低入口环卫类底盘,即XMQ1180BEVL纯电动载货汽车底盘。该底盘采用城市客车类的方基调驾驶室:车宽2.5米、准乘3人,矩形轮廓的左侧司机门和右侧折叠门整体位于前轮前,避开弧形的轮眉位置,通过前悬增至2米降低踏步高度,更适合乘降频繁的市政环卫类专用车辆;新式外观与金龙现有客车风格差异较大,前灯具与南京金龙或东风特汽某些产品较为相似,整体封闭式后围、后方预留了三电系统布置空间。该底盘轴距4.25米,可选三组板簧悬挂,搭载宁德时代LFP动力电池、轴间车架两侧布置,金龙自用185kW电驱系统,最高车速85km/h。

河南德力新能源申报了DLP1320BEVT94纯电动载货汽车底盘,车宽2520mm、准乘2人,GVW=32吨,双前桥9/3片板簧、后空气悬挂,搭载宁德时代300.81度LFP动力电池、驾驶室背置方案,浙江盘毂230kW电驱系统。该底盘与同处河南安阳的犀重新能源AXZ5320ZXXDLBEV纯电动车厢可卸式垃圾车同期申报公告,额定载质量18.42/17.97吨,可实现钩箱、卸箱和卸料作业,最高车速89km/h,续驶里程210公里。犀重新能源设立于2022年1月工信部第352批,具有民用改装类第(十六)154号目录,原名安阳和德汽车,今年5月第370批更现名,已开始全力布局纯电动环卫车辆。

“自卸大八轮,载货18吨”,东风天龙KL双排座、陕重汽德龙“龙骥2.0”

对本批80款重型货车新品做轴型结构和驱动形式细分,具体看:

三轴6×4牵引类和四轴8×4重卡类同为聚焦车型,其次为两轴4×2重卡类。

牵引类的三轴结构独以30款占据88.2%份额,包括本批的三款危化类,而四款两轴新品亦是个体运输或特殊应用场景的重要补充车型。

重卡类的四轴结构占据半壁江山,其中自卸类12款略多于载货类9款,而其次的两轴结构则几乎由11款载货类一统天下——以上的新品格局也是重卡类长期维持的平衡局面,即“自卸大八轮,载货18吨”。本批的三轴结构合计六款,其中三款小三轴均为载货类,可知经济型产品在货运市场仍有固定粉丝群体。另外本批超限新品也达到近期的小高峰,包括四款特种类和一款油田类,其中两轴结构合计三款、在往期中也不多见。

以东风商用车为例,本批申报了双排座的DFH5200TD1特种作业车底盘,东风天龙KL系列驾驶室,车宽2.5/2.53米、准乘2+4人,第二排乘客门板与前排形式一致,钣金件总成资源通用,而第二排整体外露的三级登车踏板也有助于提高作战单位乘降效率(与前轮眉减少干涉),驾驶室后围中下部整体切割,从形置判断或为消防、石油类专用车配套使用。该底盘GVW=20.1吨,4×2驱动形式,轴距4.7米,可选两组板簧悬挂,匹配东风康明斯8.9L、360马力柴油机,最高车速110km/h。

陕重汽在完成“骁骧骐骥”新版拉花布局后,本批继续对德龙L/M6000系列进行外观变更、申报了“龙骥2.0”新款造型,即对SX1189VB1载货汽车底盘进行扩展,基于德龙M6000系列变型,保留原款前大灯,前中网升级为金色轮廓的整体封闭式造型,略有瓷白釉色效果,金色logo下方配合黑色蜂窝状同心圆点阵效果,集成前围脚踏的新款一体杠增大了进气口面积,周边同样辅以金色轮廓。此外该底盘还对外廓尺寸、悬挂、前/后悬等参数同步扩展,而陕重汽本轮外观升级同样具有家族特色,在极大提高驾驶室涂装质感的同时,利用金色轮廓元素增加观感档次,是不错的用心之作。

牵引类柴油动力Max=610马力/448kW,即潍柴13.54L的WP14H610E681柴油机,由陕重汽SX4259GE4R1牵引汽车采用,德龙X6000系驾驶室、准乘2人,1/2片板簧悬挂、后空气悬挂,第三轴为可提升桥,实际为6×2R驱动形式,准拖40吨挂车。该车除了常规版外,还可选装3175+1350mm短轴款参数,更适合砂石骨料、煤炭运输或山区坡路、弯路运行工况,油耗37.0L/100km,最高车速120或限速89km/h,是针对主流细分市场的差异化版本。

牵引类柴油动力Min=460马力/338kW,即康明斯9.92L的M10NS6B460H柴油机,由上汽红岩CQ4257EK10334半挂牵引汽车采用。本批重汽济南卡车ZZ4257W324GF1B牵引汽车也有两款潍柴338kW动力方案,但排量11.6L或10.52L参数更大,因而由上汽红岩入围。该车采用低顶/高顶款杰虎系列驾驶室、准乘2人,轴距3050+1400mm同为短轴款,可选七组板簧悬挂,准拖40吨挂车,可选同系族480马力柴油机,油耗35.0L/100km,最高车速120或限速89km/h。此前与红岩合作的“康家”多为合资的福田康明斯或东风康明斯,本次新品亦是上汽红岩与康明斯公司在国六时代的首度合作。

陕重汽X6000柴油/LNG双燃料牵引新品,广西申龙介入BEV牵引领域

分吨位看:牵引类新品上限为26吨的国产奔驰Actros系列BJ4266Y6DHL-A7/8半挂牵引车,对应ABS制动/限速89km/h和EBS制动/限速110km/h。重卡类覆盖16-55吨合计十个细分吨位级别,包括不常见的两轴20/22吨、三轴35吨,另外还有一款不多见的16吨新品。

分燃料看:牵引类与重卡类的新能源渗透率基本一致,分别为55.9%和58.6%,后者仍处一年来的高峰期,以六成占比成为电动化的又一突破口。具体看:四轴31/32吨重卡和两轴18吨牵引的新能源比率更高,也是行业客户的最爱;而三轴25吨牵引和两轴18吨重卡的ICE仍占较大份额,也与上文的“个体首选”相呼应。本批还出现了一款少数派的柴油/LNG双燃料新品,下文简述。

陕重汽申报了SX4259GD4TLH1牵引汽车,采用柴油/LNG双燃料,是行业可售的第三款车型(此前两款为解放JH6和陕汽德龙X3000)。此种动力方案具有两种模式:纯柴油模式和双燃料模式,后者在低怠速工况进行纯柴油喷射,其余工况则进行双燃料喷射,在动力性变化不大的同时,具备较好的经济性和排放特性。早年间船用大马力柴油机曾有双燃料改造尝试(例如苏宿货1260号-潍柴,武拖轮302-贵柴等),潍柴西港和东风商用则有小范围的车载应用,为一汽解放、陕汽德龙和东风商用配套。本批新品则为德龙X6000系列驾驶室、准乘2人,可选四组板簧或前1/2片板簧、后空气悬挂,准拖40/39.47吨挂车,匹配潍柴12.54L、510/480马力发动机,最高车速120或限速89km/h。在燃气经济性再度凸显的今天,相时度地、提高燃料应用灵活性也是不错的新选择。

广西申龙此前已介入新能源货车行业,早在2021年9月工信部第348批便申报了9吨级FCV中卡底盘,此后还有3吨小卡、4吨轻卡、8吨大轻卡和18吨重卡底盘,与东风凯普特、多利卡D9、凯马锐捷和江淮格尔发K3等开展了白车身合作,是“由客入货”的车企代表之一。本批广西申龙介入4字头BEV牵引领域,申报了HQK4251BEVT换电式纯电动半挂牵引车,采用东风锦程V6同款驾驶室(南京金龙、河北长征等企业亦有采用)、准乘2人,可选五组板簧悬挂,准拖37.87吨挂车,搭载宁德时代281.92度LFP动力电池、驾驶室背置方案,特百佳400kW电驱系统,最高车速89km/h,续航里程205公里。

载货类柴油动力Max=400马力/297kW,即重汽11.05L的MC11H.40-61柴油机,由重汽济宁ZZ1257V54CKF1载货汽车底盘采用,豪沃MAX系列驾驶室、准乘2/3人,6×2驱动形式,可选16组悬挂,与厢运版同期申报公告,形成整车后全长9.8-12米、货箱长7.2-9.8米,额定载质量14.2-15.07吨、载质量利用系数1.55/1.35,油耗32.0L/100km,最高车速102或限速89km/h。

载货类柴油动力Min=190马力/140kW,即潍柴4.1L的WP4.1NQ190E61柴油机,由潍柴商用车YTQ1181LL47A1D载货汽车底盘采用,车宽2.37/2.42米、准乘2/3人,采用排半驾驶室,其余外观元素与轻卡类的陕汽德龙K3000基本一致,轴距4.7/4.2米,可选七组板簧悬挂,与栏板/厢运/仓运版基本型同期申报整车公告,油耗均为26.8L/100km,最高车速89km/h。目前潍柴商用车在18吨重卡级别尚有不愠不火的陕汽德龙N3000/S系列,本次利用现有的德龙K3000系列进行资源复用与“扩大化”,或也预示着更多的产品线调整动作。

自卸类柴油动力Max=530马力/390kW,即玉柴联合12.9L的K1353-60柴油机,由集瑞联合QCC3313D666-E2自卸汽车底盘采用,联合U系驾驶室、准乘2人,可选八组板簧悬挂,形成整车后货箱长7.6/7.8米,额定载质量15.37吨、载质量利用系数1.00,油耗39.61L/100km,最高车速85km/h。

自卸类柴油动力Min=180马力/132kW,即玉柴4.2L的YCS04180-68柴油机,由东风柳汽LZ3160L3ACT自卸汽车底盘采用,车宽2.3-2.5米、准乘3人,可选乘龙L3/M2/M3系列驾驶室,横跨大轻卡-大中卡规格,轴距3.4/3.6/3.8米,可选五组板簧悬挂,形成整车后货箱长3.8-4.5米,额定载质量8655/7990kg、载质量利用系数1.23/1.04,油耗26.5L/100km,最高车速89km/h。截止工信部第371批,行业共有80款16吨自卸整车有效公告,以及183款18吨、80款15吨和10款17吨,都是两轴大中卡-重卡工程车的入门基本型。

双电机系统异军突起:福田戴姆勒-特百佳600kW、三一SE自用500kW

本批BEV动力重型货车新品合计40组,均为LFP体系,其中:CATL系合计27组、占比67.5%,宁德时代自家21款,郑州深澜利用单体成组的6款。亿纬系合计5组,包括湖北亿纬3款,湖北鑫工和上海宏英成组各1款。此外还有国轩系3款和弗迪电池2款,后者近期的行业配套力度明显加大。

本批BEV+FCV动力新品合并后共计49组驱动系统,苏州绿控巩固领跑格局,特百佳再度兴起,本月期的外配关系以27款领先于内配的22款,其余多于1款的还有苏州朗高、凯博易控、三一系和一汽系。随着介入电驱业务的主机厂越来越多(包括资本/技术合资),驱动电机、减/变速器、电驱桥和逆变器行业都已形成气候。而除了少数利用地方性批量订单一次获利的投机派以外,其他没有明显竞争优势的第三方或只有冀希望于“抱大腿”或被收编——这也足见独门技术秘籍或雄厚资本背景对电驱行业的重要性。

随着单电机功率接近现阶段的参数瓶颈,双电机驱动系统也开始受到重卡圈的青睐,目前有串联、并联式中央驱动,以及多种电机布置形式的电驱桥(同侧对向平行轴、并联垂直式,或者异侧平行轴)等方式,本批也有相关整车新品。

福田戴姆勒申报了欧曼EST系列BJ4259EVDPF-01换电式纯电动半挂牵引车,匹配特百佳300kW×2双电机系统、折合816马力,已是目前可见动力性最强的电驱系统,不过鉴于电动机与内燃机的特性曲线有异,二者不宜做简单的类比或划等号——“油改电”之法终不是新能源的最佳出路。该车可选四组板簧悬挂,准拖37.17吨挂车,搭载宁德时代LFP动力电池、轴间车架两侧布置,最高限速89km/h。

三一湖汽申报了SE系列HQC42503SWBEV5纯电动半挂牵引车,匹配三一自用250kW×2双电机系统,160kW×2额定功率略小于相同峰值功率的单电机(约为350kW)。该车可选六组板簧悬挂,准拖36.92吨挂车,搭载湖北亿纬565.25度LFP动力电池,最高限速89km/h,续驶里程450公里。

慢充式BEV复苏、自卸/牵引均有回弹,长征-上海宏英、集瑞联合-江苏航天

本月期的BEV重型货车新品共计37款,总量在2023年也名列前茅,而换电式合计16款、占比43.2%则有所降温,已连续两月期低于半数份额。

本月期的载货和自卸类新品均以慢充式为主,后者更是2021年7月期第346批公示以来的首次慢充占先,是否拐点已临有待继续观察。而牵引类占比结构也仅与近一年均值水平线相同,较往月期换电式的一枝独秀明显格局有异。作为当前阶段换电式BEV的大本营,如果牵引和自卸领域均生变局,则补能方式必将迎来再度逆转。

近一年12月期来看,总量动态值合计375款、环增5款,本月期慢充式有所抬头、合计44.0%份额。6月19日,国办引发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》,对截止2030年的充电网络进行了详细规划,下阶段的慢充补能设施有望进一步扩大,“兵马未动、粮草先行”,相关BEV整车产品的提前准备也极有必要。

长城商用旗下的河北长征申报了CZ1181SS10EVP纯电动载货汽车底盘,与上海宏英智能科技全面合作三电配套,搭载湖北亿纬单体、上海宏英成组165.376度LFP动力电池,驾驶室背置方案,上海宏英180kW电驱系统,该底盘与CZ5181GQXSS10BEV纯电动清洗车同期申报公告,形成整车后罐体有效容积8.87立方米,配备水路及作业装置,主要用于城镇园林绿化、市政环卫清洁作业,最高车速89km/h,续驶里程210公里。

集瑞联合申报了U系QCC4253BEVH4-4换电式纯电动牵引汽车,搭载江苏航天锂电LFP动力电池,也是该平台的第五款换电式车型。后者成立于2020年9月,位于江苏省高邮经开区,自述为“大圆柱LFP动力电池专家”,聚焦于商用车、储能、传播、农机和铅酸电池替代五大领域,在山东泰安和安徽淮南设有分公司,此前曾与贵州万仁的1吨级微型BEV皮卡进行过配套合作,下一步有待在中重型车辆领域扩大装车配套与应用。

文图:C3


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