本文主要内容：8月份货车市场同比增长两成，基本型销售格局“两变三不变”；三季度货底新品稳中有进，江淮“组合拳”齐发聚焦轻型车市场：新恺达、卡拉和征程W1；燃气渗透至3吨小卡：五菱荣光新卡、小康D7nplus，福田重启驭菱VQ序列；福田时代领航新G5、骁运5plus，万仁-道恩换电微卡，广西申龙布局LCV；FCV蓝牌轻卡：重汽王牌首入圈，现代-HTWO、吉利-华氢、苏金-神力。

8月份货车市场同比增长两成，基本型销售格局“两变三不变”

根据中汽协数据统计，今年8月份N类货车市场共销售27.02万辆，环比、同比双增8.7%和20.6%，在三季度中重迎回暖。今年1-8月份，货车行业累计销售226.63万辆、同比增长15.5%，连续五个月上扬，为全行业带来了持续发展的信心与动力。具体看：

• 中重卡单月销量分别为0.74和7.12万辆，同比增速1.4%和54.1%。其中：前者经过近三个月的努力追赶，累计销量7.32万辆，顺利完成对2022年的反超，守住了最后的底线。后者累计销量则超过三成，已在前篇中做有详细阐述。
• 轻微卡单月销量分别为14.31和4.85万辆，同比增速12.2%和12.5%，分别实现七连涨和五连涨，累计方面也都有不俗表现，前者121.39万辆顺利实现半年破百万的战绩，后者36.19万辆也成为货车重要拼图之一。

从近三年1-8月份的N类货车结构来看：

• 重型货车依然处于恢复重建期，虽较去年有一定份额提升，但与2021年的近四成占比仍有较大距离，目前主要制约因素依然在于运价与运力的矛盾，另外变量之一的牵引类份额超过“不变”的重卡类也成为2023年的显著特征。
• 中型货车作为“衔接角色”的重要一环，目前发展重心依然在底盘专用化和相关变型车，份额虽长期稳定在3-4%，却是不可或缺又难以替代的存在。
• 轻型货车（含皮卡）自去年越过半数门槛后，已进一步巩固头名地位，目前以53.3%份额成为最大的行业发展源动力，但同比略有缩水。随着轻型商用车LCV概念的深入人心，蓝牌轻卡、加强小卡们将随着电动化的进程，为城市公共领域提供更多的支持。
• 微型货车占比16%、坐实“不变者”地位，份额较2021年有所扩大。在BEV加持下，1-2吨级微货正迎来新一轮发展契机（包括“1人车”快递车辆），笔者也希望涌现出更多的新兴玩家，共同开发广阔市场，为个体创富提供更多样性的选择。

三季度货底新品稳中有进，江淮“组合拳”齐发聚焦轻型车市场

今年三季度的工信部第373-375批公示，N类货车底盘新产品分别为144-141-158款（基本型，不含皮卡类），在经历二季度的小高峰后，转入全年的第二个平稳发展阶段，且与市场端的爬升相暗合。三季度的动态半年均值分别为140.3-150.8-158.7款，从均值屡创新高来看，可知近期的货车新品研发处于稳中有进的良好节奏中。具体看：

• 1字头载货类分别为78-70-84款，整体不及二季度创下的百余款记录，但也与开年1月期水平相仿。从历史角度看，即将到来的“金九银十”存在二次年度冲高的可能，因此可对今年的余下赛程怀有期待。从细分类型看：轻微卡的变化幅度大于中重卡，前者保有个位到数十款的新品增减，而后者则始终恒定在10/20款上下。大致来看，1字头新品月均份额基本都能维持超半数的领先地位。
• 3字头自卸类分别为20-20-23款，今年整体保持月均20款、稍有起伏。笔者此前曾撰文分析过类似现象，自卸类足以称为货车行业的“晴雨表”。其中：曾经大受欢迎的轻型自卸受新政影响而一蹶不振，目前与中型自卸新品勉强持平，而重型自卸牢牢把持市场热门方向，月均新品占比七成以上。
• 4字头牵引类分别为38-42-43款，自今年2月期以来持续攀升，三季度更是月均份额在1/4以上。作为新能源主要抓手之一，牵引类近三月的新能源NEV渗透率分别为42.1%-57.1%-60.5%，已构成“产品言必及电动化”的全新格局。
• 2字头越野类和5字头专用类总量不大，三个月期合计共25款、整体占比仅有5.6%，保持末尾的“补充力量”，分别为为4款和6款。其中：2字头反以中卡类为主、多为“越野房车”预备，而重卡和轻卡类相差不大。5字头中，载货类的厢运九款和搅拌四款占据主流，超限车仅有特种四款和油田两款。

作为轻型车市场的领跑者之一，江淮汽车在多个细分领域都有优异表现，且成功打造了多个产品IP。今年三季度，江淮再度对2-4吨新品发力，先后推出了电动版帅铃S，以及“联名款”的新恺达、卡拉和征程W1系列，同时覆盖BEV和ICE版，足见其巩固轻型车强者的决心与行业感召力。

• 月期第375批公示，江淮申报了帅铃S系列HFC1042EV5/6纯电动载货汽车底盘，采用升级款外观，将原进气格栅整体封闭以符合电动车风格，进一步凸显了前大灯的机械与力量感，同时保留了“聚宝盆”的U型元素、避免造型单调。该系列采用宁德时代100.464/86.554度LFP动力电池，博世无锡167kW电驱系统，与厢运版整车同期申报公告，额定载质量1.4/1.25或1.45/1.3吨，续驶445/380公里，最高车速100km/h。目前江淮同系车型均有新款外观可选装，将是其在4吨级蓝牌轻卡和4.2米电动厢货的重点之作。
• 月期第374批公示，江淮申报了新恺达系列HFC1030EV5纯电动载货汽车底盘，采用重庆长安跨越王X1系列白车身，局部略作变型。该底盘宽1.58米、准乘2人，轴距2.99米，GVW=2.84吨，前4、后5片板簧悬挂，后单胎驱动，搭载宁德时代41.86度LFP动力电池，江淮自用60kW电驱系统。该底盘与载货/厢运/仓运版整车同期申报公告，额定载质量1.35/1.2/1.15吨，续驶均为230公里，最高车速80km/h，另该系列的问世也是江淮对“恺达产品IP”的一次完美利用。

• 月期第375批公示，江淮申报了卡拉系列HFC1020EV1纯电动载货汽车底盘，采用山东豪驰橙仕X系列白车身，并充分结合相关电影背景，启用了卡通狗字标、生动形象。该底盘宽1465mm、准乘2人，轴距2.6米，GVW=1.7吨，前独立、后4片板簧悬挂，后单胎驱动，搭载江西赣锋20.72度LFP动力电池，广东金霸20kW电驱系统。该底盘与载货/厢运版整车同期申报公告，额定载质量570/530kg，续驶均为180公里，最高车速71km/h。
• 月期第374批公示，江淮申报了征程W1系列新品，有HFC1030EV1ZQ纯电动载货汽车底盘和HFC1021P24E1C1ZQS载货汽车底盘两款，分别采用BEV和汽油动力，山西成功斑马/骆驼系列白车身。该底盘宽1610mm、准乘2人，轴距3.05米，GVW=2505或2450kg（可知前者为后者略微加强而来，仍属同系车型），前独立、后6片板簧悬挂，后单胎驱动。前者搭载宁德时代LFP动力电池，深圳大地和60kW电驱系统，最高车速90km/h；后者匹配哈尔滨东安1.5L、116马力汽油机，最高车速100km/h。

燃气渗透至3吨小卡：五菱荣光新卡、小康D7nplus，福田重启驭菱VQ序列

三季度货底新品燃料在7月期短暂调整后，8月期的NEV渗透率强劲反弹，目前重新稳定在六成份额左右。同时，燃气货车的热销局面也促进了NG新品的快速申报，主要是牵引类，另补充有部分轻卡和重卡类。另外8月期三款甲醇和一款双燃料新品的加入也使得第374批公示成为燃料类型最为丰富的一期。

近期的燃气势力影响范围也扩大至3吨级小卡领域，其在三季度合计11款新品，体现出市场端对NG车型的喜爱。以下选取两例进行说明：

• 月期第375批公示，东风小康申报了D71/2plus系列DXK1031T/NK3JCNGHL载货汽车底盘，同样采用CNG动力、气瓶布置方案同前。该系列采用3.7米加长轴距（标轴款为3.45米），车长相应增加以符合plus版定义，车宽1.87米，GVW=3495kg，前6、后7+6片板簧悬挂，后双胎驱动、185号轮胎，同样有单/双排座方案，匹配小康自用2.0L、121马力气体机。该系列与载货版整车同期申报公告，形成整车后全长5990mm（更重视容积），额定载质量1.57/1.355吨，最高车速105km/h。

• 月期第373批公示，北汽福田申报了时代驭菱VQ1系列BJ1030V3A/4JV4-54载货汽车底盘，汽油动力，可选单/双排座，车宽1505mm，GVW=2.8/2.85吨，轴距2.37/2.75米，前5、后4片板簧悬挂，后单胎驱动、175号轮胎，匹配小康动力1.24L、91马力汽油机。该系列与载货/厢运版整车同期申报公告，额定载质量1.2/1吨，最高车速100km/h。作为业内现存不多的早年间作品，福田驭菱VQ系列在城市中仍有不错的能见度，并有较多市政环卫类变型车，本次在国六时代“重启”也是看中其超经济型和灵活的通过性。
• 月期第374批公示，吉利旗下唐骏欧铃申报了远程锋锐V5系列ZB1036VD/SC9L甲醇载货汽车底盘，可选单/双排座，车宽1.86米，GVW=3495kg，轴距3/3.15（单）或3.3米（双），后双胎驱动、185号轮胎，匹配吉利四川1.8L、129马力甲醇机。该系列与载货/厢运/仓运版整车同期申报公告，最高车速110km/h。作为甲醇燃料“不遗余力”的推动者，吉利远程已在全系货车中普及该技术路线，正待市场端的“验收”。

福田时代领航新G5、骁运5plus，万仁-道恩换电微卡，广西申龙布局LCV

三季度的重型货车快速“膨胀”（牵引/重卡），轻卡也“先抑后扬”、但整体份额未及二季度，至于中卡和微卡都有逐步缩水。具体看：

• 轻微型新品份额分别为30.6%-30.5%-33.5%，泛LCV整体徘徊在1/3占比，三季度迎来一增一降，其中：轻卡前三甲为北汽福田、江淮和潍柴系，而前两者也在三季度进行了LCV新品的密集申报，是本篇新品的主要看点之一。微卡前三甲则为上通五菱、北汽福田和重庆鑫源，但瑞驰/小康、江淮和南骏也与其数量相仿。
• 中重型新品份额69.4%-69.5%-66.5%，份额稳定在2/3强。牵引和重卡持续扩大是典型特征，潍柴系和一汽解放分前两位，北汽系（福田/福戴/北京重卡）、东风集团（EQ/DFH/LZ/DFV）、江淮汽车和宇通集团紧随其后，而宇通系能够快速冲至前排，也体现了“非典型货企”业务转型的决心。

与上文的江淮汽车类似，北汽福田也在三季度进行了轻型车LCV的大面积系列化申报，包括旗下的奥铃、欧马可和祥菱三条产品主线，同时还有时代驭菱V、领航G和瑞沃骁运系列申报。具体看：

• 8/9月期第374/5批公示，福田申报了时代领航G5系列BJ1044V9JBA-51/2/9载货汽车底盘，采用全新外观风格：加粗7字型风格新款前大灯，配合X型镀铬前格栅，较原延续多年的“瑞沃工程风”有了大幅升级。该系列准乘3人，轴距3.36米，可选两组板簧悬挂，匹配2.5L的安徽全柴172马力或福田康明斯172/160马力柴油机。该系列与载货/厢运/仓运版整车同期申报公告，最高车速120km/h，产品定位于满足电商快递、生鲜绿通、日用百货等运输场景的多样需求，而时代领航系列也在积极进行“产品进化”。
• 8月期第374批公示，北汽福田申报了瑞沃骁运5plus系列BJ1045V8ABA-31载货汽车底盘，统一采用瑞沃X-Truck金刚S1系列家族式外观，双排座驾驶室，GVW=4245kg，定位于新蓝牌轻卡。该底盘轴距3.36米，前3、后3+3片板簧悬挂，匹配安徽全柴2.0L、120马力柴油机。该底盘与同型号载货版同期申报公告，形成整车后全长5.99米，额定载质量1495kg、载质量利用系数0.75，油耗11.0L/100km，最高车速110km/h。

三季度也有少量“非典型”BEV新品，分别为：

• 8月期第374批公示，贵州万仁携手成都到恩，申报了WR1025EV换电式纯电动载货汽车底盘。该底盘依托万仁1200皮卡平台，不再强调“多用途货车”属性，而是直接以N1类载货形象出现，GVW=1.75吨，搭载赣州孚能单体、成都到恩成组12.952度NCM动力电池，且罕见的在微型车上采用了换电模式，山东双林23kW电驱系统，与厢运版同期申报公告，形成整车后全长4.68米，额定载质量650kg，续驶98公里，最高车速71km/h。成都道恩是一家科技公司，定位于“为城市物流提供场景化智造的车辆”，依托强大的物流产业股东背景（普洛斯、京东等），力图缔造新能源商用车的新生态。
• 9月期第375批公示，南汽申报了欧胜系列NJ1047EFEVS2纯电动载货汽车底盘，属欧系轻客的双排座底盘车、准乘3+3人，GVW=4.49吨，轴距3.3米，前独立、后7片板簧悬挂，后双胎驱动、195号轮胎，搭载宁德时代LFP动力电池，博世无锡170kW电驱系统，最高车速100km/h。此类底盘车多用于工程车辆的改装，对于城市领域更为适用。

作为曾专注于M类客车的广西申龙，目前也务实的向新能源N类货车转型（或为传统客车业的集体性“大势”？），在介入重型货车业务后，三季度又开始涉足轻型车领域，主打城配物流电动化卖点。具体看：

• 8月期第374批公示，广西申龙申报了eD1mini系列HQK1012BEVK纯电动载货汽车底盘，前后均采用“大眼萌”圆灯元素，车宽1472mm、准乘2人，GVW=1.35吨，轴距2.35米，前/后独立悬挂更适合城市工况，后单胎驱动、165号轮胎，搭载厦门新能安单体、长沙邦华成组9.859度LFP动力电池，杭州阔博20kW电驱系统。该底盘与厢运版同期申报公告，形成整车后全长3477mm，得益于高地板载货平台，货箱内无后轮包凸起，货箱长1.7米、容积2.62立方米，额定载质量430kg，续驶100公里，最高车速81km/h。
• 9月期第375批公示，广西申龙利用金杯海星T20系列白车身（曾有共平台微面产品金杯海星A7/9），申报了HQK1034BEVC纯电动载货汽车底盘，是对金杯系产品资源的盘活。该底盘宽1505mm、准乘2人，GVW=2.55吨，轴距2.76米，前独立、后6片板簧悬挂，后单胎驱动、175号轮胎，搭载合肥国轩单体、山东洁源成组33.28度LPF，郑州北能70kW电驱系统。该底盘与厢运版同期申报公告，形成整车后全长4.79米，货箱长2.76米、容积7.2立方米，额定载质量1.15吨，续驶215公里，最高车速90km/h。

FCV蓝牌轻卡：重汽王牌首入圈，现代-HTWO、吉利-华氢、苏金-神力

此外三季度还有一些FCV蓝牌轻卡新品入局，以及新的储能系统供应商问世，而氢能产业布局也始终是近年的热门方向，可给予部分关注。

• 7月期第373批公示，重汽成都申报了王牌狮系列CDW1044G331DZA2FCEV燃料电池载货汽车底盘，搭载东方电气成都燃料电池，并与冷藏版整车同期申报公告。该车是重汽成都首次介入FCV货车领域，同步获得相关车辆生产资质。
• 同月期，现代商用车申报了盛图MIGHTY系列CHM1040GDC33FCEV燃料电池载货汽车底盘，搭载广州现代HTWO燃料电池，并与厢运版整车、福龙马封闭式桶装垃圾车同期申报公告。作为全球范围氢能汽车的主要推动者之一，现代同样重视中国市场的布局，而HTWO也开始有对外配套（美锦飞驰FSQ）。

• 8月期第374批公示，吉利四川申报了远程星智DNC1048FCEVGPJ1燃料电池载货汽车底盘，搭载首次为行业配套的北京华氢绿动燃料电池，并与冷藏版整车同期申报公告，续驶600公里。
• 9月期第375批公示，苏州金龙携手江淮骏铃V系白车身，申报了KLQ1046RTFCEV1燃料电池载货汽车底盘，搭载上海神力燃料电池。后者此前更多为乘用车、重卡/大客配套，最早可追溯到2010年的一汽红旗//长安/奇瑞/上海大众和上海申沃，也是中国FCV的先行者之一。

文图：C3