近年来，新能源汽车迅猛发展，具有标志性的事件是特斯拉的异军崛起，中国新能源汽车的狂飙突进，原有的汽车产业全球格局已经崩解。

但是，新能源汽车的发展遭遇到了根深蒂固的传统汽车的顽强抵抗，新能源汽车仍然面临着坎坷与艰险，2024年并不会一帆风顺。

新能源汽车增速放缓

标准普尔全球轻型汽车预测执行董事Colin Couchman表示，随着汽车行业跨越汽车供应风险，进入宏观经济主导需求环境，预计2024年将是又一个谨慎复苏的一年。随着经济的复苏，2024年全球新车销量将达到8830万辆，全球轻型汽车销量将同比增长2.8%。然而，标准普尔仍然对复苏前景持谨慎态度，因为2023年的增长幅度是增长8.9%。

增长的风险是消费者需求的不确定性。Couchman说“一个主要问题是，随着政府考虑缩减补贴政策，特别是对激励和补贴、产业政策，电动汽车发展面临一系列问题。”，欧洲面临的挑战包括能源困境和迫在眉睫的欧盟选举，还有客户对新能源汽车的观望态度、来自中国汽车企业的冲击。

标准普尔北美轻型汽车销售预测经理Chris Hopson表示，2024年美国新车市场的消费者将继续面临高利率、信贷条件紧张和负担能力问题。假设汽车生产水平在2024年继续提高，新车库存将增长，迫使新车不得不降价销售。随着几款备受期待的车型推出，到2024年底，将有近100款BEV车型可供选择，是2022年的两倍，涵盖更多细分市场，并为对电动汽车感兴趣的消费者提供更多选择。美国BEV的销售将在新的一年里继续增长。

据Canalys数据，2023年全球新能源汽车销量预计1370万辆，增幅为29%，渗透率达17%。中国仍保持最大新能源汽车市场地位，本地销量预计760万辆，占全球新能源汽车市场55.5%。欧洲和北美的销量分别达320万辆和180万辆。2021年，全球新能源汽车销量增长率高达105%，2022年为57%，2023年为29%，Canalys预计2024年全球新能源汽车市场将同比增长27%，达到1750万辆。

德勤 汽车报告的《2024年全球汽车消费者研究》，认为目前汽车市场出现了四个关键趋势：电动汽车发展势头放缓，这可能会使当前的脱碳时间表难以实现；相当多的消费者可能正在考虑更换汽车品牌；连接功能可能无法完全转化为收入和利润；越来越多的消费者质疑他们是否需要拥有一辆汽车，年轻消费者对汽车订阅感兴趣。

汽车订阅也称汽车订用（Auto subscription），指的是在不承诺租赁、贷款或购买的情况下通过预订付费使用汽车。订用是日租和长租之间的一种“混合模式”，适于用车两到三个月的人。

使用者通常通过手机应用程式或网站流览可用汽车的目录，然后根据固定价格订用自己心仪的车型，使用汽车的期限可短至一周或长至数年。每次付款通常包括车辆、保险、维护、修理和路边援助的费用。多数服务另外收取一次性启动费。

德勤报告指出：在一些主要汽车市场中，接受调查的消费者对购买内燃机汽车的兴趣正在反弹。其中美国最高，占67%的被调查者意向是购买燃油车（2023年为58%），增加了9个百分点；东南亚为52%（2023年为50%）增加了2个百分点； 印度为49%（2023年为53%），减少了4个百分点；德国为49%（2023年为45%）增加了4个百分点；韩国为38%（2023年为34%）增加了4个百分点； 日本为34%（2023年为30%）增加了4个百分点。中国购买燃油车意向的消费者2023年的45%减少到33%，减少了12个百分点，这是非常突出的。

标准普尔认为，美国消费者可能还没有跨越电动汽车鸿沟。根据市场的车辆登记数据，拥有汽油内燃机车辆的家庭更有可能换购到混合动力汽车（包括HEV和PHEV），而不是纯电池电动汽车（BEV）。如果特斯拉从中删除，其他品牌的电动汽车在从ICE换购中几乎没有体现出来。

在2023年1月至10月期间，8.3%重返市场购买新车的汽油家庭购买了混合动力车型。而且这是一个上升趋势，10月份达到9.9%，是今年最高的比率，与2022年10月相比增长了3.8个百分点。相比之下，5.27%的ICE家庭在2023年10月购买了纯电动汽车。

标准普尔负责忠诚度解决方案和行业分析的副主任Tom Libby说，汽车行业向纯电动的转型可能不像电动汽车倡导者希望的那样迅速，因为美国消费者越来越多地选择更可持续和更节能的汽车。这种消费者通过选择混合动力车而不是直接转向电动汽车来迈出趋势，这可能是完全接受电力作为推进手段的试探性的标志。

换购到混合动力（HEV/PHEV）和天然气RTM的百分比

标准普尔数据预测，2024年，中国汽车市场消费者信心的逐渐改善，需求预计为2,640万辆，增长4.2%。到2023年，当地电池价格已经大幅下降。加上2024-2025年NEV免税，NEV渗透率（占乘用车的百分比）预计将从2023年的36%进一步提高到2024年的44%。

许多国家还没有准备好

最近，看到理特咨询公司 (Arthur D. Little)的一份《全球电动汽车准备指数》报告，评价了各国对电动汽车的准备程度。

理特咨询公司成立于1886年，号称全球第一家管理咨询公司。GEMRIX 2023是该报告的第三版。

这份报告称：GEMRIX指数提供了一个比较各国电动交通准备情况和进展的平台。GEMRIX指数在0到100之间，100分意味着内燃机汽车和电动汽车在可接受性、可负担性和可用性方面处于同一水平。分数越高，该国向电动汽车转型的有利程度就越高（挪威超过100分）。

GEMRIX 包括反映电动汽车采用情况的五个主要指标：

(1) 宏观因素，

1. 电动汽车市场和竞争格局，
2. 客户电动汽车准备情况，
3. 公共充电基础设施，
4. TCO 和政府监管。

每个类别又进一步细分为6至16个具体数据指标，为每个国家/地区提供47个变量。

(1)宏观因素

包括人均GDP、纯收入和增长率等重要的宏观经济统计数据。一个国家的宏观经济状况会严重影响电动汽车解决方案的准备情况，人均 GDP 越高，意味着电动汽车等新兴技术的可支配收入就越高；城市人口的比例也为电动汽车的采用提供了更多机会。由于城市通常污染和拥堵程度较高，因此电动汽车有望减轻城市中的这些风险。

可再生能源生产对于电动汽车真正成为内燃机汽车的替代品至关重要，智能电网也至关重要，电网基础设施可以满足电动汽车充电日益增长的需求。安全稳定的电力供应可以保证电动汽车车主获得较好的充电体验，从而轻松地向电动汽车过渡。

（2）电动汽车市场及竞争格局

OEM 之间的竞争程度会影响一个国家的电动汽车采用率，激烈的竞争会带来更多创新、更低的价格和更好的消费者服务。汽车制造商在市场上提供的纯电动或插电式混合动力车型的数量也表明消费者有更多的选择，这可以使更广泛的人群更容易获得和负担得起电动汽车。

（3）客户准备度

成本是电动汽车采用的最重要的驱动因素之一，这对收入相对较低的发展中国家构成了挑战，因为电动汽车价格仍然很高。因此，汽车制造商需要降低成本，而政府则需要制定激励措施，让客户享受电动出行。

知识和汽车偏好等因素也决定了客户的准备程度。表明客户对电动汽车偏好的因素之一是住房拥有率。房主可以灵活地安装充电装置，从而使电子通勤变得更加可行。阿曼和卡塔尔等一些国家在 GEMRIX 中表现良好，因为客户准备情况乐观，这主要是由住房拥有率推动的。

对环境保护的担忧在购买电动汽车的意愿中起着第二重要的作用。我们看到电动汽车准备情况和环境意识之间存在明显的相关性，这主要通过政府活动的数量和自这些活动推出以来的年数来衡量。虽然这方面在挪威和德国非常重要，但在印度这样的国家，它只覆盖了非常小的客户群。

此外，驾驶电动汽车的“酷感”也是一个决定性因素——主要是在欧洲和北美。

（4）基础设施准备

解决里程焦虑是电动汽车推广的一个关键问题，而缺乏公共充电基础设施是推广电动汽车的巨大障碍。交流和直流充电基础设施的存在体现了电动汽车行业的全面发展政府正在推动基础设施建设。从全球来看，农村地区公共充电站的密度远不及加油站的密度。由于大多数电动汽车的续航里程仍低于内燃机汽车，因此农村人口众多的国家面临着巨大的挑战，这一点在印度和越南尤为明显。

在购买电动汽车之前，消费者必须对充电基础设施的可用性和可靠性有信心。包括交流和直流网络在内的综合充电基础设施网络可以通过增加驾驶员为车辆充电的机会来提高拥有电动汽车的便利性和吸引力。此外，开发充电基础设施网络可以增强客户信任并鼓励电动汽车的采用，增加对电动汽车的需求并推动电动汽车行业向前发展。

此外，政府需要通过引入车辆使用激励措施来降低总体拥有成本。促进电动汽车在新兴电动汽车市场和入门市场的采用将为充电基础设施参与者提供进入某个国家的动力，从而形成电动汽车采用的强化螺旋。

（5）TCO 和政府监管

政府法规可以显着影响向电动汽车的平稳过渡。补贴、电动汽车购买税收优惠以及汽车排放和燃油效率标准监管等政策可以激励消费者和制造商采用电动汽车。此类计划有助于降低总体拥有成本，从而产生强大的需求拉动。此外，强制安装充电基础设施和推广使用可再生能源发电的法规可以进一步促进电动汽车行业的增长。

GEMRIX 2022指数有十五个国家：挪威、中国、德国、新加坡、英国、美国、日本、阿联酋、泰国、墨西哥、印度、巴西、印度尼西亚、越南、南非。

报告把十五个国家分为四类：

第一类国家：全球基准，挪威是全球唯一一个已经完全为电动汽车做好准备的市场，得分为115分。挪威销售的所有新车中有88%是纯电动汽车或插电式混合动力电动汽车。

为了加速电动汽车的普及，挪威于 1990 年暂停了电动汽车的进口税，于 2000 年降低了年度登记税，并于 2011 年将电动汽车增值税削减至 0%。

挪威能源结构的 45% 来自水力发电，早在2016年，98%的电力生产都来自可再生能源，这一点是非常突出的。

报告认为，挪威采用电动汽车的推动因素之一是城市人口比例较高（84%），典型的里程焦虑就不那么重要了，因为城市驾驶的里程较少。为了应对可能出现的里程焦虑，挪威在2000年就启动了充电基础设施的建设计划，政府承诺在主要道路上至少每50公里设置一个充电站，现有全国约有25000个公共充电站（包括约6000 个快速充电站）。挪威公路总里程约9.4万千米，平均3.76千米就有一个充电站，密度相当高。

挪威还设立电池了回收工厂。

随着电动汽车在 2019 年成为主要技术，达到销量的 50%，纯电动汽车在 2020 年达到销量的 50%，它对减税的关注得到了回报。相反，化石燃料汽车的税收负担很大。

此外，挪威还制定了雄心勃勃的未来目标，宣布到 2025 年实现乘用车本地零排放的目标。

第二类国家：雄心勃勃的追随者，电动汽车出行的所有先决条件都已具备，电动汽车的销售份额已增加至30%以上，即将成为主流的交通工具。包括中国、德国、英国和新加坡，得分在 80 分左右。在这些国家电动汽车正在加速发展。

第三类国家：新兴电动汽车市场，电动汽车的条件仍然不如内燃机汽车，尽管随着基础设施的不断完善，客户对电动汽车的想法越来越满意。包括美国、日本、阿联酋和泰国，得分在 40 到 60 之间。这些市场在电动汽车领域投入巨资，并且可能很快就会迎头赶上。美国在这一群体中扮演着特殊的角色。作为像特斯拉这样的电动汽车先驱的故乡，美国在这一组中比其他国家多获得了大约 10 分。

第四类：刚刚启动的国家，电动汽车刚刚进入市场，在成本和基础设施准备方面仍然面临重大挑战。包括墨西哥、印度、巴西、印度尼西亚、越南和南非。在这些国家，电动汽车正开始进入人们的视野。然而，考虑到电动汽车的社会经济地位，电动汽车并不是寻求选举的政客的优先考虑事项。在这些国家，车辆的选择更多地是出于成本和效用考虑，而不是绿色方面。

GEMRIX 2023是该研究的第三版，该报告涵盖了35个市场。

在2023年GEMRIX研究中，四个集群发生了一些变化：

在2022年版本中，第一类国家只有挪威得分超过110分，2023年中国得分为98分，得分比2022年增加了13分，接近100分的门槛。

中国的电动汽车行业是世界上最大的，占全球产量的58%，中国电动汽车出口份额已从2021年的25%增加到35%。2023年1-10月新能源乘用车销量达到680万辆，同比增长35%，10月新能源车渗透率达到37.1%，占全球新能源汽车销量60%。累计出口85万台，同比增0.9倍。在车辆供应方面，中国是全球最发达的电动汽车市场，有超过90个品牌提供从微型车到豪华车等各种价位的 300 多种车型。本土品牌市场占有率超过80%。

仅 2022 年，中国的电动汽车基础设施就以惊人的速度持续扩张，全国新增充电站超过 250 万个，中国的充电网络已与电池交换站等其他技术同步发展。因此，中国已成为当前电动汽车基础设施领域的领导者。

麦肯锡中国汽车行业CEO特刊认为，三四线线城市在小、微型细分的EV渗透率并没有显著高于一线城市；在紧凑型、中型、中大型及大型等细分市场上，中低线城市的EV渗透率在最近两年内也同样取得了显著的进步：虽然起点较低，但中低线城市目前在这些细分市场内的表现与高线城市之间并不存在质的区别。这一切都说明，电动汽车在中国的增长，正逐渐从政策及牌照驱动，转变为消费者的真实需求驱动。

第二类国家包括德国、新加坡和英国，这和2002年报告给出的结果一样（中国已被列为第一类国家）。

德国拥有强大的汽车工业，拥有一批世界上最知名的品牌，特别是在高端汽车领域。德国是第五大汽车市场，平均每两个人就拥有一辆汽车。环境保护长期以来在德国发挥着重要作用，该国约一半的电能来自可再生能源。

然而，德国汽车工业长期以来一直高度关注内燃机，直到2019年至2020年左右才开始大规模生产电动乘用车。

德国推广电动汽车的主要障碍之一是“先有鸡还是先有蛋”的挑战，即消费者由于充电基础设施薄弱而不愿购买汽车，而行业由于汽车销售不佳而不愿投资基础设施。德国最近做出了打破这一恶性循环的新尝试，许多新的电动汽车配备了免费（或至少价格合理）的壁式充电器，这使得电动汽车对于居住在带停车场的单户住宅中的相当一部分人口来说具有吸引力。

德国消费者一直倾向于在汽车上花费更多（2022年新车平均花费45000美元），并且汽车在部分人群中仍然受到高度赞赏。德国农村人经常将汽车视为他们唯一的交通工具。加上联邦政府在2022年提供的巨额财政福利，电动汽车的采用率显着增加。这反过来又使得公共充电基础设施的投资对汽车、石油和能源行业以及初创企业具有吸引力。但政府的方针变得越来越模糊。

英国的电动汽车购买补贴高达1500英镑，以及道路税和昂贵汽车附加税的豁免。该国的目标是到2023年在每个高速公路服务区至少建立6个快速充电点。到2030年，计划在战略道路网络中增加2500多个高功率充电点。除了大型公共基础设施计划外，英国还为私人住宅充电提供350英镑的补贴。

英国2022年可再生能源发电量创历史新高：风电占27%，生物质发电占5%，太阳能占4.4%，水电占1.8%。

新兴电动汽车市场包括香港、阿联酋、美国、卡塔尔、新西兰、日本、以色列、约旦、科威特、澳大利亚、印度、泰国、巴林、阿曼、阿尔及利亚、印度尼西亚、摩洛哥、沙特阿拉伯，得分在40到60之间，这些国家已经表现出了在电动汽车领域稳步前进的明确意图。他们正在进行大量投资来改善环境，并且可能很快就会迎头赶上。

电动汽车在美国的普及进展缓慢，到2022年，电动汽车约占销量的6%。到2023年年底，该国超过2.8亿辆乘用车中只有约1%实现了电动化。

美国为电动汽车设定了一个充满希望的框架：人均GDP超过76000美元，过去三年GDP 增长5.6%，这表明在许多情况下可支配收入充足。作为全球机动化率最高的国家之一，每 1000名居民拥有近830辆汽车，这证明了该市场的潜力。

美国汽车工业的发展目前得到了该国《通货膨胀削减法案》政策的支持，包括为国内电动汽车和电池等电动汽车零部件制造商提供巨额清洁汽车税收抵免。特斯拉的崛起可以说拉开了全球电动汽车运动的序幕，并重振了美国汽车工业。特斯拉的 Model Y 和 Model 3 仍然是美国最受欢迎的电动汽车。福特和通用汽车继特斯拉的成功之后，宣布了雄心勃勃的电动汽车销售计划，并推出了福特F-150和雪佛兰索罗德等标志性皮卡的电动版本。通用汽车的目标是到2025年电动汽车占全球销量的40%，到2035年电动汽车占美国乘用车销量的 100%。福特的目标是到2030年电动汽车销量占50%。

然而，缺乏基础设施是一个主要障碍：高速公路上的充电点密度非常低，每1000公里大约有两个充电点。东海岸和西海岸的基础设施比中部和中西部各州好一些。此外，能源基础设施可能会给家庭充电带来问题，因为住宅通常由单相电源供电，只有商业站点才有充电器所需的三相电源。

2022 年，电动汽车销量占日本汽车总销量的比例约为2%，销量约为77000辆，较前一年的42000辆大幅增长。2021年，日本政府设定了到2035年销售的所有新车均环保的目标，这将推动电动汽车的销售。政府还补贴了购买电动汽车的部分成本，特别是纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池电动汽车。丰田、铃木和本田等本土汽车制造商在长期押注混合动力和（少量）燃料电池动力系统后，于2022年首次扩大了电动汽车产品范围。

插电式混合动力汽车和纯电动汽车在日本的普及率不高，混合动力汽车仍然相当受欢迎，其销量份额在2022年达到汽车总销量的49%，创下历史新高。日本约有30000个充电站，政府计划到2030年将这一数字增加到15万个。

日本在电动汽车方面的落后很大程度上是由于其对油电混合动力汽车的巨额投资。长期以来，日产聆风是该国唯一成功运营的纯电动汽车。日本销售的所有车辆中几乎有一半是混合动力汽车。

如今，日本在当前一代汽油电动汽车的全球市场上占据主导地位。鉴于客户对这项技术的熟悉程度，他们转向插电式混合动力汽车/纯电动汽车的偏好远低于其他发达国家。2012年政府出台激励措施后，该国充电基础设施迅速发展，目前已运营充电站超过3万个。

澳大利亚经济实力雄厚，人均GDP高达6万美元以上。据报道，2022年，插电式混合动力汽车的电动汽车销售份额为7%，纯电动汽车为1.5%。澳大利亚宣布将从2035年起禁止ICE注册。

然而，基础设施是一个大问题，缺乏快速充电站，特别是在人口和交通密度较低的地区，以及州际连接处。多项联邦财政激励措施已经到位；例如，豪华车税（LCT）中对净零排放车辆提出了更高的门槛，并且取消了纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池电动汽车的所有关税。此外，零排放和低尾气排放车辆免征附加福利税（FBT）。一些地区推出了额外的福利，例如纯电动汽车免费注册、直接购买补贴和印花税豁免。

澳大利亚可再生能源在电力中的份额仍然很低，低于40%，但正在增长。

消费者对电动汽车的兴趣才刚刚开始，目前市场上有大约150种不同的EV和PHEV车型，并且数量正在稳步增加。随着电动SUV和皮卡车、货车的推出，电动汽车可能会变得更受欢迎。

印度几乎没有电动汽车基础设施，但政府希望在未来两到三年内建立足够的电动汽车基础设施。中产阶级人口的增加、政府推动减少碳排放以及燃油价格上涨是推动采用电动汽车的其他因素。

印度政府正在向电动汽车制造商提供多项财政激励措施。

印度在全球领域的突出地位体现在其在电动汽车领域发挥重要作用的使命上。该国制定的计划是否能够很快实现其目标还有待观察。

第四类国家：入门市场，包括马来西亚、土耳其、越南、墨西哥、埃及、黎巴嫩、巴西、巴拿马、哥斯达黎加、伊拉克、菲律宾、南非。

在这些市场中，电动汽车才刚刚开始进入人们的视野。鉴于这些地区的燃料成本较低，电动汽车的总拥有成本 (TCO) 较高，形成一种阻碍。

鉴于全球对气候变化的认识和对可持续发展的呼吁，这些地区已经涉足电动汽车并宣布了举措，但大规模的执行和实施仍有待观察。尽管电动汽车充电基础设施的扩张仍处于起步阶段，但随着对充电可达性的担忧得到缓解，这些国家的排名可能会上升。此外，各国政府表现出在公共交通中推广电动交通的强烈倾向。

从这个报告可以看出，全球真正为汽车电动化做好准备的只有挪威和中国（不在调查范围内若干北欧国家也可以列为第一类），第二类国家只有德国和英国。全球大部分国家都没有我电动汽车发展做好准备，更不用说低收入国家、处在战乱中的国家、经济崩溃的国家（如阿根廷）。电动汽车发展任重道远。