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昨天晚上的小米汽车上市发布会，雷军有一句话简直说到了造车新势力的心坎——最近一年多以来，动力电池的成本确实有所下降，我很幸运小米汽车躲过了前几年电池成本高昂的时期。

威马作为国内首批成立的造车新势力，曾经不仅仅是面对了电池原材料疯涨的境况，还受到了新冠疫情、资本市场不景气等客观因素的影响，虽暂时陷入经营困境，但正在积极展开自救。

去年以来，威马汽车多次发布公布，一步一步推进自救进程。从威马官方信息可知，经法定程序核实了威马基本情况、资产和负债情况，意向战略投资人普遍认为，尽管目前威马集团正面临流动性危机，但其在产品技术、产业链、市场运营和制造能力等方面，仍具备一定的价值和潜力。

2023年10月份，上海市第三中级人民法院正式受理了威马汽车预重整申请；2023年12月29日，上海市第三中级法院正式裁定受理威马汽车预重整转重整的申请。

在威马重整程序启动之后，上海市第三中级人民法院公开了《关于威马科技集团招募战略投资人的公告》，威马汽车面向全社会、全行业公开招募战略投资人。

其实在申请预重整之前和预重整期间，威马就积极与利益相关方进行协商，并与国际国内意向战略投资人进行商谈，已经取得初步成果。

就在今天上午9点半，威马重整程序中的关键步骤——第一次债权人会议在上海市第三中级人民法院召开，债权人以视频接入方式参会并对重整案进行表决。

根据参会人员透露，债权人会议有序召开，债权人会议发言人称一切都在计划中。

此次债权人会议资料显示，经过审查管理人确认的威马科技集团债权人共计564户，确认的债权总额仅为33.76亿元。其中，浦发银行和芯鑫融资租赁有限责任公司债权金额为15.85亿元；普通债权的债权人为171户，债权金额为17.36亿元；其他债权人为193户，债权金额共0.55亿元。

在本次债权会议结束后，管理人将推进战略投资人和共益债投资人的遴选、谈判工作。此前，上海市第三中级人民法院在2024年1月15日公开了《关于威马科技集团招募战略投资人的公告》。从披露的信息显示，共有4家意向战略投资人和5家共益债投资人完成报名并通过资格审查，投资人磋商工作正在进行中。

若威马重整成功，结合威马自身优势恢复经营，有望尽快清偿33.76亿元的债务。

首先，威马在众多新势力中属于优质资产，手握乘用车生产资质（包含轿车、SUV和MPV）+商用车生产资质+两座工业4.0智能制造基地的车企，具备业务多向发展的灵活性。并且目前多家重组、重整的新能源车企中，威马是唯一一家累计销量在10万台以上的新能源车企。

其次，新能源汽车市场结构正在步入“纺锤型”结构，即15万-25万元级别的主流家用车会占据多数市场份额。而威马汽车自创立之初就专注15~25万级中端智能汽车市场，具备市场行业经验。

其三，威马海外市场潜力广阔。威马此前不仅拿到了欧盟小批量认证SSTA，还拿到了含金量非常高的大批量认证WVTA，并且顺利出口到西班牙、德国、以色列、阿联酋、南美洲、以色列等地区。相比于残酷的国内市场，海外市场能够减少品牌内卷所带来的压力，前景广阔。

随着第一次债权人会议的结束，也代表着威马重整即将进行下一步，与战略投资人磋商投资事宜，推进威马重整进程。

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