进入新的月份，各家车企都会抢先发布自家的最新成绩单，但可能恰逢2024年的进度条刚好来到一半，车企公布成绩单的速度要比前几个月快不少。

为了帮助大家更清晰地看到各家车企的新能源销量数据，小通根据集团和品牌两个部分进行销量排名，具体数据如下图所示。

从小通统计的新能源销量榜单情况来看，虽然有几家新能源车企出现排名或销量的下滑，但大部分新能源车企都迎来销量的爆发，这就不难解释为何公布榜单的速度要比前几个月更快。除此之外，小通还留意到月销量破2万辆的新能源车企多了一些新面孔，或许这意味着国内新能源车市的竞争格局正进入新阶段。

新势力“年冠”选手基本锁定

从去年年底开始，鸿蒙智行和理想汽车之间的竞争已经进入到白热化阶段，当初的鸿蒙智行依靠 问界M7一款车型硬刚理想L系列，而在2024年上半年，鸿蒙智行的问界以及理想L系列依然是各自品牌的销量基本盘，并且已经在高端新能源SUV市场享有一定的地位。

按照现在的成绩来看，理想汽车的产品矩阵主要还是依靠L系列，而鸿蒙智行除了问界、智界之外，还有即将发布的享界，从市场受众来说要比理想汽车更广泛。今年年初，理想汽车高级副总裁邹良军表示今年还将发布三款高压纯电车型，但以理想目前的补能体系和后续动作来看，今年理想汽车大概率还是以L系列为销量主力，去对抗问界的三款M系列车型。

最终这两大新势力品牌之间的冠亚之争，大概率就看理想L、问界M两个系列谁更给力。

埃安的销量已经连续五个月环比下滑，已经没有去年年底轻松破四万辆的月销量能力，但在六月份依然有35027辆的贡献。官方没有公布具体车型的销量数据，但应该是AION Y和AION S各承担一半。网约车市场为埃安带来较大的销量基数，但这对积累私人用户带来了更大难度。新发布的第二代AION V逐步摆脱了AION S和AION Y的设计调性，可以看出埃安在想办法撕掉“网约车”的标签。

蔚来作为一家只推出纯电动车的新势力车企，能够实现2万辆的月销量水平其实并不容易。小通认为，蔚来旗下产品除了在各自的纯电动车市场中有技术优势之外，其完善的补能体系也是吸引消费者入手的主要原因。

极氪、零跑正式加入“两万俱乐部”

除了上述四家车企之外，“两万俱乐部”新加入了极氪和零跑两位新面孔。

作为吉利集团旗下的高端纯电动品牌，极氪承担着集团与一众造车新势力对抗的重任。小通曾以为，极氪推出全新入门级极氪007之后，其将会成为品牌的最主要的销量来源，毕竟极氪009和极氪001的价格确实有些贵，极氪X的市场定位又偏小众。

然而小通却猜错了，新上市的全新极氪001才是品牌的销量主力，极氪007的销量只来到全新极氪001的一半水平。数据显示，极氪001连续三个月交付量破万，比宝马5系、奔驰E级、奥迪A6L等传统豪华车型更畅销，首次成为中大型轿车全品类的销量冠军。

极氪001升级改款之后，性能、智能和续航都有较大的提升，大大缓解了消费者的用车痛点，而且在设计上与极氪001 FR靠近，甚至比2023款极氪001便宜3万元，性价比确实得到不少加强，从而应对当下的车市价格战。市面上极氪001其实不是没有竞争对手，阿维塔12、小米SU7、蔚来ET5T等是其中的拦路虎，只是从销量来看，新款的极氪001依然有着更好的销量表现，不得不感叹该车型很有机会成为一款“名留青史”的重要产品。

再看月交付量首次突破2万辆的零跑汽车。在6月份交付的车型中，有11300多辆是零跑C10和零跑C11，对零跑整个产品矩阵来说，SUV品类的重要性无需多言。

零跑汽车被不少业内人士称为“汽车界的小米”，就是因为零跑C系列车型拥有很高的性价比，新上市的六座SUV零跑C16，顶配车型不到20万元，反观东风奕派eπ008、比亚迪唐等竞品，售价都要比零跑C16更高。

不过，零跑C系列的售价区间几乎都在10万元-20万元的区间内，定位并没有相差太大，但零跑CEO朱江明似乎并没有担心车型互相蚕食市场份额的情况，更在意的是将整个C系列做大做强。他表示，希望将C系列15万左右的价格做透，努力做到每月3万辆以上的销量水平。

小通认为，在15万级别的国内市场中，比亚迪占据了绝大部分市场份额，要想实现每月3万辆的销量水平，在这一细分市场多布局车型已经很难起到更大的作用，最重要还是持续发挥零跑的性价比优势，而且智驾会是其中一个重要方向。

此前朱江明在活动中透露，当下的目标是让智驾能力下放到15万元的产品上，而未来有计划在10万元级的A级车中加入高阶智驾。

要知道，15万元左右支持高阶智驾的车型很少，比亚迪目前的计划是20万元级别选装，30万元以上标配。或许智能驾驶还不是消费者的刚需，但要真的可以将高阶智能驾驶下放，这将会是零跑C系列的优势之一。

而在此之前，即将亮相的小鹏M03或许是零跑的示范样本，该车也是A级车的定位、10万元左右的定价，而且配备高阶智驾。如果小鹏M03能够取得不错的成绩，相信会让零跑的信心大涨。

想突破两万大关，车企难点各不相同

月销量2万辆，意味着每天卖出667辆车，也就是说几乎所有门店每天都有开张。六家新势力品牌的月销量突破两万辆，除了代表这些车企有着较高的消费者接受度之外，还表明了国内新能源车市的主要细分市场有哪些。

埃安和零跑是主流新能源车市场的新势力代表，从比亚迪抢走了不少市场份额；鸿蒙智行和理想身处的高端新能源SUV市场，代表了当下高端市场受众群体的主流消费趋势，极氪和蔚来在高端纯电动车市场混得比较好。

看其他新能源品牌，月销量靠近两万的深蓝汽车和长安启源，其实也是走主流市场路线，依靠长安汽车的制造体系和品牌影响力，通过多推出几款新能源车相信很容易解锁月销量破2万辆的成就。其次是腾势，腾势目前主要还是比较依靠腾势D9 DM-i，其混动MPV的定位很契合受众群体的用车需求，但旗下的腾势N7、腾势N8似乎没有找到精准的市场定位，不像理想L系列就是定位家庭用户，其一直销量平平。

再者是小鹏和哪吒。小鹏作为老牌新势力，知名度没有太多问题，但本需要承担走量任务的小鹏G6、小鹏G9、小鹏P7三款车型，销量都没有以往的巅峰水平，具有高性价比优势的小鹏G6和小鹏G9，月销量也仅在4000辆左右，可能到了亟须升级改款的关键时刻。而最新的小鹏X9，目前已经做到纯电动MPV销量最高的水平，但平心而论，千辆出头的月销量对提高品牌总销量而言并没有起到太大的作用。

哪吒汽车同样遇到类似的问题，这边周鸿祎的热度的确涨了不少，但未能很好地帮到哪吒汽车。哪吒汽车主攻主流纯电动车市场，在这个细分市场中，比亚迪仍是“老大”，同时还有不少车企布局，哪吒汽车的知名度也没有那么强，要想月销量破2万辆可能很难。不过，哪吒汽车目前正开拓海外市场，未来取得一定的成绩后，距离2万的月销量相信也不会太远。

至于岚图、阿维塔、智己和极狐，月销量很难突破1万辆，更别说突破2万辆的大关。总体来看，这四家新能源品牌销量之所以很难突破瓶颈，要么旗下走量的车型太少或者产品定位偏小众，要么品牌影响力不足。

下半年，车市竞争只会更激烈

回顾上半年，车市经历了疯狂的价格战，车企除了卷产品、卷价格、卷技术之外，甚至还卷起了金融政策。在竞争如此激烈的车市环境下，极氪和零跑能够进入“两万俱乐部”，足以证明当下市场虽然进入红海阶段但绝非完全没有机会，只要产品、销售策略得当，依然有机会取得可观的增长。

在小通看来，新能源车市正面临新兴技术和全新商业模式的挑战，或将即将进入竞争分层的新阶段。车企要想在这场“淘汰赛”中存活下来，进入更高的竞争梯队，价格战可能还要继续持续下去。

更重要的一点是，车企还要在新品和技术上带来迎合消费者需求的明显进步，比如在智能化、性价比、充电速度、续航扎实度、电池技术等方面，虽说可能不会让自己的市场地位快速提高，但至少可以在某个领域掌握一定的话语权，拉近自己与头部企业的差距。

换而言之，车企在下半年还需要不断调整业务结构，同时还要尽快在技术研发和营销体系中找到突破点，从而适应市场的变化。根据往年的规律，车企为了冲量，下半年会释放出不少优惠政策，新能源车市的销量还会有明显的提升，可以预见我们还会看到更加激烈的车市价格战，“两万俱乐部”的成员说不定又会增加几个。