【第一商用车网 原创 】

2024年以来，我国新能源轻卡市场一直保持翻倍增长的态势，前5个月平均月销量超过5500辆，自3月份起一直保持超6000辆的销量，5月份更是创造了超8000辆的年内最高销量，5月过后累计销量增幅高达223%，这个表现放在整个新能源商用车市场里都可以说是可圈可点。

根据前几个月的表现推断， 6月份虽然不是传统的销售旺季，但新能源轻卡继续增长是没有悬念的，悬念在于能否保持前几月的超高增速？2024年走完半程，新能源轻卡市场的竞争格局有什么新的变化？

请看第一商用车网的分析报道。

6月实销7097辆 同比增88% ，上半年“6连增”

根据第一商用车网掌握的最新数据，2024年6月份，国内新能源轻卡市场共计销售7097辆（注：本文轻卡指总质量4.5-6T货车，数据来源为交强险实销口径，不含出口，下同），环比今年5月份下降12%，同比则继续实现增长，增幅为88%，同比增速较上月（+204%）有明显缩窄（主要由于去年6月份销量已接近4000辆，去年上半年最高）。截止到2024年6月份，新能源轻卡市场这一轮的连增势头已达到“6连增”，今年上半年平均月增幅达到215%。 

由最近三年国内新能源轻卡终端销量月度走势图可见，无论是1月份、2月份、3月份、4月份、5月份，还是6月份，代表2024年的红色柱体比之前任何一年同期都“高”出一大截，尤其是最近的3-6月，不仅比前几年同期销量明显高出一大截，就算放到整个新能源轻卡发展史上来看，也处于高位水平（分别是史上第4高、第5高、第2高和第3高，仅次于2022年12月的1.46万辆）。 

2023年全年，国内新能源轻卡累计实销4.51万辆，同比2022年的3.96万辆增长了14%。2024年上半年，新能源轻卡累计实销3.47万辆，同比累计增长182%。如果以2023年全年销量为目标，2024年赛程过半的时候，新能源轻卡市场已达成全年销量目标的76.89%，其中3-6月合计完成了64.34%，换句话说，今年3-6月四个月新能源轻卡销量接近去年全年销量2/3，可见最近四个月的新能源轻卡市场有多火。 

广东超万辆 苏/浙/赣等暴涨，混动轻卡6月小“爆发”

2024年上半年，全国除港澳台外的31个省份（直辖市、自治区）都有新能源轻卡上牌（去年同期为30省份）。2024年上半年，全国共有27个省份新能源轻卡上牌量超百辆，超500辆的省份都达到19个，其中广东省上牌量已超过1万辆，达到1.19万辆，一省就分走了今年上半年全国新能源轻卡上牌量的33.8%。 

根据第一商用车网的观察，2024年上半年新能源轻卡销量同比增长182%，具体到区域市场来看，绝大多数省份今年上半年上牌量都有所增长（如上图，上牌量超过700辆的省份（市）仅北京出现下滑），其中上牌量首位的广东同比增长了300%，江苏、浙江、江西、河北、天津等省（市）同比分别增长了400%、572%、707%、574%和930%，增速惊人。 具体到城市来看，今年上半年全国已有299座城市有新能源轻卡上牌，上牌量靠前的城市包括深圳、广州、成都、郑州、重庆、昆明、天津、佛山、北京、长沙等。

从燃料种类看，2024年新能源轻卡技术路线仍以纯电动为主，与2023年同期相比纯电动车型占比还有所提升（提升了2.47个百分点，如上图）。与此同时，混合动力车型在新能源轻卡销量结构占比中下降了0.68个百分点，燃料电池车型占比下滑了1.8个百分点。今年上半年，混合动力轻卡（包括柴油混合动力、汽油混合动力、甲醇混合动力和天然气混合动力）和燃料电池轻卡分别累计实销3003辆和748辆，虽然占比均有所下滑，但早已是新能源轻卡市场不能忽视的存在。

2024年上半年，混合动力轻卡累计实销3003辆，同比大增161%，但跑输整个新能源轻卡市场今年上半年182%的增速。不过在刚过去的6月份，混合动力轻卡劲销646辆，同比大涨154%，跑赢新能源轻卡6月份88%的同比增速，算是小爆发了一次。今年上半年，共有12家企业的混合动力轻卡实现销售，其中有9家企业销量达到（超过）两位数，远程、江淮、福田、比亚迪和解放等5家企业累计销量超200辆，是目前混合动力轻卡领域的行业TOP5选手，分别抢到今年上半年混合动力轻卡市场38.36%、16.18%、15.65%、15.35%和6.76%的份额。 

燃料电池轻卡方面，今年上半年燃料电池轻卡累计销售748辆，同比增长54%，同样跑输新能源轻卡市场“大盘”。截止到6月份，佛山飞驰、现代商用车、苏州金龙、福田、远程、湖北新楚风、上汽轻卡、东风、厦门金龙、重汽、庆铃等11家企业生产的燃料电池轻卡实现销售，其中佛山飞驰一家独食近6成份额。

远程超千辆保持月榜首位，陕汽飙至累销榜前六

2024年6月份，国内新能源轻卡实销7097辆，同比增长88%，多家企业在6月份保持高水准，其中销量超过200辆的企业达到13家，超过500辆的企业都有5家，销量超过330辆才能进入月销量榜前十，除销量前十外，上汽轻卡、徐工、比亚迪等企业6月份销量也超过200辆，解放、玉柴新能源等企业销量也超百辆，足可见当下新能源轻卡市场有多火热。

6月份，远程新能源商用车以1233辆的销量保持月榜首位，市场份额达到17.37%，继续在新能源轻卡市场领跑；宇通以886辆的销量升至月榜次席，月度份额达到12.48%，上升了3位（宇通5月份列月榜第5位）；福田以实销610辆列月榜第3位，月度份额8.6%，福田排名较5月份也上升了3位（福田5月份列月榜第6位）；陕汽商用车和东风销量均超过500辆，位列月榜第4、5位，分别销售536辆和503辆，月度份额分别为7.55%和7.09%，差距非常小；江淮和江铃销量均超400辆，排名6、7位，市场份额分别为6.71%和6.21%，两家企业6月份排名较5月份分别上升了5位和1位（江淮、江铃5月份分列第11位和第8位）；重汽、潍柴新能源和庆铃分别以395辆、383辆和339辆排名月榜第8-10位，其中庆铃月榜排名较上月上升了5位，时隔两月再次进入月榜前十。 

2024年1-6月新能源轻卡（4.5-6T）企业销量表（单位：辆）

2024年上半年，新能源轻卡市场累计销售3.47万辆，同比累计增长182%。在市场整体增长接近2倍的火热行情下，新能源轻卡主流企业今年上半年销量均实现增长，大多数企业实现翻倍增长，这其中，东风、宇通、陕汽商用车、重汽、江铃、庆铃和比亚迪等企业同比分别增长了241%、393%、988%、219%、2223%、2188%和2421%，增幅高于市场整体水平，实现翻倍增长的同时也跑赢新能源轻卡市场“大盘”，远程、福田、潍柴新能源、江淮和上汽轻卡等企业虽然跑输“大盘”，但增速也至少达到两位数。 

从市场份额看，2024年上半年，新能源轻卡市场仅有一家企业份额超过10%，远程以7727辆的累计销量，独食新能源轻卡市场22.28%的份额，优势巨大；排名2、3位的东风和宇通累计销量也均超过3000辆，市场份额分别为9.01%和8.8%，两家企业市场份额较去年同期分别提升了1.56个百分点和3.77个百分点；排名4、5位的福田和潍柴新能源累计销量也双双超过2000辆，分别抢到今年上半年新能源轻卡市场7.14%和6.8%的份额，两家企业市场份额较去年同期均有所下降；排名第6、7位的陕汽商用车和江淮今年上半年分别累计销售1751辆和1750辆，两家企业累计销量仅有1辆的差距；排名8-10位的上汽轻卡、重汽和江铃累计销量差距同样很小，上述三家企业分别累销1692辆、1639辆和1626辆，市场份额分别为4.88%、4.73%和4.69%，其中重汽和江铃市场份额较去年同期分别提升了0.56个百分点和4.12个百分点。 以上也是今年新能源轻卡销量超过1500辆的10家企业。 

此外，庆铃和比亚迪今年上半年累计销量均超过1100辆，暂列行业第11、12位，分别抢到3.76%和3.42%的份额，两家企业市场份额较去年同期也均有明显提升。第一商用车网注意到，今年以来，新能源轻卡市场相邻企业差距都非常小，6月过后，多组“邻居”累计销量差距都只有百余辆、几十辆、十几辆，差距最小的江淮和陕汽商用车目前仅有1辆的累计销量差距，可见今年新能源轻卡市场的排位竞争有多激烈，陕汽商用车就是凭借5月份和6月份的优秀表现，从4月过后的行业第15位飙升至目前的行业第6，为其他意图“上位”的企业做了很好的示范。

结束语

2024年上半年，新能源轻卡市场有5个月实现翻倍增长，平均月同比增幅达到215%，平均月销量接近5800辆，上半年累计销量增幅达到182%；主流企业尽数交出增长的成绩单，多家企业实现翻倍、甚至数倍的增长，绝大部分区域市场销售情况也是一片红火。根据第一商用车网的分析，如果以2023年全年销量为目标，2024年走完一半的时候达成度已达到76.89%，这主要是得益于3-6月四个月的出色表现。那么，这样出色的表现在下半年能保持吗？或者，会“狂飙”得更厉害一些？