根据终端销量（上险量）数据，2024年上半年中国乘用车终端市场连续5个月同比出现下滑。上半年终端销量达980万辆，同比仅增长2.5%，其中新能源车终端销量405万辆，同比增长37.6%，渗透率为41.3%；燃油车终端销量为575万辆，同比下滑13%。

1-6月TOP20品牌榜中，本土品牌占据8席，日系车品牌占据5席（丰田2席、本田2席、日产1席），德系车品牌占据5席（大众2席、奔驰、宝马、奥迪各1席），美系车品牌占据2席（上汽通用别克1席、特斯拉1席）。

埃安、广汽传祺落榜，取而代之的是理想、问界的上榜，其中问界同比暴涨超5倍。

TOP20中60%品牌的市场份额出现下滑，特斯拉、大众、BBA、丰田、本田、上汽通用别克和哈弗市场份额均下滑。而比亚迪、问界市场份额大涨。

1-6月TOP20车型榜中，本土车型占据11席（比亚迪车型占7席、问界、吉利、五菱和哈弗各占1席），日系车占据3席（日产、丰田、本田各占1席），德系车占据5席（大众占3席、奔驰和奥迪各占1席），美系车占据1席（特斯拉占1席）。

问界M7、 驱逐舰05和海鸥终端销量同比实现翻倍暴涨，而曾经的“神车”哈弗H6、宏光MINIEV、轩逸、朗逸、速腾、元PLUS、汉等车型终端销量下滑。同时，这7款车的市场份额也出现下滑。

▍车型榜：海豚、Model 3、凯美瑞、卡罗拉等九大爆款车落榜

上半年TOP20车型榜中，新能源车占据10席，且8席位居前十。比亚迪秦PLUS取代特斯拉Model Y成为消费者最受欢迎的车型。

12款车同比实现增长，其中问界M7、海鸥、驱逐舰05终端销量同比实现翻倍暴涨，且问界M7终端销量同比暴涨超17倍，这主要归功于新问界M7以及Ultra的上市；宋Pro、锋兰达、星越L终端销量同比实现超40%的大涨。

而轩逸、朗逸、元PLUS、速腾、汉、宏光MINIEV、本田CR-V和哈弗H6终端销量同比下滑。其中宏光MINIEV终端销量下滑最严重，超30%。

宏光MINIEV销量下滑原因：一方面，6月开始实施的新能源购置税减免政策中，纯电续航里程低于200公里的新能源车将不再享受购置税免税政策，而宏光MINIEV大多数车型的续航里程都低于200公里。若加上购置税，宏光MINIEV低售价的优势不再凸显；

另一方面，A级和A0级车型售价下探，直接抢占A00级车市场份额。如：比亚迪旗下6.98万元起售的海鸥、仅售7.98万元的秦PLUS和驱逐舰05、9.98万元的秦L和海豹06等车型均在抢占宏光MINIEV的市场。

与去年同期相比，海豚、Aion S、Aion Y、特斯拉Model 3、凯美瑞、卡罗拉、雅阁、逸动、长安CS75 PLUS九款车落榜。面多降价后的海鸥、秦PLUS、驱逐舰05和秦L等车型，这些车型失去了竞争优势，市场份额被抢占。

取而代之的是，驱逐舰05、海鸥、问界M7、锋兰达、星越L、锋兰达、本田CR-V、奔驰C级和帕萨特的上榜。这些车型的上榜主要归功于大幅降价促销或推新降价所致。

▍品牌榜：10大热销合资品牌同比下滑 问界、理想、奇瑞大涨

上半年TOP20品牌榜中，上汽大众、一汽大众、广汽丰田、华晨宝马、一汽丰田、一汽奥迪、特斯拉、广汽本田、东风本田上汽通用别克10大热销合资品牌终端销量同比均出现下滑。其中，上汽通用别克终端销量同比大降超25%，广丰、一丰、广本、东本四大日系合资品牌均同比下滑超10%。

与之相反，问界、理想、奇瑞、比亚迪、吉利、长安等自主品牌终端销量同比上涨。其中问界终端销量同比大涨近6倍，奇瑞、理想、比亚迪、上汽通用五菱终端销量同比实现两位数增长。

奇瑞终端销量大涨62%，主要归功于旗下瑞虎7、瑞虎8、风云T9、风云A8等主力车型销量的大涨。得益于理想L6和L7销量的上涨，理想上半年终端销量同比大涨37%。

与去年同期相比，埃安、广汽传祺落榜，取而代之的是理想、问界两款新能源车的上榜。其中受累旗下两款车AION Y、AION S销量的下滑，埃安终端销量大降25%；由于旗下主力车型M8\M6销量的下滑，广汽传祺终端销量同比下降超10%。

▍特斯拉、大众、丰田、本田市场份额下滑，比亚迪、问界大涨

上半年TOP20品牌榜中，仅有7个品牌的市场份额上涨，其中比亚迪市场份额大涨2.3%，问界市场份额大涨1.5%。60%品牌的市场份额出现下滑，其中广丰、上汽通用别克、广本、一丰、一汽大众市场份额下降超0.5%。

其中，广丰市场份额同比下滑0.8%，主要是旗下主力车型凯美瑞、赛那、汉兰达、威兰达、雷凌等车型的份额在下滑；上汽通用别克市场份额下滑0.7%，旗下别克GL8、昂科威、君威等主力车型的份额下滑。

广本市场份额下滑0.5%，主要由于旗下主力车型雅阁、皓影、型格、奥德赛等车型份额的下滑；由于RAV4荣放、卡罗拉等车型份额的下滑，导致一丰市场份额下滑0.5%。

与去年同期相比，上半年TOP20车型榜中，海鸥和问界M7市场份额分别大涨1.4%和1%，驱逐舰05市场份额上涨0.7%，秦PLUS市场份额上涨0.5%，宋Pro、宋PLUS市场份额上涨超0.3%。

由于大幅降价促销，合资车型锋兰达、帕萨特、奔驰C级、奥迪A6L市场份额均有提升。Model Y、本田CR-V市场份额与去年同期持平。

而曾经的“神车”宏光MINIEV、哈弗H6、元PLUS、汉、轩逸、朗逸、速腾7款车市场份额下滑。其中宏光MINIEV市场份额下滑0.4%，哈弗H6市场份额下滑0.2%，其余5款车市场份额均下滑0.1%。

总体来看，合资燃油车品牌市场份额正在下滑，而自主新能源车市场份额正在上涨，尤其是比亚迪。但6月终端销量数据显示，比亚迪在插电式混合动力市场份额大降14.2%。不过，下半年随着多款新车的上市，比亚迪有望抢回丢失的市场。