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动力电池的“天”,早就变了。
今朝不似前两年,动力电池的“飓风”似乎没那么强烈了。
在锂价高涨的时候,动力电池是绝对的“香饽饽”。矿山开挖、冶炼,需要一个漫长的周期,但新能源的热潮,却比预想中,来得更迅猛些。
于是,供不应求,“锂矿石稀缺”的局面,就这么形成了。再叠加一些人“囤积居奇”,那么,锂价的高涨,就变得非常魔幻。
这也为之后锂价的暴跌埋下了伏笔。既是因为供应大于需求,也是因为这些人要快速出清,锂价跌得更狠了。直到今年,动力电池的狂热之气,才回归到正常轨道上来。
我们再回头看6月的动力电池产销情况,或许对如今的电池行业会有更清晰的认知。
市场分十斗,磷酸铁锂占七斗
先看一些盘面数据:6月,我国动力电池装车量为42.8GWh,同比增长30.2%,环比增长7.3%。
其中,三元锂电池的装车量为11.1GWh,占总装车量的25.9%,同比增长10.2%,环比增长7.3%;磷酸铁锂电池的装车量为31.7GWh,占总装车量74.0%,同比增长39.3%,环比增长7.4%。
很显著的一个结论:如果讲动力电池装车量分十斗,磷酸铁锂电池已经占到了七斗。
即使我们将视线拉宽到1-6月,亦是同样的结论。具体看数据:1-6月,我国动力电池累计装车量为203.3GWh, 累计同比增长33.7%。
其中,三元锂电池累计装车量为62.3GWh,占总装车量30.6%,累计同比增长29.7%;磷酸铁锂电池累计装车量为141.0GWh,占总装车量69.3%,累计同比增长35.7%。
大趋势是,动力电池装车量连年攀升。随着前一年基数增长,本年的增长幅度会减小,但当前也仍有三成的增长幅度,劲头仍然很是饱满。
新能源汽车市场的一个趋势是:纯电车型增长没那么快了,但插电混动的增长却异军突起,尤其是增程式动力被广泛认可为“救命良方”,动力电池的需求量并不会缩减,而是在更多元的车型市场开花结果了。
我们有理由相信,插电混动会成为一个长期存在的“中间态”市场。甚至于,我们很难说,这个中间态市场,会维持多久的过渡态。因为这个过渡期可能会非常长。
终究,油和电的“握手言和”,忽然打通了用户需求的“任督二脉”,不知里程焦虑,亦满足省钱需求,至少在这个有点乱的市场里,取得了一个平衡值,成为了一个最佳答案。
磷酸铁锂:逆袭的底层逻辑
说回动力电池,在我们国内,常见的是磷酸铁锂电池、三元锂电池。实际上,还有镍钴铝三元材料,但主要是日本松下在用,并没有影响到国内的动力电池市场格局。
而磷酸铁锂、三元锂之间,也是一个此消彼长的博弈过程。几年前,三元锂独占大头;如今,磷酸铁锂彻底完成了逆袭。
底层的驱动逻辑之一,首先是成本。
在锂价被炒作之前,最先“卡脖子”的,其实是钴这个元素。钴,在地壳中的储量本来就稀少,而且分布不均匀,主要产地非洲刚果还连年动荡,更加剧了钴的供应稳定性。
所以,那段时间,行业都在“去钴化”。但三元锂电池的“去钴”很难落地,天然就不需要“钴”的磷酸铁锂电池开始异军突起。
铁、磷,储量多且便宜,确实值得大力扶持。但为何不一开始就多用磷酸铁锂呢?因为那时的技术真不行,能量密度差一大截,低温性能也很糟糕,尤其不符合高端电动车的性能需求。
事实上,磷酸铁锂被重用,还是因为电池技术得到了跨越式发展。
先说磷酸铁锂电池为什么能量密度低?因为纯的磷酸铁锂作为正极材料,电导率并不高,那就需要做纳米化处理,从而降低锂离子扩散所需的距离,而且要进行碳包覆,这样就在表面构筑了导电网络,但需要使用煅烧工艺,且需要还原性气氛,那就意味着磷酸铁锂的粉体结构是“蓬松”的。
但后来,技术进步了,粉体可以尽量被压实,能量密度自然就得到了提升。
另外,更重要的改变在于成组方式上。以前,电芯外面要有模组,模组外面才是电池包;但是,后来去掉了模组,电芯直接组装到电池包(CTP),再狠一点的,电芯直接组装到底盘上(CTC),共用上下盖板。
这是物理层面的能量密度优化,基本原则就是,尽可能塞下更多的电池,或者,在满足续航要求的前提下,尽可能缩小电池包体积,让渡出更大的空间。
那么,在材料层面,还有优化的可能吗?有一个方向是,从磷酸铁锂到磷酸锰铁锂,也可以增加能量密度。当然,这一路线,还不是那么成熟。
再多提一点,今年插混市场增长明显,纯电车型也逐渐下探到20万以内的主流价格区间,那么,对成本更加敏感,磷酸铁锂更有用武之地。
而且,之前增程动力的车型不太愿意使用磷酸铁锂电池,因为它的电压测算不准,所以很难准确估测SOC,但现在,算法进步了,磷酸铁锂电池也能用了,那么,市场潜力也就更大了。
意外之喜,海外也开花?
还有一个趋势,欧洲电车市场,也开始重视磷酸铁锂电池了。比如,雷诺、Stellantis和奔驰,都有相关的动作,主要原因还是成本。
2024年第一季度,全球售出了超300万辆电动汽车,同比增长25%。在欧洲市场,电动汽车亦有增长,但幅度很小,仅有5%。
如果分析原因的话,有两条排在前面:
1、欧洲国家相继取消了对电动汽车的补贴,那么,车企们要更赤裸裸地面临市场竞争,成本压力更大;
2、欧洲车企蓦然回首,中国的电动车产业链已经相当成熟,在大规模生产的背景下,成本得到了有效控制。所谓对中国电车的反垄断调查,就是强行增加中国电车的销售成本,而他们要补齐的“需求短板”,也是成本要可控的中低端电动车。
降本、降本、降本,磷酸铁锂电池顺理成章地成为了“香饽饽”。
比如,按照奔驰汽车的规划,其下一代电动车EQA、EQB,拟将搭载磷酸铁锂电池;大众汽车也早就宣布,其入门车型会搭载磷酸铁锂电池;Stellantis集团、雷诺公司均计划大规模采购磷酸铁锂电池。
意外之喜,海外市场亦开花。
写在最后
动力电池的纷争,已经在减弱了。因为纷争过后,更大的趋势已涌现,磷酸铁锂稳固宝座,在成本的大棒下,只会越坐越稳。
本文作者为踢车帮 晞贝