行业巨头，也有忧愁？

我们盘点了7月的汽车市场，明确了一个趋势：淡季不淡。但主要的原因是新能源冲劲很大，油车仍然一片哀嚎。而且，新能源渗透率超过50%，进一步佐证了这一趋势。相应的，在动力电池领域，7月亦是向好的态势。

直接看动力电池装车量：7月，我国动力电池装车量为41.6GWh，环比下降2.9%，同比增长29.0%。其中，三元锂电池装车量为11.4GWh，占总装车量27.3%，环比增长2.3%，同比增长7.5%；磷酸铁锂电池装车量为30.1GWh，占总装车量72.5%，环比下降4.8%，同比增长39.2%。

如果将视线拉长到1-7月，我国动力电池累计装车量244.9GWh，累计同比增长32.8%。其中，三元锂电池累计装车量73.6GWh，占总装车量30.1%，累计同比增长25.7%；磷酸铁锂电池累计装车量171.1GWh，占总装车量69.9%，累计同比增长36.3%。

新能源越普及，磷酸铁锂越有优势

先说第一个趋势，非常明显了，磷酸铁锂电池的占比正在快速攀升，目前已经超过了70%。按照多年前的推演，三元锂应该会“保持独大”，因为它的优势太多了。诸如，能量密度更高、动力性能更好、低温状态也不错，只是因为镍钴锰的矿产资源分布不均，储量也受限，所以，价格普遍偏高。价格高，那就高吧，毕竟，最初的电动车，都是从高往低打，承担得起较高的售价。而且，曾经的补贴条件，也与能量密度直接挂钩，所以，三元锂电池的装车受欢迎度更广一些。

后来，动力电池的格局，朝着“更微妙”的方向进化了。因为降本的压力，尤其是那一段时间钴价上涨、锂价上涨，很多车企不得不重视磷酸铁锂电池的产品适配，甚至要自己动身布局，直接把一只手探入电池制造产业了。一方面，磷酸铁锂的成本更低，新能源要普及，价格要下探，那电池的价格必须打下来；另一方面，有的整车厂真的要造电池，最容易在技术上突破的，恰好也是磷酸铁锂。

而且，无论是材料层面，还是结构层面，针对磷酸铁锂电池的优化，都有了很多进步。比如，磷酸铁锂电池的能量密度低，那就从电芯的卷绕工艺，升级到叠片工艺，而正极材料，在一些工艺的加持下，也不致蓬松得过于厉害；从电芯到电池包，也有了更多“激进式”的组装方式，比如，去掉模组，乃至于去掉电池包，直接到底盘。而且，磷酸铁锂电池的快充性能、低温性能，以及对剩余电量SOC的估测算法（适用于插混、增程车辆），其实都得到了全方位的进化。

行业虽卷，但这些技术，都卷出来了。磷酸铁锂电池在性能指标上，未必能超过三元锂电池，但已经在逐步接近了，再有安全性、低成本作为“长板优势”，如今占去70%的市场份额，一切都可以得到合理的解释了。

当宁王开始打广告

在奥运会期间，大家有没有注意到一家广告商，它就是宁德时代。“选电车，认准宁德时代电池”，这个广告词就以一种奇妙的方式，进入了观众的脑子里。

不是说，宁德时代不能打广告，是我们需要一些适应。按理说，宁德时代直接对接的“客户”，是各家主机厂，而不会直接与买车的用户形成关联。那就很有意思了，它的广告语，明显是讲给普通用户听的。宁德时代为什么要这么做？对拉升它的装车量有没有效果呢？先看7月动力电池的装车量排名：毫无疑问，宁德时代排第一，7月装车量为19.42GWh，市占率达到了47.3%，比上月增加了2.24个百分点；比亚迪排第二，7月装车量为9.37 GWh，市占率为22.83%，比上月减少了2.49个百分点。

再往后看，基本就“断崖式”进入第二梯队了，中创新航7月装车量为2.94GWh，市占率也来到了7.16%；国轩高科7月装车量为1.73GWh，市占率为4.21%。之后的，基本“半斤八两”，不会拉开质的差距。所以说，动力电池的基本格局没有变化。头部的集中度仍然很高，宁德时代一家独大，比亚迪紧随其后，而其他小厂，正在努力“搏出位”。

那么，宁德时代做广告，是因为忧心忡忡吗？反倒不是，它是想打出“冠军牌”，进一步巩固自己的领先地位。这和“滚雪球”是一个道理，当势能起来了，更值得大书特书，进一步放大自己的品牌势能。你说普通用户在意吗？其实在潜移默化间，是非常在意的。如果不断刷到“认准宁德时代电池”，那么，在选车的时候，也会特意关注。与油车时代的舆论环境不同了，那个时候，大家更在意整车品牌本身，但来到新能源时代，已经被普及地认识并关注供应商品牌了，特别是电池这样的关键零部件。

但宁德时代的危机也是存在的。在主机厂这边，他们也在找“二供”，不可能被宁德时代挟持，这就是第二、第三梯队的机会；甚至于，上文聊到，不少主机厂或入股、或收购，已经掌握了一些电池厂的所有权，正在做一些全方位的布局，从电芯制造本身摆脱对巨头的依赖。另外，动力电池的资本热潮正在消退，那个周期似乎过去了，宁德时代的股价也大幅回落，在主机厂端、用户端，继续巩固信心，说不定可以挽救一些股价的颓势。

当然，巨头之所以是巨头，是当它家大业大之后，有了更多的手段，去做更多元的操盘。比如，宁德时代有自己的“滑板底盘”，直接深入造车板块了；也有自己的换电模式，在补能上也希望建立话语权。这么看，“打广告”这件事，一点也不奇怪了，它不是一个安分于“造电池”的单一厂家。

写在最后

新能源汽车的产业链很长，动力电池是最受益的那一个。在这条链条上，孕育出的产业巨头，反过来，也深深左右着这个行业的发展。

本文作者为踢车帮 晞贝