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车展年年有，季季有，看上去变化不大，但11月的广州车展，蛛丝马迹甚多。

新能源的牌桌已经容不下一张纯电的椅子，增程赛道几乎所有自主玩家全部入局，纯电遭遇背叛已是板上钉钉。

听劝的车企和CEO们，有的马不停蹄直播，有的强调要“跪着做人、低调做人、高调做事。”

这个11月，有人雪上加霜、有人高歌猛进，值得庆祝，也值得深思。

比如由2023年上海车展拉开的新能源汽车自此来势汹涌，转眼到2024年北京车展，车圈大佬和CEO踩中流量和直播的风口呼啸而来。

到2024年11月的广州车展，市场走势已是复杂多变，欧盟关税大棒终于落下、纯电路线遭到背叛、BBA中国市场增长乏力、主流合资艰难转型、新能源市占率稳定突破50%，比亚迪将自己的月销干到50万辆。这一幕幕，既预料之中，也有意想不到。

目前，全球汽车产业正在经历一场变革，包括电动化、数字化、智能化以及Robtaxi、L4级自动驾驶巴士等移动出行方式的深刻变化，给汽车行业带来诸多挑战，变数、不确定性以及更多的机遇。比如飞行汽车、人形机器人，预计在本届广州车展，也将会看到大量的相关布局。

曾是国内盈利能力最好的两大汽车集团上汽和广汽，三季度共同面临盈利困境，广汽亏14亿、上汽赚2.8亿。一家要“跪着做人”，另一家被媒体戏谑为“从CBD搬至乡下降成本”。业绩下降主要因为燃油车市场下滑、价格战空前激烈，公司销售收入减少，毛利下降，现金流入减少。

乘联会数据显示，2020—2023年，国内汽车行业利润率分别为6.2%、6.1%、5.7%和5%，呈现持续下行的走势。中国汽车流通协会发布数据显示，价格战已致使中国新车零售市场在1—8月损失了1380亿元。

业内人士分析称，新能源转型，不只是技术路线的简单切换，而是对整个组织架构的全面调整。对纯粹的民营品牌而言，可能朝夕就能改变，对于复杂的国企，不伤筋动骨，是完不成的。

理想、赛力斯、比亚迪、长城等成为为数不多赚钱的几家车企，且赛力斯三季度营收暴增超600%，从亏40亿到赚40亿，赛力斯只用了两年，背后站着的正是华为。

华为也终于第一次将自己的智驾卖给了BBA中的奥迪，国产奥迪A5L将在广州车展亮相，成为首款使用华为智驾的奥迪车型。

同时，40万内买保时捷连续挂上热搜，玛莎拉蒂也卖不动了，中国人都要开始抄底劳斯莱斯，看似魔幻的一面实则有严酷的社会现实。

BBA的关键词依旧是下滑。在中国市场，宝马和MINI在第三季度仅交付147691辆汽车，同比下降29.8%，跌幅近三成。奔驰中国市场前三季度交付量为512,200辆，同比下降10%。奥迪集团在中国市场方面，1-9月共交付479,496辆汽车，较去年同期下降8.6%。

盈利的天平在严重倾斜，昔日的巨头们正出现失去往日光辉的迹象。与BBA的表现背道而驰的，是比亚迪、奇瑞、吉利、长安、长城为代表的自主五强，其10月单月总销量已突破130万辆，占据中国车市乘用车半壁江山。

不变的是，每年的车展，尤其是四大车展都有一些被围得水泄不通的展馆和车型，比如过往的热门车型 仰望U8、小米SU7都是人山人海。到今年的北京车展，最火的已经不是车，而是诸如雷军、周鸿祎等行走的流量包。

媒体生态也在发生一些巨大变化。比如有一些新车的上市发布现场，核心的位置不是留给媒体，而是给几十上百家的主播和达人，如何触达用户才是企业的最优选。

当然，那些被围得水泄不通的车型的确给出了较好的市场表现，比如小米SU7在10月销量突破2万台，预计到11月，小米SU7全年交付目标将提前完成10万台，间接验证了流量的确可以带来销量，尽管直接导出因果非常牵强。

即便如此，车依然是主角。车的机械素质、动力系统、软件系统、底层架构、座舱、芯片、设计依然是最核心的部分。

不出意外，本届车展也将是含AI最高的第一届车展，每个车企和品牌都试图将AI标签牢牢贴在自己身上。

广州车展，尽管BBA倾巢出动，但接地气、进入主流市场的新能源车型依旧乏善可陈，主流合资品牌的声量被压制。

奔驰汽车2024 年广州车展阵容， 29 款车型参展。其中，纯电 G 级越野车、新款纯电 EQE 以及 2025 款 GLC 轿跑 SUV 三款新车将在车展中正式上市。

广汽丰田的全新紧凑型纯电SUV铂智3X，最大的亮点，是将搭载与Momenta合作研发的L2++级端到端智驾。

与此同时，自主和新势力的插混、增程已经全部上量。遍观市场，随着蔚来在海外意图布局增程式混动、以及11月6日晚小鹏发布鲲鹏动力，牌桌上留不下一张纯电的位置。

中国汽车工业协会数据显示，2024年前九个月，纯电动汽车共销售498.8万辆，同比增长11.6%；插电和增程混动汽车销售332.8万辆，同比增长84.2%。

当下的增程不仅是多一种动力形式，而是开始卷起参数和标准。

宁德时代的骁遥超级增混电池，纯电续航400公里以上，且兼具4C超充，预计到2025年，包括吉利、奇瑞、广汽、岚图等在内的近30款增混车型，都将配备宁德时代骁遥超级增混电池。

最新一家小鹏官宣做增程，电的部分有5C超充和430km纯电续航。

2025年，各家增程车的标准有了标杆。

上半场的电动化，所有人入局，燃料电池和固态电池产业，也毫不示弱，正在无限迫近。是否会来一次大搅局呢，包括改变现有产业格局，也改变车企短暂的江湖座次。

下半场智能化，全都竭尽所能。就连在国内智驾方面不显山不露水的奔驰，也在近日秀了一把肌肉。

奔驰日前在社交媒体上发布了一段视频，在视频中，梅赛德斯-奔驰CEO康林松和奔驰中国执行副总裁王忻一同驾驶这辆S级轿车从梅赛德斯-奔驰上海研发中心出发，历时50分钟、行驶21公里后到达终点梅赛德斯-奔驰设计中心。整个过程中，车辆实现了全程0接管。

总体而言，广州车展当下的媒体生态、技术路线、海内海外、关税政策等都遭遇了一场变化。

当然，广州车展也不乏一些重磅车型，包括尊界、比亚迪夏、方程豹豹8、腾势Z9、仰望U7、吉利银河星舰7、小鹏P7+、广汽埃安AION RT、MG ES5等，不一而足。

汽势观：处境

说一千道一万，车企的每一个决策都是由内外部、当下和长远诸多因素综合考量的结果，都是由自己的处境决定。11月的车展，是放大镜，也是年末收尾的一次小小检验，翻过去，就又是新的一年。（部分图片来自网络）