【导语：对于中国汽车品牌来说，东盟市场相当于半个主场。一方面，东盟在地理上离中国比较近，另一方面，东盟和中国互为最大贸易伙伴。正因此，东盟市场成为中国多家车企加大火力抢占的海外市场。】

撰文|张大川

作为中国

企出海的重要目标市场之一，东南亚车市也无风雨也无晴，目前相对平稳。

2025年，东盟十国汽车总销量约316万辆，同比下跌2.3%。其中，领头的马来西亚市场份额达到 26%；印尼以 22.8% 的份额位列第二，但由于信贷收紧以及宏观经济持续承压，销量同比下降 8.7%，让出了东盟车市冠军宝座；泰国排名第三，受到消费者疲软的影响，降幅达到15.6%，其市场份额为 18.2%；菲律宾依靠经济恢复以及新车型投放，以 3.6% 的增长位列第四。越南则在本土品牌VinFast的带领下以强劲的 24.1% 增长率位居第五。

中国车企动作连连

2025年，中国车企在东盟市场动作连连。

其中，奇瑞汽车去年2月在马来西亚雪州Hulu Selangor高科技汽车城举行了智能汽车工业园破土动土仪式。该工业园占地200英亩，落成后的初始产能为每年10万辆，但预留空间使其产能可在未来拓展到30万辆，成为奇瑞汽车在整个东盟市场的一个重要战略节点。到了10月底，奇瑞在越南的合资工厂正式开工，总投资高达3. 19亿美元。竣工后，该工厂将具备年产12万辆整车的能力。

上汽通用五菱在东南亚也有多个重要项目落地：去年5月，其与马来西亚陈唱集团在吉隆坡正式签署投资协议，共同推进五菱品牌在马来西亚市场的本土化布局，为马来西亚用户提供高品质电动车型；同月，上汽通用五菱在印尼举行了其全球第300万辆新能源汽车的下线仪式；与此同时，神炼电池也正式在印尼生产线投产。在印尼，五菱品牌电动车已经售出了4万辆，在新能源汽车市场占有率超过37%，保有量排名第一。

同在去年5月，随着 深蓝S05(参数|询价)右舵版下线，长安汽车泰国罗勇工厂宣布正式投产，这是长安汽车首个海外整车新能源汽车工厂，一期项目设计年产能为10万辆，二期项目将提升至20万辆，产品将出口至东盟、澳大利亚、新西兰、英国、南非等右舵市场以及东盟内左舵市场。

除了整车企业之外，宁德时代和文远知行在东盟也有大动作。在去年6月底，宁德时代和印尼国有矿业公司ANTAM与印尼电池公司IBC组成联合体共同投资的印尼镍资源和电池产业链项目。该项目总投资额近60亿美元，建成后将可以支持每年20-30万辆电动汽车的电池需求，未来还将可以拓展至储能领域。而文远知行在接受了东南亚IT巨头Grab的数千万美元投资之后，将在东南亚市场大规模部署L4级Robotaxi以及其他自动驾驶车辆。

东盟主要汽车市场各有千秋

作为东盟排名前四的车市，马来西亚、印度尼西亚、泰国和越南的情况不尽相同。

2025年，马来西亚汽车市场虽然同比仅小幅增长0.5%，但连续第二年突破80万辆的销售规模，力压印尼，一举成为东盟国家中的第一大汽车市场。

其中，以日本大发技术为主的Perodua和吉利主导的宝腾为代表的马来西亚国产车继续占据绝对主导位置，市场份额高达62.3%。值得关注的是，受到进口电动车免税政策在去年年底到期的影响，2025年马来西亚汽车市场上的电动车销量加速增长。宝腾e.MAS 7，比亚迪海狮7以及特斯拉Model Y在电动车销量排行榜上排名前三。

和马来西亚汽车市场高位盘整不同，曾经长期位居东盟老大的印尼汽车市场去年同比下降7%，全年销量约为80万辆，让出了东盟汽车市场头把交椅的位置。

虽然丰田Kijang依然是在印尼最畅销的车型，但是这款车型出现了6.4%的同比下降；而排名前二的丰田和大发都出现了两位数的同比下降，这也是导致印尼汽车市场下滑的主要原因之一。

印尼整体车市不振，新能源汽车成为该汽车市场上的唯一亮点。2025年全年，印尼新能源汽车市场增长118.6%，市场占比达到10%。其中，纯电动汽车的销量达到59921辆。在电动车销量排行榜上，比亚迪和奇瑞位居前两位。而上汽旗下的五菱品牌销量同比下跌16.1%，下滑至电动车销量排行榜第三。

不同于印尼车市下滑，泰国汽车市场去年呈现出了温和回升以及新能源汽车快速增长的双重特征，该国汽车销量达到621166辆，同比增长8.47%。泰国汽车市场依然是一个由日系品牌主导的市场，与此同时，比亚迪和MG的中国品牌也正在快速崛起。

整体来看，丰田Hilux 以 61,060 台成为 2025 年泰国销量第一车型。在电动车领域，泰国2025年的表现也比较亮眼：纯电动车销量达到120301辆，同比增长80.27%。这拉动新能源汽车的市场占比从2024年的11.85%到2025年的19.37%。而和电动车销量快速增长形成鲜明对比的是，曾经长期占据泰国汽车市场重要份额的皮卡车型出现了20%的下降，这导致依赖皮卡的五十铃等品牌比较“受伤”。

和其他几个国家不同，泰国是东盟国家中一个重要的汽车出口基地。2025年，泰国出口了925750辆，其中电动车出口量达到12695辆。2026年，泰国汽车产量将小幅增长3%至150万辆，其中55万辆在国内销售，剩余将出口至海外市场。

2025年，越南无疑是整个东盟汽车市场中最闪亮的明星。越南整体车市销量达到508904辆，同比增长31.2%。新能源汽车市占率约为30%，同比增速高达201.7%。

值得关注的是，越南本土新势力VinFast取代了现代汽车，以34.4%的市场占比和251.8%的同比增速，取代现代汽车，成为越南车市的冠军，其旗下的四款车型霸榜越南汽车销量排行榜。随着电动车税收减免政策的延续以及充电网络的扩建，越南的电动车市场还将进一步扩容。VinFast之后，丰田以8.1%的同比增速成为亚军，而现代品牌下滑20.4%屈居第三。

2026年东盟车市变局

展望2026年，东盟汽车市场可能将出现如下变化：

电动汽车市场增速放缓。2026年，随着中国品牌电动车生产的放量，东盟电动车渗透率将稳步增长，但是其增速相比于前两年将出现明显放缓的迹象。和全球市场一样，东盟的电动车市场将在2026年趋于 “再平衡” 。至于区域整体乘用车市场增速将和区域GDP以及消费增长同步，出现缓慢上升的势头。

商用车市场稳健增长。在欧六法规落地以及电商和跨境贸易的拉动下，东盟汽车市场上商用车需求量将快速上升。有数据显示， 区域内商用车销量在2026-2031年的复合年均增长率将达到5.86%，整体增速或将显著高于乘用车。对于中国车企来说，这将会是一个不小的机遇。

中日汽车品牌在东盟市场的竞争将加剧。借助在电动车与低价车型两个领域的优势，中国汽车品牌将持续向日系品牌发起挑战。尤其是随着比亚迪、奇瑞、上汽等本土汽车巨头在东盟当地设厂并且持续完善产业链，日本本土品牌在未来将持续受到中国品牌发起的冲击。不过，日系品牌并非毫无机会，一方面，其可靠性较高的口碑以及庞大的用户基础使得日系品牌基本盘比较稳固；另一方面，日系在新能源汽车领域也在布局。随着新一代电动车投放，日系在东盟新能源汽车市场也将吹响反攻的号角。

点评

东南亚汽车市场成为中日汽车品牌交锋的最前沿。凭借着新能源和智能化的优势，中国汽车在东盟市场快速增长。对于已在东盟市场扎根的日系品牌而言，其肯定不会甘心把东盟汽车市场的主导权拱手相让。未来，日系品牌也许会利用后发制人的优势，在东盟市场上开始投放更具竞争力的电动车，并且以此与中国电动车进行巅峰对决。同时，受地缘政治博弈等影响，全球汽车产业链逐步加大在东盟投资。下一步，中国汽车品牌势必会在东盟市场深耕，要加快出海，就要从打赢东盟第一仗开始。

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