“中国汽车行业下一个10年的发展，

二手车和金融将扮演更为关键角色，

已是不争的事实。

二手车产业的崛起，

裹挟着资本、

创业者以及互联网平台的角逐与厮杀，

尤其是在发展势头迅猛的二手车金融领域，

平安银行、

美利车金融、

易鑫、

灿谷群雄逐鹿，

另一面，

优信发展遇阻，

转身将金融业务与58集团进行合并。

”

然而，

作为二手车产业发展的基础，

规模庞大的二手车消费者群体，

却在这个大时代里隐身了。

是谁在分期购买二手车，

他们的生活状态如何，

选择办理分期的平台的标准是什么，

他们的选择又会推动这个行业走向何方？

在对二手车分期用户调研普遍缺乏的情况下，

汽车金融研究院在全国二手车交易、

金融业务最为活跃的30个城市，

展开了问卷调查。

此次共发放问卷3万份，

回收有效问卷2.3万余份，

基于此，

汽车金融研究院对二手车贷款用户进行了全面的群体分析。

01

二手车贷款用户以新蓝领为主，

高中及以下学历占比64%

调研结果显示，

高中及以下学历占比超过64%，

体力劳动者、

技术工人及普通职员占总体调研人群比重超过9成。

二手车贷款用户以蓝领及新蓝领群体为主。

二手车分期市场，

是一个男性消费者占主导的市场，

占比高达79%。

同时，

26-35岁人群是主要目标人群，

占比高达47%。

此外，

95后也在这个市场占据了一席之地，

18-25岁人群占比超过两成。

尽管二手车贷款用户普遍学历、

职位不高，

但收入并不低。

调查数据显示，

月收入范围在1万-2万元之间的用户，

占比最高，

达到32%。

其次为7500元-1万元，

占比接近三成。

02

二手车贷款用户选择分期平台的标准：

最注重效率，

占比29%；其次是服务好，

以及专业性

根据Frost&Sullivian报告，

作为典型的非标准化市场，

二手车交易约80%在线下交易市场完成。

依托二手车交易场景的二手车金融业务，

也扎根在线下，

需要有强有力的线下团队来把控人、

车风险，

理顺交易流程。

包括银行等在内的传统金融机构，

往往以资金提供方的角色参与竞争，

而不直接参与线下业务，

这就给了互联网汽车金融平台绝佳的机会。

互联网平台更注重用户体验，

线下团队、

门店的铺设占用了大量成本，

提升效率，

提高单人产出量，

也就是意味着收益的提升，

这就促使汽车金融平台不断去提升平台运营效率，

改善用户体验和流程的顺畅度。

目前，

国内二手车金融行业的审批、

运营效率，

已明显超过银行等传统金融机构。

调研数据显示，

汽车金融平台的服务效率，

成为二手车分期用户选择金融平台的最重要因素，

占比高达29%。

其次是服务好等因素。

03

二手车贷款用户偏向选择哪些平台办分期：

平安系占比最高，

达23%；美利车金融次之，

占比22%

不同于新车金融领域大部分市场份额由银行、

主机厂金融公司占据不同，

二手车金融领域，

是互联网汽车金融平台的天下，

汽车金融平台最大的优势是业务更下沉。

银行在下沉市场一般没有自己的团队，

大多通过SP（渠道商）的方式去展业，

而以美利车金融为例，

其线下直销团队超过4000人，

覆盖全国30个省份、

300多个城市。

扎根在真实交易场景中的二手车金融平台，

线下销售人员每天都奔走在全国的二手车市场里，

对不同地区的车商需求、

用户需求，

更为了解，

对人、

车的风控能力会更强、

更准确。

这帮助平台提升服务质量、

效率，

以及提供更有针对性的产品和服务。

汽车金融服务平台又能分成两种类型，

一种是新车和二手车金融兼顾，

如易鑫、

灿谷等，

新车金融业务占据大部分份额。

新车业务在银行介入比较多的情况下，

利润很薄，

此外，

竞争也非常激烈，

随着新车整体交易量的下滑，

新车金融业务会变得更为艰难。

另一种是专注于二手车金融业务的平台，

如优信、

美利车金融。

二手车金融业务跟新车金融相比，

核心优势是定价相对较高，

利润会更丰厚。

据公开报道显示，

美利车金融此前就已实现盈利，

而优信交易业务大幅亏损，

也要依赖金融业务的补给。

优信将金融业务剥离与58进行合并后，

后继发展如何还有待进一步观察。

04

二手车分期业务的达成依赖人际推广，

7成以上用户愿意推荐分期公司给朋友

调研数据显示，

二手车分期用户了解分期平台的途径，

主要依靠车商介绍，

占比53.8%；其次是朋友推荐，

占比34.4%；74.6%的用户愿意把办理分期的公司推荐给朋友。

重线下、

展业依靠人际关系和推广，

这是二手车金融业务面临的现实情况。

要在领域争取更多市场份额，

不仅要提升效率、

服务品质，

还要打好客情、

人际推广这张牌。

无论如何，

万变不离其宗的一点在于：只有业务好、

服务好，

才能拥有好口碑。

结语

中国二手车金融市场刚刚兴起，

正处于快速增长阶段。

根据Frost&Sullivian报告，

2013年至2018年期间，

中国二手车金融市场规模从77亿元人民币增至1,502亿元人民币，

年均复合增长率高达81.3%。

对于二手车金融服务平台而言，

二手车金融市场蕴含着巨大的增长潜力。

随着中国人均可支配收入的提高，

已有大量的优质消费者有能力通过分期购买二手车。

让二手车消费者，

尤其是正在崛起的95后年轻一代，

能够更快、

更便捷的分期购买二手车，

让他们拥有更好的体验，

并牢牢把握人际传播和口碑这条生命线，

这就对金融服务平台提出了更高的要求。