文| 腾马丁博士

车图腾出品，未经许可，谢绝转载

● ● ●

从对新能源市场的整体把控来看，比亚迪占据绝对优势，9月销量Top10中有4款车型上榜，2019年上半年市场份额一度达到了24%；而造车新势力三强也进入了新能源企业销量榜...

几十家中国新能源车企，干不过一个特斯拉？

“金九”已过，前三季度正式收官。新能源市场，怎么样了？

先看两组数据：

1.中汽协数据显示，1-9月我国新能源汽车产销88.8万辆和87.2万辆，同比增长20.9%和20.8%，增速较前8月有所放缓。

2.今年9月，我国新能源汽车产销分别完成8.9万辆和8万辆，比上年同期分别下降29.9%和34.2%。

以上，2是1的原因。新能源市场骤降三成的9月，成为今年以来的最大拖累。

掰开揉碎了看，还能看见两个悲剧。

一是，自7月起，新能源汽车销量开启疯狂“三连跌”，7、8、9月下滑幅度为4.7%、15.8%、34.2%，有扩大趋势，跌幅超出预期。

二是，前9月新能源87.2万辆的销量中，真正的需求——私人消费市场占比很低，单位用车、网约车等构成很大比例。

关于第二点，小鹏汽车创始人何小鹏在日前将其描述为，拆分1-9月新能源汽车销量来看，将卖给出租车公司、网约车平台等大客户的销量剥离出去，卖给实际消费者的新能源汽车数量大概只有十几万辆。这个数字，跟Tesla一家在美国前三季度销量14万辆相差无几。

这意味着，看起来红火的新能源市场，实际上账面上有很多“虚火”，等这部分大客户需求逐步被满足之后，剩下的真正代表消费动力的私人市场将面临一个较长的增长瓶颈期。

前三季度收官之际，中金公司下调了全年新能源销量预测至120-130万辆左右，与2018年基本持平。

回望2018年，国内车市经历28年来的首降，但是新能源市场逆势大涨，为人们带来了希望。但是2019年第三季度开始，寒冬似乎全面地降临了。

三大势力正面对决 谁主沉浮？

从供给端看，新能源车企按照背景可分为三大阵营：自主品牌、外资品牌、造车新势力。

从9月新能源车型销量榜单来看，三大阵营各有自己的一席之地。

榜单前三名均是自主品牌。

冠军：北汽EU系列在9月份的销量达到8710辆，同比增长了110.5%，再度领跑新能源汽车细分市场；

亚军：宝骏新能源作为一款主打代步的纯电动小车，在9月份继续保持热销，销量达到了4315辆，环比8月份基本持平，同比增长了313.7%；

季军：广汽新能源埃安是新晋选手，声势很大，9月份的销量达到4006辆，在与多款竞品的竞争中逐渐脱颖而出。

从对新能源市场的整体把控来看，比亚迪占据绝对优势，前十榜单挺进4款自家产品，分别是比亚迪元EV、比亚迪宋Pro DM、比亚迪e2、比亚迪唐DM。市面上还没有哪一个品牌向比亚迪一样在各个细分市场都有份。

比亚迪旗下车型多多少少都出现了销量下滑，表现在整体业绩上，前三季度新能源乘用车销量为18.59万辆，其中9月纯电动车销量为7359辆，同比下滑39%。

但是，就在跟随大盘涨跌的同时，头部企业的绝对优势看似被削弱了，实际上相对优势却在扩大。以比亚迪为例，2018年市场占有率为20%，到2019年上半年达到了24%,行业龙头地位进一步稳固，从“每五辆新能源就有一辆比亚迪”到了“每四辆新能源就有一辆比亚迪”。

体现在车企排名上，虽然前十五名车企中大半都在环比下跌，但是市场影响力座次基本稳固，比亚迪、北汽新能源、上汽通用五菱、广汽新能源占据企业前四强，华晨宝马凭借5系PHEV成为前五名中唯一的外资品牌。

值得一提的是，蔚来、小鹏、威马新势力“三强”都已上榜，再加上凭借一款哪吒尚未的合众新能源，前十五榜单中新势力占据四个席位。

事实上，新势力目前都有各自的严重问题，除了产品力不足之外还在经历巨大的信誉危机，而即使如此依旧能表现较强，正说明了国内新能源市场还处在刚刚起步的初级阶段。

补贴少了 市场真的更健康了吗？

对于遇冷的新能源市场，一个重要问题是，以销量、利润双重下滑为代价的市场结构性调整，到底收效如何？

此前，中汽协分析第三季度新能源下降的原因是表示，由于“国五优惠”措施抢夺了一部分潜在新能源汽车客户，更直接的影响因素是新能源汽车补贴幅度的下降。

有业内人士测算，目前地方补贴全取消，国家补贴砍掉一半，相比之前减少了70%-75%的补贴。假设一辆新能源车的官方指导价为20万，以前补贴能达到8万-9万，消费者只要出12万。如今补贴只有3万左右，车价瞬间变成17万，消费者不愿意买单，车企只能削减利润，把车价降到15万左右。

补贴少了，车企和消费者都很难过。

这就带来了立竿见影的效果：以7月补贴退坡首月为分水岭，纵观今年6-9月销量数据，新能源汽车销量今年6月份达到15.2万辆的高点之后，7月份销量跌去一半，只有8万辆，8月小幅回升至8.5万辆后，9月份再度回落至8万辆。

以上数据清楚说明了，对于新能源汽车，技术发展和市场培育都无法一蹴而就。

一份数据显示了像“市场市”转型的难处：广州和深圳自2019年6月到2020年12月分别新增8万、10万张牌照后，传统车牌竞拍价格有了明显的下滑，结果就是，作为新能源销量较为集中的区域，新能源汽车销量出现明显下滑，对全国市场也有较大影响。

“9月份新能源车在短期内进入阶段调整期。限购城市新能源需求放缓且低线级市场新车需求相对低迷。虽然网约车市场的供给快速增长，但需求不强，这进一步制约新能源车发展速度。”乘联会秘书长崔东树表示，“现阶段新能源车的购买主要是支持环保和传统车限购的挤压需求，加之新能源车的各种问题可能被夸大描述，形成较大的使用担忧心理，不利于新能源车市消费。”