疫情持续、能源踢门、轮胎企业被逼死角

2020疫情影响还未消退,2021年又添新的危机——库存高企,流通不畅,海运压力,9月的“拉闸限电”更是带来轮胎行业一次巨震,煤炭供应紧俏下轮胎从业者眉头紧锁。





2021,轮胎行业接连挑战


2021年海外疫情仍未得到有效控制,受疫情影响,芯片供应自年初开始不断告急,车企出货量受到严重影响,根据中国汽车工业协会数据统计,今年1-4月,因芯片供应不足问题,国内整车生产企业减产影响比例在7-11%左右;7月,由于东南亚疫情形势越发严峻,大量跨国芯片公司在该国的封装测试工厂不得不宣布停产,“芯片慌“致使大量汽车企业被迫减产停产。而“国六”的正式实施,让商用车销售在7月迎来腰斩,多重利空因素下,汽车下游市场销售大受打击,轮胎企业原配业务和后续替换市场销售在第三季度遭遇“双降”。加之海运指数上升压力,轮胎出口也陷“泥潭”,多家轮胎企业出货量一周不足一万条,有企业三季度营收同比下滑近5%,净利润与去年同期相比下滑更是超过4成,市场行情极为冷淡。




本以为到了传统轮胎销售旺季,轮胎企业可以挽起袖子大干一场,谁知一场惊天动地的“拉闸限电”就此拉开,轮胎企业迎来了今年又一重大挑战。


资源涨价又紧缺


其实全球均在面临限产危机的不仅有中国,由于传统依靠煤炭火力在目前全球电力结构中的主力,因此煤炭供应的风吹草动对于制造业来说仍旧致命。3季度海外疫情蔓延之下,海外市场对于产品进口的需求在不断增加,运输量放量导致整体能源需求增长迅猛,但受海运紧张、气候变化问题影响,能源供应却显得十分乏力,供需关系的极度不平衡导致了全球石油、天然气价格持续上涨,煤炭价格也屡创新高。在短期供需关系不平衡下,全球煤炭供应短缺严重。




纵观国内市场,海外“材料慌”等问题导致的国内相关产业出口上涨,导致了电力需求增长迅速,而煤炭供应远不及需求增长速度,能源系统不平衡下“断供”危机来临——8月以来,电力供应紧张一直盘踞制造业焦点。疫情阴霾下的连锁反应还未消化完毕,能源杀手却已在门外,多地电量已经告急:广东、江苏、辽宁和黑龙江等多省相继出台各类限电限产措施,多家轮胎企业开启“做四休三”,或“整周调整”。业内人士预测第四季度轮胎企业的开工率和产品销售价格将与煤炭供应直接挂钩。




涨价潮雷声大雨点小


供需关系紧张导致了煤炭价格与日俱升,《证券日报》消息显示,目前已有部分地区的坑口煤价超过1000元/吨,优质煤价格更是达到1500元/吨,到秦皇岛的煤价已超过2000元/吨,突破历史高位。2021年10月12日,国家发展改革委发布《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》(以下简称《通知》)指出,将有序放开全部燃煤发电电量上网电价,扩大市场交易电价上下浮动范围——用电价格即将增加。用电成本的上涨导致了不少原材料制造企业成本增加,并将这一压力转向了其下游企业消化。用电成本和原材料成本的双重挤压下,轮胎企业自9月份开始频发涨价通知,以目前轮胎厂发布涨价通知速度来看,预计不到月底国内涨价通知数量就可达百张。




但是市场的真实行情显示,此次涨价对于终端市场的刺激还远远不够。事实上,由于“国六”实施,目前运输车队中新车数量猛增,替换市场需求放缓,库存流通依旧低迷,涨价?不好意思,终端市场并不买账!多数企业在发布涨价通知后遭遇冷场。而更可怕的是,随着供暖季的到来,供需缺口将进一步拉大,轮胎企业因电限产的问题将更加严重,而这不仅导致了国内轮胎市场的供应承压,海外出口也将遭遇接单危机。如果说成本上涨可以靠产品涨价来保住盈利;限产停产下,如何解决出货量降低和市场占有率下降(供货周期延缓、无法排期订单),目前还未有企业给出行之有效的解决方案。




轮胎企业瑟瑟发抖


终端市场遇冷,成本压力增大,能源供应短缺成为了2021压在轮胎企业身上的“三座大山”。如果说下半年,市场冷淡只是寒冬将至;在煤炭供应吃紧,开工率亮红灯下,第四季度后,部分轮胎企业已经进入凛冬,部分轮胎企业销售、市场影响力的下滑已不可避免。如果说轮胎头部企业尚可靠品牌影响力和海内外基地布局扛住限产的压力,依靠中高端市场和产品核心竞争力保持较高市场占有率;产品缺乏含金量,产能落后,又仅善于低价厮杀的小轮胎企业,此次能源杀手到来所造成的一系列连锁反应将无异于一场“灭顶之灾”——给其本就进入严冬的轮胎生产“雪上加霜”。


有业内人士分析,由于北方供暖一般是在3月中旬左右结束,因此短期资源供求关系紧张无法缓释,能源紧缺或将更加严重,环保风暴即将来袭。多重压力下,轮胎企业将会越来越头疼。经历此次能源风暴后,国内轮胎行业分化进一步加剧,市场和行业资源将进一步向头部企业靠拢。屋漏偏逢连阴雨中的中小轮胎企业生存将会愈加艰难。




标签: 行业动向
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